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闕福生
2025-03-12 10:21
近日，市場調(diào)研機構(gòu)Counterpoint發(fā)布半導(dǎo)體研究報告，預(yù)計全球半導(dǎo)體市場（包含存儲產(chǎn)業(yè)）2024全年營收將同比增長19%，達到6210億美元。這意味著半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷2023年的低迷后強勁回升，主要受益于人工智能（AI）需求大增、存儲芯片需求增長及價格回升所拉動，而除AI相關(guān)半導(dǎo)體之外的邏輯半導(dǎo)體市場僅呈現(xiàn)溫和復(fù)蘇。
具體來看，全球存儲芯片市場營收預(yù)計同比大漲64%，這主要受益于2024年存儲芯片需求回暖及價格上漲。此外，AI需求帶動的高帶寬內(nèi)存（HBM）市場的蓬勃發(fā)展，也進一步支撐了整體存儲芯片市場。
另一方面，GPU在AI模型訓練與開發(fā)中的關(guān)鍵作用，使得全球邏輯半導(dǎo)體市場預(yù)計同比增長11%。雖然汽車與工業(yè)市場需求表現(xiàn)疲軟，但仍有部分復(fù)蘇趨勢，有助于全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)營收成長。
個體公司方面，報告顯示，在全球前十大半導(dǎo)體品牌廠商排名中（不包含代工廠），三星電子以11.8%的市場份額位居全球第一，主要在于存儲芯片需求與價格的雙增長、智能手機業(yè)務(wù)庫存的合理調(diào)整與補貨，以及成功吸引AI/HPC客戶采用先進制程。盡管面臨HBM3e延遲和低端內(nèi)存的挑戰(zhàn)，三星的龍頭地位依然穩(wěn)固。緊隨其后的廠商分別是SK海力士（7.7%）、高通（5.6%）、博通（5%）、英特爾（4.9%）、美光（4.8%）、英偉達（4.3%）、AMD（4.1%）、聯(lián)發(fā)科（2.6%）、西部數(shù)據(jù)（2.5%）。
需要指出的是，這次統(tǒng)計僅涵蓋擁有自有品牌的半導(dǎo)體企業(yè)（如英偉達、高通等），并未納入晶圓代工供應(yīng)商（如臺積電、聯(lián)電等）。
據(jù)分析，雖然PC、服務(wù)器市場仍處低迷，但英特爾等公司是否能通過AI PC、代工業(yè)務(wù)（IFS）實現(xiàn)翻盤，仍需進一步觀察。在這個過程中，AMD、Arm架構(gòu)的興起，正在不斷侵蝕英特爾的市場份額。
展望未來，Counterpoint認為，AI芯片將成為核心戰(zhàn)場，AI計算需求推動GPU、HBM需求，預(yù)計未來幾年存儲芯片、數(shù)據(jù)中心、邊緣計算仍將高增長。此外，存儲市場復(fù)蘇，HBM將成關(guān)鍵突破口，預(yù)計HBM市場2025年增速將超100%。
總體而言，未來全球半導(dǎo)體市場前景看好，特別是AI與高效能計算需求的持續(xù)增長，將進一步推動半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
Counterpoint分析師還表示，美國依然是全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的核心，擁有眾多高價值的半導(dǎo)體企業(yè)，并在推動全球創(chuàng)新與市場成長中扮演關(guān)鍵角色。隨著AI與高效能計算需求的持續(xù)增長，美國的半導(dǎo)體領(lǐng)導(dǎo)者將繼續(xù)在未來的市場競爭中發(fā)揮舉足輕重的作用。
