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技術(shù)創(chuàng)新成為推動(dòng)市場(chǎng)發(fā)展的關(guān)鍵動(dòng)力，AI手機(jī)有望加速發(fā)展。

2月6日，市場(chǎng)全天震蕩反彈，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)漲。DeepSeek概念股繼續(xù)大漲，機(jī)器人概念股延續(xù)強(qiáng)勢(shì)，智能駕駛、半導(dǎo)體芯片等板塊漲幅居前，黃金、林業(yè)、血制品、民航等板塊逆勢(shì)下跌。

比亞迪尾盤股價(jià)直線拉升，收獲漲停，全天成交額114.17億元，最新市值9050億元。消息面上，比亞迪將于2月10日19:30在深圳總部召開(kāi)智能化戰(zhàn)略發(fā)布會(huì)。比亞迪提出，希望通過(guò)比亞迪“天神之眼”系統(tǒng)，讓每一個(gè)人都能暢享高階智駕。

此前，比亞迪宣布旗下多款車型將搭載智駕系統(tǒng)。比亞迪全新旗艦轎車漢L和旗艦SUV唐L有望搭載“天神之眼”高階智駕系統(tǒng)，高配車型有望配備激光雷達(dá)。這兩款車售價(jià)預(yù)計(jì)在30萬(wàn)元級(jí)別，有望于2025年2月底上市。

在比亞迪2025年產(chǎn)銷規(guī)劃中，比亞迪希望至少60%新車能夠搭載高速NOA及以上的智駕系統(tǒng)，有望拉動(dòng)NOA成為10萬(wàn)元—15萬(wàn)元車型的普及型配置。

AI手機(jī)板塊成交火熱

AI手機(jī)板塊今日漲幅居前，全天上漲超4%，成交1374.45億元。板塊個(gè)股中，領(lǐng)益智造、美格智能、維信諾、崇達(dá)技術(shù)等股漲停，光弘科技漲超14%，欣旺達(dá)、凱盛技術(shù)、長(zhǎng)盈精密等股漲幅居前。港股方面，消費(fèi)電子及半導(dǎo)體個(gè)股也呈現(xiàn)走強(qiáng)態(tài)勢(shì)。

據(jù)分析機(jī)構(gòu)TechInsights今日消息，2024年第四季度，中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)持續(xù)復(fù)蘇，出貨量同比增長(zhǎng)5%。追蹤數(shù)據(jù)顯示，本季度中國(guó)智能手機(jī)出貨量達(dá)到7500萬(wàn)臺(tái)，這是連續(xù)第四個(gè)季度實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)。2024年全年，中國(guó)智能手機(jī)出貨量達(dá)到2.714億臺(tái)，較2023年的2.617億臺(tái)增長(zhǎng)3.7%。隨著中國(guó)在2025年將智能手機(jī)消費(fèi)補(bǔ)貼計(jì)劃推廣到全國(guó)范圍，預(yù)計(jì)今年市場(chǎng)將繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

機(jī)構(gòu)看好五大方向

AI手機(jī)有望受益

技術(shù)創(chuàng)新成為推動(dòng)市場(chǎng)發(fā)展的關(guān)鍵動(dòng)力。2024年，GenAI技術(shù)首次進(jìn)入智能手機(jī)領(lǐng)域。據(jù)Counterpoint Research預(yù)計(jì)，隨著技術(shù)的發(fā)展，GenAI將成為中端設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)配置，到2028年，超過(guò)250美元的智能手機(jī)中90%將具備GenAI能力。事實(shí)上，國(guó)產(chǎn)優(yōu)秀大模型DeepSeek的出現(xiàn)顯著降低了云端測(cè)的訓(xùn)練成本，推理成本降低將加速端側(cè)硬件智能化，AI端側(cè)中AI眼鏡、AI手機(jī)、AI玩具、AIPC等方向均有望受益。

國(guó)泰君安研報(bào)表示，DeepSeek—R1的推出體現(xiàn)了開(kāi)源范式下技術(shù)進(jìn)步的速度，以及在AI訓(xùn)練、推理上成本大幅度壓縮的可能，AI的廣泛落地有望加速，可從幾個(gè)重點(diǎn)方向布局：1.具備優(yōu)秀大模型能力的公司有望逐步開(kāi)始變現(xiàn)和改造現(xiàn)有業(yè)務(wù)。2.關(guān)注有望快速商業(yè)化落地的教育、娛樂(lè)應(yīng)用、電商場(chǎng)景。3.AI視頻生成技術(shù)同樣有巨大應(yīng)用前景，內(nèi)容制作、IP開(kāi)發(fā)、營(yíng)銷宣傳將得到更好發(fā)展。4.AI娛樂(lè)方向?qū)⑹芤嬗谏墒絻?nèi)容質(zhì)量的提升，如AI游戲、AI音樂(lè)、AI陪伴等。5.關(guān)注AI硬件落地發(fā)展，如AI眼鏡、AI手機(jī)、AI PC、AI音箱等。

主力資金連續(xù)2日加倉(cāng)25股

據(jù)證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，2025年以來(lái)，AI手機(jī)概念股股價(jià)平均上漲5.99%，行情表現(xiàn)顯著優(yōu)于大盤，美格智能、長(zhǎng)盈精密、兆易創(chuàng)新、虹軟科技的股價(jià)累計(jì)漲幅均超30%，其中美格智能年內(nèi)累計(jì)上漲62.52%，漲幅居首，公司以萬(wàn)物互聯(lián)的物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)為依托，圍繞4G/5G通信鏈接、智能安卓系統(tǒng)、高算力、生成式AI應(yīng)用等核心技術(shù)能力，為全球客戶提供各類型無(wú)線通信模組和以模組技術(shù)為核心的物聯(lián)網(wǎng)解決方案。

今日超六成概念股獲得主力資金加倉(cāng)，領(lǐng)益智造、長(zhǎng)電科技、歌爾股份、兆易創(chuàng)新的主力資金凈流入額居前，均超4億元。節(jié)后近2個(gè)交易日中，25只概念股連續(xù)2日獲得主力加倉(cāng)，其中9股的主力資金合計(jì)凈流入額超億元，領(lǐng)益智造、中興通訊、兆易創(chuàng)新、長(zhǎng)電科技近2日主力分別合計(jì)凈流入10.6億元、9.02億元、7.37億元和6.54億元。

業(yè)績(jī)方面，綜合已披露的2024年業(yè)績(jī)預(yù)告下限和快報(bào)、年報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)看，23只AI手機(jī)概念股2024年業(yè)績(jī)盈利且同比呈現(xiàn)增長(zhǎng)，南極光、杰美特的業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)扭虧，長(zhǎng)盈精密、兆易創(chuàng)新、通富微電、匯頂科技等9股的業(yè)績(jī)同比增幅超100%，凈利潤(rùn)規(guī)模翻倍。

結(jié)合機(jī)構(gòu)預(yù)期來(lái)看，2024年業(yè)績(jī)盈利且同比呈現(xiàn)增長(zhǎng)的個(gè)股中，獲得超5家機(jī)構(gòu)給予評(píng)級(jí)，且機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)2025年業(yè)績(jī)?cè)龇?0%的個(gè)股有13只，京東方A、圣邦股份、華天科技的2025年業(yè)績(jī)有望分別增長(zhǎng)75.95%、62.23%、61.3%，這3股2024年業(yè)績(jī)均預(yù)增，預(yù)增幅度下限分別為104%、60%和143.02%。