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2024年，A股市場經(jīng)歷了一系列的波動(dòng)，既有區(qū)間震蕩下行，也有在“組合拳”政策支持下的飛速上漲。各路資金交易活躍度顯著提升，成交數(shù)據(jù)亮點(diǎn)紛呈。數(shù)據(jù)寶從北向資金、融資、龍虎榜、地區(qū)投資四大維度，描繪2024年資金畫像。本文為《2024年A股畫像》資金篇。

北向資金畫像

成交額占比創(chuàng)歷史新高

據(jù)證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，截至12月27日，2024年北向資金合計(jì)買賣總額34.63萬億元，相較2023年增長37.85%，北上資金成交金額創(chuàng)歷史新高。從占比數(shù)據(jù)來看，2024年北上資金成交金額占A股成交額比例進(jìn)一步提升至13.61%，續(xù)創(chuàng)歷史新高。

從具體月份來看，2024年10月和11月，北向資金買賣總額持續(xù)維持在4萬億元的水平之上。年內(nèi)最高成交單日為10月8日，單日成交總額達(dá)5101.01億元；10月9日為全年單日成交總額次高交易日，單日成交總額3934.54億元。

融資畫像

1. 融資余額創(chuàng)近9年新高

截至12月27日，全市場融資余額報(bào)收1.87萬億元，相較2023年末增加2901億元，創(chuàng)2015年7月以來新高。年內(nèi)融資凈買入2871.64億元。

自2024年9月起，A股融資余額止跌回升，連續(xù)4個(gè)月大幅增長。據(jù)證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，2024年融資凈買入額較高的月份分別為10月及11月，凈買入額分別為2684.03億元、1348.01億元。

當(dāng)前，融資交易的活躍度相較2015年的歷史峰值仍處相對低位。2024年12月末，融資買入額占市場總成交額的比例在9%左右，與2015年大牛市期間占比在20%附近的水平相比，融資交易活躍度還有增長空間。

2. 八大行業(yè)融資凈買入額超百億元

截至12月27日，分行業(yè)來看，目前融資余額超千億元的行業(yè)有電子、非銀金融、計(jì)算機(jī)、電力設(shè)備、醫(yī)藥生物，其中電子行業(yè)的融資余額達(dá)2185億元。

2024年以來，申萬一級行業(yè)中，8個(gè)行業(yè)的融資凈買入額超百億元，其中電子、非銀金融、計(jì)算機(jī)的融資凈買入額居前，分別達(dá)833.14億元、412.36億元和391.78億元。

銀行、食品飲料、建筑材料三大行業(yè)2024年融資呈現(xiàn)凈流出之勢，凈賣出額分別為44.08億元、21.92億元和9.19億元。

3. 13股獲融資客大手筆凈買入，股價(jià)暴漲

2024年哪些個(gè)股獲得了融資資金加倉？截至12月27日，從絕對金額來看，52股2024年融資資金凈買入額超過10億元，其中8股凈買入額超過30億元。

東方財(cái)富凈買入額居首，高達(dá)147.97億元。2024年融資資金凈買入額居前的還有多只來自券商、金融科技等領(lǐng)域的個(gè)股，包含同花順、中信證券等。

數(shù)據(jù)寶篩選了2024年融資凈買入超過10億元，且股價(jià)漲幅超100%的個(gè)股，共有13只。寒武紀(jì)-U年內(nèi)獲得26.8億元融資凈買入，股價(jià)年內(nèi)大漲383.18%，漲幅居首。

龍虎榜畫像

龍虎榜席位成交金額增長近1倍

2024年游資成交依然活躍，全年共有3275股登上過龍虎榜。

截至12月27日，龍虎榜席位成交金額達(dá)到6.83萬億元，較2023年全年的3.43萬億元增長近1倍。其中，中小投資者的交易額明顯提升，較2023年增加1.59萬億元；其他自然人席位交易額增加8500.91億元，營業(yè)部全年交易2.03萬億元，較2023年增加4460.78億元。

龍虎榜機(jī)構(gòu)和機(jī)構(gòu)專用席位2024年交易額合計(jì)為9245.68億元，較2023年增加2846.18億元，反映出機(jī)構(gòu)對活躍股的參與程度增強(qiáng)。

中小投資者買入前三的個(gè)股分別為四川長虹、上海電氣和常山北明；機(jī)構(gòu)席位買入前三的個(gè)股分別為石頭科技、上海電氣、常山北明；機(jī)構(gòu)專用席位買入前三的個(gè)股分別為高新發(fā)展、金溢科技、沃爾核材。

按上榜次數(shù)來看，5股上榜次數(shù)超50次，騰達(dá)科技為2024年龍虎榜上榜次數(shù)最多的個(gè)股，合計(jì)上榜61次。2024年7月下旬，因沾上“商業(yè)航天”概念，騰達(dá)科技走出11連板的行情。隨后公司表示沒有直接對接的商業(yè)航天客戶，股價(jià)炒作熱度降溫。公司目前股價(jià)較2024年8月初的高點(diǎn)回撤近40%。立方控股、高新發(fā)展、大眾交通年內(nèi)分別上榜54次、53次和53次。

地區(qū)投資畫像

四大地區(qū)投資者積極性高

2024年哪些地區(qū)股民參與度高？根據(jù)交易所披露的各投資品種2024年內(nèi)交易額數(shù)據(jù)來看，沿海地區(qū)交易額較高，上海、廣東、北京、江蘇的總交易額均超百萬億元，交易額占全國比例合計(jì)達(dá)到60.48%。

從投資類型來看，上海地區(qū)的股票、基金、債券、期權(quán)等投資類別的交易占比均顯著超越其他地區(qū)。但在國債現(xiàn)貨方面，北京地區(qū)交易占比最高，達(dá)35.52%，超越上海10.43個(gè)百分點(diǎn)。

股票交易中，上海、浙江、廣東的股票交易額位居前三位，分別達(dá)71.85萬億元、41.98萬億元和41.37萬億元，占比合計(jì)達(dá)36.58%。