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罕見(jiàn),大基金出手,AI產(chǎn)業(yè)大利好!高增長(zhǎng)潛力龍頭砸出“黃金坑”
來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶 梁謙剛2025-01-20 18:26

機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè),2025年中國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)。

人工智能產(chǎn)業(yè)“國(guó)家隊(duì)”來(lái)了

據(jù)媒體報(bào)道,1月17日,國(guó)家人工智能產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)成立,出資額600.6億元。合伙人包括國(guó)智投(上海)私募基金管理有限公司、國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金三期股份有限公司。

國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金三期股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“大基金三期”)旨在引導(dǎo)社會(huì)資本加大對(duì)集成電路產(chǎn)業(yè)的多渠道融資支持,重點(diǎn)投向集成電路全產(chǎn)業(yè)鏈。對(duì)于大基金三期的投向,此前有媒體報(bào)道稱(chēng),除了制造、設(shè)備和材料等細(xì)分領(lǐng)域,隨著人工智能和數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的加速發(fā)展,AI相關(guān)芯片、算力芯片等或成為大基金三期投資的新重點(diǎn)。

隨著2022年OpenAI正式發(fā)布ChatGPT,人工智能技術(shù)以迅猛之勢(shì)席卷全球,真正意義上開(kāi)啟了AI智能化時(shí)代。

《人工智能前沿研究與產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告2024》(簡(jiǎn)稱(chēng)《報(bào)告》)系統(tǒng)分析了全球人工智能發(fā)展態(tài)勢(shì):2023—2024年,語(yǔ)言模型不斷創(chuàng)新,生成式人工智能基座進(jìn)一步發(fā)展;多模態(tài)支持大模型適應(yīng)更多需求,快速實(shí)現(xiàn)商業(yè)化進(jìn)程;人形機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模快速增長(zhǎng),人工智能加速融入真實(shí)物理場(chǎng)景;人工智能實(shí)現(xiàn)全方位商業(yè)化應(yīng)用,加速汽車(chē)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈革新;人工智能芯片市場(chǎng)爆發(fā)式增長(zhǎng),向大算力、大集群、低功耗發(fā)展。

賽迪顧問(wèn)認(rèn)為,今年中國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng),增速領(lǐng)跑全球。中國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)在未來(lái)10年將呈現(xiàn)出顯著的增長(zhǎng)趨勢(shì),并在全球市場(chǎng)中占據(jù)重要地位。從2025年至2035年,中國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)計(jì)將從3985億元增長(zhǎng)至17295億元,復(fù)合年增長(zhǎng)率為15.6%。其中,2030年,中國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)計(jì)突破1萬(wàn)億元。

AIGC應(yīng)用月活躍用戶突破1億大關(guān)

根據(jù)研究機(jī)構(gòu) QuestMobile 的最新數(shù)據(jù),截至2024年11月底,中國(guó)的人工智能生成內(nèi)容(AIGC)應(yīng)用月活躍用戶已經(jīng)突破了1億大關(guān)。其中,字節(jié)跳動(dòng)旗下的豆包表現(xiàn)突出,憑借其強(qiáng)大的用戶基礎(chǔ),獨(dú)占了市場(chǎng)的一半用戶。與此同時(shí),百度的文小言與月之暗面(Kimi)開(kāi)發(fā)的智能助手也在市場(chǎng)中占據(jù)了一席之地。

中信建投證券表示,國(guó)內(nèi)AI應(yīng)用訪問(wèn)量及月活用戶數(shù)持續(xù)增長(zhǎng),增速明顯優(yōu)于海外產(chǎn)品;國(guó)內(nèi)AI大模型密集上新,國(guó)內(nèi)模型及AI應(yīng)用加速落地,AI產(chǎn)業(yè)鏈趨勢(shì)繼續(xù)向上??春肁I應(yīng)用作為新一代生產(chǎn)力工具在B端商業(yè)化落地,OA/ERP作為入口級(jí)平臺(tái)將率先受益。

近日,大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合的基金經(jīng)理雷志勇發(fā)布觀點(diǎn)認(rèn)為,在橫向比較的所有行業(yè)里面,預(yù)計(jì)人工智能依然是2025年增長(zhǎng)最迅猛的細(xì)分方向,算力及相關(guān)配套、AI應(yīng)用端在2025年都會(huì)有很多值得期待的地方。雷志勇認(rèn)為,2025年海外尤其是美國(guó)會(huì)出現(xiàn)很多相關(guān)應(yīng)用,由于A股的相關(guān)上市公司在AI應(yīng)用端側(cè)具有強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)鏈能力,這些端側(cè)應(yīng)用的爆發(fā)也會(huì)帶動(dòng)A股相關(guān)子板塊的估值提升。

超跌高增長(zhǎng)潛力的AI產(chǎn)業(yè)龍頭

A股市場(chǎng)上,涉及AI產(chǎn)業(yè)鏈的概念股眾多,本文以中證人工智能成份股(注:中證人工智能產(chǎn)業(yè)指數(shù)在為人工智能提供基礎(chǔ)資源、技術(shù)以及應(yīng)用支持的公司中,根據(jù)人工智能業(yè)務(wù)占比和總市值的綜合指標(biāo),選取50家最具代表性公司作為樣本股,反映人工智能產(chǎn)業(yè)公司的整體表現(xiàn),為投資者提供新的投資標(biāo)的)作為觀察樣本,篩選出成長(zhǎng)潛力較高的龍頭股。

據(jù)證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),根據(jù)5家以上機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè),2025年、2026年凈利潤(rùn)增速均有望超20%的AI龍頭股有23只。這些股票中,截至1月20日收盤(pán),4股滾動(dòng)市盈率低于30倍,分別是均勝電子、拓邦股份、中際旭創(chuàng)、德賽西威。

截至1月20日收盤(pán),最新收盤(pán)價(jià)與2024年以來(lái)高點(diǎn)相比,回撤幅度超20%的概念股有13只。中際旭創(chuàng)、中科星圖、中科創(chuàng)達(dá)、螢石網(wǎng)絡(luò)、寶信軟件回撤幅度逾30%。

中際旭創(chuàng)回撤幅度35.88%,排在第一位。公司是全球光模塊龍頭,為云數(shù)據(jù)中心客戶提供100G、200G、400G、800G和1.6T等高速光模塊。公司近期在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示,2024年公司的400G硅光已經(jīng)開(kāi)始上量,交付情況和良率都很不錯(cuò),2025年800G硅光也會(huì)開(kāi)始上量,400G硅光也會(huì)繼續(xù)保持出貨。

責(zé)任編輯: 高蕊琦
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