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在市場(chǎng)賺錢效應(yīng)的帶動(dòng)下，私募機(jī)構(gòu)加大調(diào)研力度，挖掘市場(chǎng)中的高成長(zhǎng)標(biāo)的，計(jì)算機(jī)等高景氣行業(yè)成為了私募調(diào)研的焦點(diǎn)。

私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至2月28日，2月共有813家私募證券管理人參與到A股上市公司調(diào)研，覆蓋到26個(gè)申萬一級(jí)行業(yè)中的366家A股公司，合計(jì)調(diào)研次數(shù)達(dá)2704次，相比1月的1694次，2月私募調(diào)研環(huán)比增幅達(dá)59.62%。

2月私募調(diào)研次數(shù)排名前十的A股公司，主要集中在計(jì)算機(jī)、醫(yī)藥生物、機(jī)械設(shè)備、電子等申萬一級(jí)行業(yè)，這些行業(yè)普遍具備較高的成長(zhǎng)性，且受益于國(guó)家政策支持。計(jì)算機(jī)行業(yè)公司占據(jù)四席，分別是數(shù)字政通、螢石網(wǎng)絡(luò)、新開普和索辰科技。其中，數(shù)字政通作為智慧城市領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，獲調(diào)研次數(shù)高達(dá)81次，位居榜首。螢石網(wǎng)絡(luò)獲調(diào)研51次，新開普則獲調(diào)研46次，索辰科技獲調(diào)研44次。醫(yī)藥生物板塊有兩家公司上榜，分別是聯(lián)影醫(yī)療和安必平。

整體來看，2月私募調(diào)研次數(shù)排名前十的申萬一級(jí)行業(yè)，主要集中在高成長(zhǎng)性、政策支持、技術(shù)創(chuàng)新等領(lǐng)域，其中計(jì)算機(jī)、電子、機(jī)械設(shè)備、醫(yī)藥生物其高景氣度和長(zhǎng)期增長(zhǎng)潛力，獲調(diào)研次數(shù)均不少于300次，明顯領(lǐng)先于其余行業(yè)，成為私募的重點(diǎn)關(guān)注對(duì)象。

私募機(jī)構(gòu)通過深入調(diào)研，挖掘這些行業(yè)中的優(yōu)質(zhì)企業(yè)，往往能把握市場(chǎng)先機(jī)。私募機(jī)構(gòu)在加大調(diào)研力度的同時(shí)，對(duì)3月份的行情預(yù)期樂觀。數(shù)據(jù)顯示，排排網(wǎng)·中國(guó)對(duì)沖基金經(jīng)理3月的A股信心指數(shù)為127.2，相較2025年2月上漲1.25%，私募管理人對(duì)2025年3月行情信心上漲。倉(cāng)位方面，截至2025年2月底，股票主觀多頭策略型私募基金的平均倉(cāng)位為79%，比2025年1月底上漲2%。

展望后市，星石投資認(rèn)為，今年海外政策不確定性或始終存在，國(guó)內(nèi)政策以擴(kuò)大內(nèi)需對(duì)沖海外不確定性是大概率事件，因此政策或以擴(kuò)內(nèi)需為主，預(yù)計(jì)消費(fèi)等板塊的增量政策信息較多。在政策發(fā)力的背景下，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)有望逐步企穩(wěn)，頭部消費(fèi)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況將繼續(xù)改善，形成基本面支撐。同時(shí)，科技板塊波動(dòng)放大或?qū)е沦Y金有所外溢，估值較低、籌碼結(jié)構(gòu)較干凈的順周期板塊有望承接外溢資金，股市風(fēng)格或有所平衡。

玄元投資權(quán)益投資負(fù)責(zé)人楊夏認(rèn)為，今年的行情可能有點(diǎn)像2014年，不是說一定會(huì)有一波杠桿牛市，而是市場(chǎng)結(jié)構(gòu)和流動(dòng)性方面有點(diǎn)類似。從居民存款與A股市值的比例來看，已經(jīng)具備啟動(dòng)一輪行情的必要條件。楊夏還表示，今年大概率是成長(zhǎng)風(fēng)格和主題風(fēng)格相對(duì)占優(yōu)，中間他們漲不動(dòng)的時(shí)候，價(jià)值風(fēng)格可能會(huì)動(dòng)一下。

校對(duì)：楊舒欣