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早上好，來(lái)看一些熱點(diǎn)消息。

美國(guó)暫緩對(duì)墨西哥加征關(guān)稅 美股迎來(lái)全面反彈

當(dāng)?shù)貢r(shí)間周一（2月3日）上午，墨西哥總統(tǒng)辛鮑姆表示，美國(guó)向墨西哥商品加征關(guān)稅的計(jì)劃將暫緩一個(gè)月實(shí)施。隨后，美國(guó)總統(tǒng)特朗普也確認(rèn)了這一消息。

辛鮑姆表示，她與特朗普達(dá)成了一系列協(xié)議。墨西哥將立即派遣1萬(wàn)名國(guó)民警衛(wèi)隊(duì)人員加強(qiáng)北部邊境巡邏，以防止從墨西哥向美國(guó)販運(yùn)芬太尼等毒品。美國(guó)承諾努力防止向墨西哥販運(yùn)大威力武器，雙方團(tuán)隊(duì)將從當(dāng)天開(kāi)始在安全和貿(mào)易兩個(gè)方面繼續(xù)開(kāi)展工作。關(guān)稅征收計(jì)劃從當(dāng)天起暫停實(shí)施一個(gè)月。

不久之后，特朗普也發(fā)文稱(chēng)，這是一次非常友好的談話，已經(jīng)與墨西哥總統(tǒng)達(dá)成一致，決定立即暫停預(yù)期的關(guān)稅一個(gè)月。

受消息影響，市場(chǎng)樂(lè)觀情緒有所升溫，美股盤(pán)中大反轉(zhuǎn)，三大股指跌幅收窄。截至收盤(pán)，道指跌122.75點(diǎn)，跌幅為0.28%，報(bào)44421.91點(diǎn)；納指跌235.49點(diǎn)，跌幅為1.20%，報(bào)19391.96點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌44.74點(diǎn)，跌幅為0.74%，報(bào)5995.79點(diǎn)。

標(biāo)普11個(gè)主要板塊漲跌互現(xiàn)，信息技術(shù)/科技板塊跌1.8%，表現(xiàn)最差，金融板塊跌0.43%，房地產(chǎn)跌0.21%，能源板塊漲0.42%。

美股行業(yè)ETF大多下跌，區(qū)域銀行ETF收跌2.07%，半導(dǎo)體ETF跌1.99%，銀行業(yè)ETF跌1.89%，全球科技股指數(shù)ETF、全球航空業(yè)ETF、科技行業(yè)ETF、可選消費(fèi)ETF跌1.6%~1.32%。

大型科技股多數(shù)下跌，特斯拉跌超5%，蘋(píng)果跌逾3%，英偉達(dá)跌超2%，谷歌、微軟跌逾1%，亞馬遜、英特爾小幅下跌；Meta漲超1%，奈飛小幅上漲。

熱門(mén)中概股多數(shù)下跌，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)跌0.53%。拼多多、貝殼跌超5%，愛(ài)奇藝、富途控股、百度、唯品會(huì)跌逾3%，騰訊音樂(lè)，京東、滿幫等跌逾1%；金山云漲超20%，小鵬汽車(chē)漲逾3%，攜程網(wǎng)漲超2%。

這一暫停增加了一些戲劇性，但暫緩加征并不是終止關(guān)稅計(jì)劃，更廣泛貿(mào)易沖突的風(fēng)險(xiǎn)并未消除。

特魯多：美國(guó)對(duì)加拿大加征關(guān)稅措施暫緩至少30天實(shí)施

據(jù)央視報(bào)道，加拿大總理特魯多當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月3日在社交媒體上說(shuō)，美國(guó)對(duì)加拿大加征關(guān)稅措施將暫緩至少30天實(shí)施。特朗普2月1日簽署行政令，宣布將對(duì)加拿大進(jìn)口商品加征25%關(guān)稅。加拿大政府當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月2日公布了對(duì)美國(guó)實(shí)施報(bào)復(fù)性關(guān)稅的產(chǎn)品清單，將對(duì)價(jià)值1550億加元的美國(guó)進(jìn)口產(chǎn)品征收25%的關(guān)稅。

蛇年首個(gè)交易日港股恒指險(xiǎn)守兩萬(wàn)點(diǎn)

蛇年首個(gè)交易日，港股三大指數(shù)表現(xiàn)不一。截至收盤(pán)，恒生指數(shù)跌0.04%，報(bào)收20217.26點(diǎn)；科技指數(shù)漲0.29%，報(bào)收4737.46點(diǎn)；國(guó)企指數(shù)漲0.03%，報(bào)收7384.11點(diǎn)。

恒生指數(shù)早盤(pán)小幅低開(kāi)并探至19781.07點(diǎn)日內(nèi)低位，隨著人工智能、半導(dǎo)體等科技板塊強(qiáng)勢(shì)崛起，指數(shù)震蕩回升逼近開(kāi)盤(pán)點(diǎn)位。盡管金融權(quán)重股持續(xù)承壓，但科技股發(fā)力，推動(dòng)指數(shù)跌幅顯著收窄，最終險(xiǎn)守兩萬(wàn)點(diǎn)關(guān)口。

從個(gè)股表現(xiàn)來(lái)看，保險(xiǎn)、銀行等金融股走弱；人工智能、半導(dǎo)體、軟件、機(jī)器人、黃金等股走強(qiáng)。

國(guó)際原油怎么走

隨著美國(guó)總統(tǒng)特朗普對(duì)包括加拿大原油在內(nèi)的一系列進(jìn)口產(chǎn)品征收高額關(guān)稅，2月3日WTI原油期貨最高一度上漲3.7%，至75.18美元/桶，布倫特原油期貨價(jià)格最高突破77美元/桶，隨后再度回落。

海通期貨研究所研究員趙若晨認(rèn)為，周一國(guó)際油價(jià)再度上漲主要是因?yàn)槊绹?guó)關(guān)稅政策引發(fā)避險(xiǎn)情緒的升溫，給油價(jià)帶來(lái)上行動(dòng)力。當(dāng)?shù)貢r(shí)間1月30日，特朗普表示，從2月1日起對(duì)加拿大和墨西哥進(jìn)口商品加征25%的關(guān)稅，同時(shí)也表明可能會(huì)對(duì)其他地區(qū)實(shí)施加征關(guān)稅的措施，但沒(méi)有明確指示。

國(guó)貿(mào)期貨研究院能源化工研究中心經(jīng)理葉海文分析稱(chēng)，特朗普上周六下令周二開(kāi)始對(duì)加拿大和墨西哥進(jìn)口商品征收25%的關(guān)稅，對(duì)來(lái)自中國(guó)的商品征收10%的關(guān)稅，以應(yīng)對(duì)芬太尼和非法移民進(jìn)入美國(guó)造成的國(guó)家緊急狀態(tài)，其中從加拿大進(jìn)口的能源將征收10%的關(guān)稅，墨西哥能源進(jìn)口關(guān)稅為25%，關(guān)稅政策整體推動(dòng)了國(guó)際油價(jià)的上漲。

根據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)，2024年前10個(gè)月加拿大每天向美國(guó)運(yùn)送超過(guò)400萬(wàn)桶原油，占美國(guó)總進(jìn)口量的60%以上。葉海文表示，出于對(duì)油價(jià)上漲的擔(dān)憂，特朗普對(duì)加拿大的石油僅加征了10%的關(guān)稅。加拿大向美國(guó)出口400萬(wàn)桶/日的原油，占美國(guó)煉油廠原油輸入量的四分之一，其中大部分（280萬(wàn)桶/日）通過(guò)管道輸送至中西部，70%由中西部煉油廠加工，由于阿爾伯塔?。ㄖ饕氖蜕a(chǎn)區(qū)）到加拿大西海岸的管道運(yùn)力非常有限，因此加拿大的出口量幾乎沒(méi)有其他市場(chǎng)可以替代美國(guó)市場(chǎng)，而且美國(guó)中西部的煉油廠也沒(méi)有太多的原料選擇，煉廠原油價(jià)格將因關(guān)稅而上漲。此外，美國(guó)每天進(jìn)口超過(guò)45萬(wàn)桶墨西哥石油，主要供應(yīng)給集中在美國(guó)墨西哥灣沿岸的煉油廠。由于美國(guó)進(jìn)口的加拿大原油占比較大，即便短期內(nèi)難以完全用美國(guó)生產(chǎn)的輕質(zhì)原油去替代原來(lái)的中質(zhì)和重質(zhì)原油，需求的替代效應(yīng)對(duì)WTI原油具有利好支撐。因此，WIT原油漲幅遠(yuǎn)超Brent原油，兩者價(jià)差縮小明顯。

葉海文認(rèn)為，當(dāng)前主導(dǎo)國(guó)際原油期貨價(jià)格走勢(shì)的主要因素有幾方面：一是美國(guó)的關(guān)稅政策，美國(guó)關(guān)稅政策短期對(duì)油價(jià)帶來(lái)擾動(dòng)，但是中長(zhǎng)期影響或相對(duì)有限，中長(zhǎng)期大概率改變?nèi)蛟偷膮^(qū)域貿(mào)易格局。二是OPEC+的減產(chǎn)政策是目前影響國(guó)際油價(jià)的主要因素，此前由于需求不佳拖累油價(jià)下行，OPEC+已經(jīng)多次推遲放松減產(chǎn)。2月3日舉行的OPEC+部長(zhǎng)級(jí)會(huì)議將重點(diǎn)討論該組織從4月份開(kāi)始增加供應(yīng)的計(jì)劃。目前OPEC+擁有較大的剩余產(chǎn)能，OPEC+面臨著減產(chǎn)保油價(jià)和增產(chǎn)搶市場(chǎng)的兩難抉擇。三是中東及俄烏地緣局勢(shì)的影響，此前特朗普上任前曾表示要盡快結(jié)束俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)，1月份歐美全面制裁俄羅斯原油出口對(duì)市場(chǎng)帶來(lái)影響。

展望后市，葉海文表示，美國(guó)關(guān)稅政策短期更多是市場(chǎng)情緒影響，利好相對(duì)有限，中長(zhǎng)期大概率并不會(huì)改變?nèi)蛟偷墓┙o，但或?qū)θ騾^(qū)域貿(mào)易格局造成一定的影響。相比之下，需求端仍是主導(dǎo)國(guó)際油價(jià)長(zhǎng)期走勢(shì)的重要因素，關(guān)稅政策中長(zhǎng)期對(duì)全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)及原油需求是負(fù)面拖累。此前三大月報(bào)連續(xù)下調(diào)2025年全球原油需求預(yù)測(cè)，顯示主流機(jī)構(gòu)對(duì)原油需求仍不樂(lè)觀。短期在政策以及地緣局勢(shì)的影響下，油價(jià)不時(shí)會(huì)有向上沖高的表現(xiàn)，但空間和驅(qū)動(dòng)相對(duì)有限，中長(zhǎng)期在需求走弱的主導(dǎo)下，全球原油的價(jià)格重心仍將趨于下移。

“春節(jié)假期外盤(pán)油價(jià)波動(dòng)相對(duì)平穩(wěn)，節(jié)后在資金返場(chǎng)等因素影響下，預(yù)計(jì)內(nèi)盤(pán)原油大概率高開(kāi)為主。”葉海文表示，此外，節(jié)前內(nèi)盤(pán)原油更多在交易俄羅斯原油進(jìn)口減少的預(yù)期，因此表現(xiàn)相對(duì)強(qiáng)勁。謹(jǐn)防相關(guān)預(yù)期走弱后，內(nèi)盤(pán)原油高位回落，進(jìn)行內(nèi)外價(jià)差修復(fù)。

趙若晨表示，在OPEC+仍然處于減產(chǎn)的背景下，一季度原油市場(chǎng)平衡表仍然是緊平衡狀態(tài)，疊加地緣政治等因素的催化，國(guó)際油價(jià)易保持偏高水平運(yùn)行。節(jié)前SC原油表現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)于外盤(pán)，謹(jǐn)防價(jià)差回落。

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責(zé)任編輯：張歡 主管：李靖琴