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孫憲超
2025-02-06 10:24
找鋼產(chǎn)業(yè)互聯(lián)集團(透過與Aquila Acquisition Corporation的特殊目的收購公司并購交易)通過港交所聆訊，招銀國際、匯豐及瑞銀集團為聯(lián)席保薦人。
Aquila是一家特殊目的收購公司，成立的目的為與一家或多家企業(yè)進行業(yè)務(wù)合并，重點關(guān)注為亞洲（特別是中國）新經(jīng)濟領(lǐng)域的技術(shù)賦能公司。Aquila于2022年3月18日完成發(fā)售，包括按發(fā)售價每股AquilaA類股份10.00港元發(fā)行100,065,000股AquilaA類股份及50,032,500份Aquila上市權(quán)證。
根據(jù)灼識咨詢的資料，按2023年線上鋼鐵交易噸量計，找鋼網(wǎng)運營著中國最大的三方鋼鐵交易數(shù)字化平臺。通過連接鋼鐵交易行業(yè)的主要參與者，找鋼網(wǎng)目前提供涵蓋鋼鐵交易全價值鏈的一站式B2B綜合服務(wù)，包括線上鋼鐵交易、物流、倉儲及加工、SaaS產(chǎn)品及大數(shù)據(jù)分析。
MergerSub為一家新注冊成立的開曼群島獲豁免公司，并為目標公司的全資附屬公司。MergerSub僅為實施合并而注冊成立，除與合并有關(guān)的事宜外并未開展其他業(yè)務(wù)活動。
根據(jù)業(yè)務(wù)合并協(xié)議的條款，特殊目的收購公司并購交易將通過Aquila與MergerSub的合并進行，合并后MergerSub將不再獨立存在，而Aquila將繼續(xù)作為存續(xù)實體并成為繼承公司的直接全資附屬公司。因此，特殊目的收購公司并購交易的架構(gòu)及合并實際將導(dǎo)致目標公司收購Aquila，而Aquila將成為繼承公司的全資附屬公司。
根據(jù)灼識咨詢的資料，按2023年線上鋼鐵交易噸量計，找鋼網(wǎng)是中國最大的三方鋼鐵交易數(shù)字化平臺。根據(jù)灼識咨詢的資料，通過連接鋼鐵交易行業(yè)的主要參與者至其數(shù)字化平臺，找鋼網(wǎng)率先在中國提供涵蓋鋼鐵交易全價值鏈的一站式B2B綜合服務(wù)，包括線上鋼鐵交易、物流、倉儲及加工、SaaS產(chǎn)品及大數(shù)據(jù)分析。找鋼網(wǎng)以鋼鐵這一重要的工業(yè)原材料為切入點，建立了高度靈活的數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施，并重新定義了交易及服務(wù)標準。經(jīng)過十多年的發(fā)展，找鋼網(wǎng)已成為業(yè)內(nèi)值得信賴的品牌。憑借深刻的行業(yè)洞察及先進的數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施，找鋼網(wǎng)正逐步拓展至非鋼鐵工業(yè)原材料市場，包括電子元器件、電工電氣、五金機電產(chǎn)品及有色金屬等。
根據(jù)灼識咨詢的資料，2023年，找鋼網(wǎng)的數(shù)字化平臺錄得三方鋼鐵交易噸量47.3百萬噸，約占中國三方線上鋼鐵交易總噸量的40%。找鋼網(wǎng)的交易總噸量由2021年的35.6百萬噸增至2023年的49.0百萬噸，復(fù)合年增長率為17.3%，并由截至2023年9月30日止九個月的34.1百萬噸增加21.1%至截至2024年9月30日止九個月的41.3百萬噸。同時，找鋼網(wǎng)的GMV由2021年的1,872億元增至2023年的1,955億元，并由截至2023年9月30日止九個月的1,370億元增至截至2024年9月30日止九個月的1,529億元。截至2024年9月30日，找鋼網(wǎng)的數(shù)字化平臺連接逾14,800名注冊賣家及逾181,100名注冊買家。找鋼網(wǎng)數(shù)字化平臺的賣家及買家均主要為中小企業(yè)。于往績記錄期間，找鋼網(wǎng)大部分買家為從事建筑或工業(yè)項目的次終端買家和終端買家。
根據(jù)灼識咨詢的資料，按2023年的鋼鐵物流量計，找鋼網(wǎng)是中國最大的第三方鋼鐵交易終端物流服務(wù)提供商。于往績記錄期間各期間，找鋼網(wǎng)的國際交易業(yè)務(wù)僅占找鋼網(wǎng)交易總噸量的不足0.5%。
校對：呂久彪
