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隨著上市公司2024年年報(bào)的披露，百億私募、投資大佬的調(diào)倉換股情況浮出水面。

根據(jù)最新披露的數(shù)據(jù)，高毅資產(chǎn)鄧曉峰在去年四季度重新加倉有色龍頭紫金礦業(yè)，馮柳則增持中炬高新、同仁堂；?？べY產(chǎn)董承非加倉多只半導(dǎo)體行業(yè)標(biāo)的，包括神工股份、樂鑫科技等；混沌投資葛衛(wèi)東也對科技股青睞有加，新進(jìn)特種高端芯片核心供應(yīng)商臻鐳科技、衛(wèi)星通信運(yùn)營龍頭中國衛(wèi)通；淡水泉投資趙軍則新進(jìn)了北新建材、宏發(fā)股份。

馮柳加倉中炬高新，鄧曉峰增持紫金礦業(yè)

中炬高新4月8日晚間發(fā)布的2024年年報(bào)顯示，高毅資產(chǎn)資深基金經(jīng)理馮柳管理的高毅鄰山1號遠(yuǎn)望基金在去年四季度加倉該股770萬股，持股數(shù)量增至3150萬股，期末持倉市值為6.94億元，位列第四大流通股東。

中炬高新是國內(nèi)調(diào)味品龍頭企業(yè)之一，旗下有廚邦、美味鮮等品牌。2024年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入55.19億元，同比增長7.39%；歸母凈利潤為8.93億元，同比減少47.37%。

馮柳還大舉加倉了中藥龍頭同仁堂850萬股，持股數(shù)量為2350萬股，期末持有市值為9.54億元；他還增持了潤滑油添加劑供應(yīng)商瑞豐新材100萬股，期末持股數(shù)量為1300萬股，持有市值為6.19億元。

同時，馮柳減持了1000萬股東誠藥業(yè)，持股數(shù)量降至2150萬股，期末持倉市值為2.63億元。

高毅資產(chǎn)首席投資官鄧曉峰管理的兩只私募產(chǎn)品在去年四季度加倉有色龍頭紫金礦業(yè)超720萬股，持股數(shù)量增至3.42億股，期末參考市值為51.69億元。此前鄧曉峰已經(jīng)連續(xù)多個季度減持紫金礦業(yè)，2024年四季度選擇重新加倉。

但是鄧曉峰大幅減持了健康元，外貿(mào)信托-高毅曉峰鴻遠(yuǎn)減持超417萬股，持股數(shù)量降至895.83萬股，持有市值在1億元左右；高毅曉峰2號致信基金在去年四季度退出該股前十大流通股東名單。

董承非新進(jìn)神工股份，趙軍新進(jìn)北新建材、宏發(fā)股份

睿郡資產(chǎn)首席研究官董承非管理的?？び墟?號私募基金在去年四季度新進(jìn)了半導(dǎo)體行業(yè)的神工股份，持有87.61萬股，期末持倉市值約2100萬元。神工股份主要產(chǎn)品刻蝕用單晶硅材料用于刻蝕設(shè)備上下電極及外套環(huán)等，產(chǎn)品可滿足7nm 及以下先進(jìn)制程芯片刻蝕環(huán)節(jié)對硅材料的工藝要求。

董承非管理的三只私募基金還小幅加倉樂鑫科技，持股數(shù)量增至403萬股左右，期末持有市值為8.79億元。樂鑫科技聚焦于Wi-Fi MCU芯片的研發(fā)、設(shè)計(jì)和銷售，產(chǎn)品在智能家居、智能照明、智能支付終端、智能可穿戴設(shè)備、傳感設(shè)備及工業(yè)控制等物聯(lián)網(wǎng)核心領(lǐng)域廣泛應(yīng)用。董承非此前已持有多個季度。

私募巨頭淡水泉投資趙軍管理的華潤信托·淡水泉平衡5期在去年四季度新進(jìn)了石膏板龍頭北新建材，持有877.85萬股，期末持有市值為2.66億元。石膏板、防水材料、涂料是北新建材的三大核心業(yè)務(wù)。

同時，淡水泉平衡5期還新進(jìn)了國內(nèi)繼電器龍頭宏發(fā)股份的前十大流通股東名單，持有736.19萬股，期末持倉市值為2.34億元。

葛衛(wèi)東新進(jìn)中國衛(wèi)通、臻鐳科技

私募大佬、混沌投資董事長葛衛(wèi)東的投資動向受到市場關(guān)注，從最新披露的2024年年報(bào)數(shù)據(jù)來看，葛衛(wèi)東繼續(xù)保持對科技板塊的熱愛。

中國衛(wèi)通披露的2024年年報(bào)顯示，葛衛(wèi)東在去年四季度末以個人名義首次現(xiàn)身該股前十大流通股東名單，買進(jìn)839.6萬股，持有參考市值為1.71億元，位列第九大流通股東；與此同時，王萍也一起買進(jìn)了2379.30萬股，持有市值達(dá)到4.85億元，位列第五大流動股東。

資料顯示，中國衛(wèi)通的主營業(yè)務(wù)為衛(wèi)星空間段運(yùn)營及相關(guān)應(yīng)用服務(wù)，它是國內(nèi)唯一擁有自主可控商用通信廣播衛(wèi)星資源的基礎(chǔ)電信運(yùn)營企業(yè)。

民生證券表示，中國衛(wèi)通是我國衛(wèi)星通信運(yùn)營龍頭，是亞洲第二大、世界第六大固定通信衛(wèi)星運(yùn)營商，受益于國內(nèi)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的加速部署，有望加速發(fā)展。

葛衛(wèi)東還在去年四季度新進(jìn)了半導(dǎo)體行業(yè)的臻鐳科技，持有412.19萬股，期末持股市值為1.44億元，位列第四大流通股東；王萍買進(jìn)349.08萬股，期末持有市值為1.22億元，位列第六大流通股東。

申萬宏源證券認(rèn)為，臻鐳科技作為特種高端芯片核心供應(yīng)商，三大產(chǎn)品有望隨下游衛(wèi)星、雷達(dá)等需求增長加速釋放，帶動營收高速增長；公司產(chǎn)品性能優(yōu)越，對標(biāo)國際先進(jìn)水平，高筑行業(yè)壁壘，保證現(xiàn)有市場份額穩(wěn)步擴(kuò)張；公司緊盯商業(yè)低軌衛(wèi)星市場，新研并迭代了多個系列可量產(chǎn)產(chǎn)品，未來可受益于國內(nèi)星座建設(shè)加速。