證券時報網(wǎng)
池北源
2025-03-17 21:11
又一上市港航企業(yè)披露擬重大資產(chǎn)重組。
3月17日晚間，廈門港務(wù)(000905)披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，向國際港務(wù)購買集裝箱碼頭集團(tuán)70%股權(quán)，并向不超過35名符合條件的特定對象發(fā)行股份募集配套資金，交易資產(chǎn)預(yù)估值及擬定價尚未確定。
本次交易由發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)和募集配套資金兩部分組成。廈門港務(wù)上市公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向國際港務(wù)購買其持有的集裝箱碼頭集團(tuán) 70%股權(quán)，經(jīng)交易相關(guān)方協(xié)商，本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的每股發(fā)行價格為 6.69元/股，具體股份和現(xiàn)金支付比例將在標(biāo)的資產(chǎn)最終交易作價確定后，由各方協(xié)商確定。
廈門港務(wù)表示，本次交易預(yù)計構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。本次交易中，發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的交易對方國際港務(wù)為廈門港務(wù)的控股股東。因此本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
本次交易完成后，廈門港務(wù)的控股股東仍為國際港務(wù)，實際控制人仍為福建省國資委，本次交易不會導(dǎo)致上市公司控制權(quán)發(fā)生變更。
公開資料顯示，廈門港務(wù)是福建省港口集團(tuán)旗下唯一的港口上市平臺，廈門港大型的散雜貨碼頭與綜合物流服務(wù)商，廈門象嶼綜合保稅區(qū)的投資運(yùn)營商。
本次交易前，廈門港務(wù)主要從事散雜貨碼頭裝卸與堆存及臨港綜合物流服務(wù)等業(yè)務(wù)，形成了以廈門為核心，布局漳州、泉州和潮州的東南沿海散雜貨碼頭群，廈門港是國家綜合運(yùn)輸體系的重要樞紐、國際集裝箱干線樞紐港和重要國際航運(yùn)中心，是海峽兩岸交流的重要口岸和港口型國家物流樞紐，在服務(wù)國家戰(zhàn)略上發(fā)揮著重要作用。
標(biāo)的公司集裝箱碼頭集團(tuán)屬于廈門港區(qū)核心的集裝箱碼頭經(jīng)營主體，通過本次交易，港務(wù)控股下屬優(yōu)質(zhì)港口資產(chǎn)注入廈門港務(wù)，與廈門港務(wù)現(xiàn)有散雜貨碼頭裝卸與堆存及臨港綜合物流服務(wù)等業(yè)務(wù)具有顯著的協(xié)同效應(yīng)。本次交易有助于廈門港務(wù)完善主營業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步整合客戶資源，擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模及市場份額，從而增強(qiáng)上市公司的綜合服務(wù)能力和市場競爭力，加快建成服務(wù)海絲、引領(lǐng)兩岸的全國領(lǐng)先港口物流運(yùn)營上市平臺。同時，本次交易也有利于進(jìn)一步推進(jìn)福建省內(nèi)港口資源整合，深化福建省港口一體化改革。
此外，集裝箱碼頭集團(tuán)盈利能力較強(qiáng)，2023年和2024年歸母凈利潤分別為4.92億元和5.62億元（未經(jīng)本次重組審計機(jī)構(gòu)審計）。
通過本次交易，港務(wù)控股將盈利能力較強(qiáng)的港口優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入廈門港務(wù)，有助于優(yōu)化廈門港務(wù)的盈利能力，提高上市公司的可持續(xù)發(fā)展能力，切實提升上市公司價值，增強(qiáng)上市公司抗風(fēng)險能力，保護(hù)廣大投資者利益，促進(jìn)上市公司的長足發(fā)展。
廈門港務(wù)表示，公司股票將于3月18日復(fù)牌。
