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機(jī)構(gòu)指出，AI浪潮加速來(lái)襲，化工迎機(jī)遇與變革。DeepSeek引發(fā)的AI沖擊波對(duì)化工行業(yè)的影響預(yù)計(jì)主要體現(xiàn)在以下兩方面。一是AI產(chǎn)業(yè)的加速發(fā)展將催生高端化工新材料需求動(dòng)能，加速相關(guān)材料國(guó)產(chǎn)化步伐。二是AI將賦能化工全產(chǎn)業(yè)鏈，提升各環(huán)節(jié)運(yùn)行效率，尤其是在研發(fā)端和運(yùn)營(yíng)端。

核心邏輯

1.AI加速高端化工新材料國(guó)產(chǎn)化。盡管化工行業(yè)并非AI技術(shù)初始研發(fā)主體，但高端化工新材料公司可為AI產(chǎn)業(yè)鏈中算力端、應(yīng)用端等環(huán)節(jié)設(shè)備提供關(guān)鍵原材料支撐。AI賦能化工行業(yè)跨越式發(fā)展。近年來(lái)，為突破瓶頸實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，化工企業(yè)積極搶抓AI技術(shù)發(fā)展的新窗口、新機(jī)遇，將AI技術(shù)融入創(chuàng)新研發(fā)、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)等各個(gè)環(huán)節(jié)。

2.AI技術(shù)已逐步改變化工研發(fā)、生產(chǎn)方式和產(chǎn)業(yè)形態(tài)，為化工行業(yè)增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)布局、安全綠色高質(zhì)量發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)。長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，AI技術(shù)在化工行業(yè)應(yīng)用前景廣闊，各細(xì)分領(lǐng)域龍頭企業(yè)有望起到引領(lǐng)示范作用，并在產(chǎn)業(yè)變革中進(jìn)一步夯實(shí)自身影響力和競(jìng)爭(zhēng)力。

3.Deepseek的出現(xiàn)加速了AI智能化在各個(gè)領(lǐng)域的實(shí)體應(yīng)用和優(yōu)化，在化工行業(yè)領(lǐng)域，可能出現(xiàn)的四類關(guān)注點(diǎn)：1）破除現(xiàn)有限制瓶頸的方向，將有望最開始明顯受益；2）技術(shù)研發(fā)的優(yōu)化或?qū)⑹侵悄芑涞氐闹鳌皯?zhàn)場(chǎng)”；3）行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)的AI智能化推進(jìn)速度或?qū)⑤^快，重點(diǎn)建議關(guān)注央國(guó)企的AI對(duì)接節(jié)奏：4）AI智能化的變化為現(xiàn)有化工行業(yè)提供了時(shí)代的契機(jī)。

利好個(gè)股

銀河證券認(rèn)為，DeepSeek沖擊波下，AI產(chǎn)業(yè)鏈有望加速發(fā)展，高端化工新材料生產(chǎn)企業(yè)有望享受終端需求增長(zhǎng)和國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加速雙重利好，此外，率先與AI深度融合的化工企業(yè)也將受益。建議關(guān)注：巨化股份、新宙邦、永和股份、圣泉集團(tuán)、中研股份等。

本文內(nèi)容精選自以下研報(bào)：

《中國(guó)銀河DeepSeek沖擊波（化工篇）：AI賦能下的化工行業(yè)機(jī)遇與變革》

《國(guó)金證券AI系列深度（一）：“DeepSeek”即將帶來(lái)的化工變革》

校對(duì)：楊立林