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機(jī)構(gòu)指出，固態(tài)電池是鋰電池理論上高能量密度+高安全性能的最佳體系。液態(tài)鋰電池體系向高能量密度迭代的熱安全矛盾凸顯，固態(tài)電池在本征安全性和鋰金屬負(fù)極兼容性上潛力大，是鋰電池理論上高能量密度+高安全性能的最佳體系。

核心邏輯

1.近期多家企業(yè)的（半）固態(tài)電池在性能提升、量產(chǎn)進(jìn)度等方面不斷推進(jìn)，有望加速（半）固態(tài)電池的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。材料方面，固態(tài)電池采用的固態(tài)電解質(zhì)能兼容更高比容量的正負(fù)極材料，如超高鎳正極、富鋰錳基正極、硅基負(fù)極和鋰金屬負(fù)極等，率先布局固態(tài)電池及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的廠商有望受益于產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加快；此外，固態(tài)電池可兼容的高鎳、甚至超高鎳三元材料導(dǎo)電性較差，硅基負(fù)極的導(dǎo)電性也差于石墨，碳納米管導(dǎo)電劑可以改善二者較差的導(dǎo)電性能，因此碳納米管導(dǎo)電劑相關(guān)廠商有望受益于固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程的持續(xù)推進(jìn)。設(shè)備方面，干法電極可以應(yīng)用于固態(tài)電池中，相較于濕法工藝為增量環(huán)節(jié)，隨著固態(tài)電池的發(fā)展，設(shè)備端有望先行落地，疊加單位價(jià)值量的提升，設(shè)備端有望迎來較為廣闊的空間。

2.固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化持續(xù)推進(jìn)。長安汽車在“北斗天樞2.0”戰(zhàn)略發(fā)布會(huì)上公布全固態(tài)電池量產(chǎn)規(guī)劃，推出的“長安金鐘罩”電池具有400Wh/kg能量密度和1500公里續(xù)航。公司預(yù)計(jì)2026年實(shí)現(xiàn)無隔膜半固態(tài)電池裝車驗(yàn)證，2027年實(shí)現(xiàn)全固態(tài)電池批量生產(chǎn)?，F(xiàn)代汽車加速推進(jìn)全固態(tài)電池技術(shù)。公司計(jì)劃在2025年底前發(fā)布首款全固態(tài)電池驅(qū)動(dòng)電動(dòng)汽車原型車，并于2025年3月展示試點(diǎn)生產(chǎn)線，該全固態(tài)電池預(yù)計(jì)具備更長續(xù)航、更快充電、更高能量密度和更強(qiáng)安全性。

3.固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)突破后，將帶來電池材料體系變化，并部分帶動(dòng)上游原材料需求。固態(tài)電池技術(shù)有望對高鎳三元正極、硅碳負(fù)極、粘結(jié)劑、碳納米管導(dǎo)電劑、LiTFSI/LiFSI添加劑等帶來增量，電解液隔膜用量將有所減少。上游資源方面，有望對鋯、鑭、鈦等金屬形成一定帶動(dòng)。

利好個(gè)股

建議關(guān)注：廈鎢新能、元力股份等。

本文內(nèi)容精選自以下研報(bào)：

《【華西電新|行業(yè)觀察】固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化加速，AI電氣及機(jī)器人發(fā)展向好》

《民生證券電力設(shè)備及新能源周報(bào)：固態(tài)電池催化不斷，AI賦能電力系統(tǒng)》

《五礦證券固態(tài)電池深度：從技術(shù)本征看固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢》

校對：王朝全