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“作為寧波軌交科創(chuàng)債牽頭主承銷商，我們深度挖掘客戶亮點(diǎn)，吸引銀行機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)公司、基金公司等多家投資機(jī)構(gòu)踴躍參與。”中信建投證券稱。

科創(chuàng)債新規(guī)近日出臺(tái)之后，券商除了自身發(fā)行科創(chuàng)債以外，還在積極發(fā)揮中介機(jī)構(gòu)作用，幫助各類企業(yè)發(fā)行科創(chuàng)債。一方面，券商承銷科創(chuàng)債，第一時(shí)間響應(yīng)政策要求，論證客戶科創(chuàng)屬性，通過廣泛推介詢價(jià)，充分挖掘市場(chǎng)需求及資源，引入基石投資者。另一方面，券商還在積極開展科創(chuàng)債的做市報(bào)價(jià)服務(wù)，提升科創(chuàng)債市場(chǎng)流動(dòng)性。

第一時(shí)間響應(yīng)，引入投資者

5月8日，中信建投作為牽頭主承銷商及簿記管理人，助力中國(guó)石化集團(tuán)資本有限公司（下稱“石化資本”）成功發(fā)行新一期科技創(chuàng)新公司債券。

“石化資本及中信建投持續(xù)密切關(guān)注政策走向，第一時(shí)間響應(yīng)政策號(hào)召，最終實(shí)現(xiàn)了相關(guān)支持政策發(fā)布后的首單央企科技創(chuàng)新公司債券的成功發(fā)行。”中信建投表示，這體現(xiàn)了石化資本和中信建投證券對(duì)政策走向的敏銳性和實(shí)踐態(tài)度的積極性，該期債券創(chuàng)央企資本公司同期限科技創(chuàng)新公司債券發(fā)行利率歷史新低。

據(jù)悉，在該期債券發(fā)行過程中，作為牽頭主承銷商的中信建投證券積極對(duì)接外部投資者，展開了全面且深入的市場(chǎng)詢價(jià)，該期債券受到市場(chǎng)投資機(jī)構(gòu)的廣泛關(guān)注和熱烈追捧，最終認(rèn)購(gòu)倍數(shù)達(dá)3.81倍。

中信證券也在近日助力長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)集團(tuán)成功發(fā)行14億元科技創(chuàng)新公司債券。該期債券是湖北省屬國(guó)企首單并購(gòu)科創(chuàng)債券，發(fā)行獲得市場(chǎng)投資者踴躍認(rèn)購(gòu)，全場(chǎng)認(rèn)購(gòu)倍數(shù)達(dá)3.7倍。

“在本次項(xiàng)目中充分發(fā)揮資本市場(chǎng)服務(wù)優(yōu)勢(shì)，作為牽頭主承銷商協(xié)助長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)集團(tuán)從研發(fā)投入、科創(chuàng)收入、專利數(shù)量等多個(gè)角度共同論證其科技創(chuàng)新屬性，協(xié)助其以科創(chuàng)企業(yè)身份成功發(fā)行公司債券，推動(dòng)更多資本市場(chǎng)金融資源配置到科技創(chuàng)新實(shí)體經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域。”中信證券表示。

中信證券稱，未來將持續(xù)深入貫徹金融服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略的使命擔(dān)當(dāng)，聚焦國(guó)家科技創(chuàng)新戰(zhàn)略布局，持續(xù)為科技創(chuàng)新領(lǐng)域提供高質(zhì)高效的金融服務(wù)。

此外，在國(guó)家開發(fā)銀行首批科技創(chuàng)新債券發(fā)行中，中金公司引入以內(nèi)蒙古銀行為代表的各類型基石投資者參與認(rèn)購(gòu)，在3只債券發(fā)行中承銷規(guī)模均位居券商前列。

科創(chuàng)債承銷各展其長(zhǎng)

上述還只是券商承銷科創(chuàng)債的個(gè)例，事實(shí)上，更多的券商均在發(fā)力科創(chuàng)債承銷，且承銷的科創(chuàng)債也各有亮點(diǎn)。

國(guó)泰海通證券表示，自相關(guān)政策出臺(tái)以來，已牽頭承銷工商銀行、中信證券、申萬宏源、華福證券等首批金融機(jī)構(gòu)科技創(chuàng)新債券，發(fā)行總規(guī)模達(dá)235億元。其中，工商銀行科創(chuàng)債券是目前全市場(chǎng)最大單筆發(fā)行項(xiàng)目。

據(jù)悉，自2021年科技創(chuàng)新債券試點(diǎn)以來，國(guó)泰海通深耕科創(chuàng)債券業(yè)務(wù)，形成跨市場(chǎng)、全鏈條服務(wù)能力：在交易所市場(chǎng)，已累計(jì)協(xié)助164家企業(yè)發(fā)行529只科創(chuàng)債券，融資規(guī)模7698.57億元，覆蓋新一代信息技術(shù)、高端裝備制造等前沿領(lǐng)域。在銀行間市場(chǎng)，已累計(jì)協(xié)助22家企業(yè)發(fā)行39只科技創(chuàng)新票據(jù)，融資規(guī)模406.2億元，創(chuàng)新運(yùn)用短期融資工具支持科技企業(yè)優(yōu)化現(xiàn)金流。未來，公司將進(jìn)一步為各類優(yōu)質(zhì)主體提供科創(chuàng)債券承銷服務(wù)，持續(xù)拓寬“政府+金融機(jī)構(gòu)+科創(chuàng)企業(yè)”協(xié)同生態(tài)圈，不斷提升服務(wù)的廣度與深度。

東方證券成功助力國(guó)開行科創(chuàng)債發(fā)行，合計(jì)中標(biāo)6.2億元，承銷量位居券商前列。此外，東方證券還積極參與商業(yè)銀行、證券公司和科技企業(yè)等發(fā)行的科技創(chuàng)新債券，累計(jì)中標(biāo)近8億元，以實(shí)際行動(dòng)加大對(duì)科創(chuàng)企業(yè)和科創(chuàng)用途資金需求的支持力度，并推動(dòng)融資成本的降低。

中信證券對(duì)科創(chuàng)債的布局由來已久。在交易所債券市場(chǎng)，自2021年科技創(chuàng)新債券試點(diǎn)以來，中信證券已累計(jì)協(xié)助161家企業(yè)發(fā)行617只科技創(chuàng)新債券，合計(jì)融資規(guī)模7888億元，持續(xù)引導(dǎo)債券市場(chǎng)資金投早、投小、投長(zhǎng)期、投硬科技，助力培育新質(zhì)生產(chǎn)力。在銀行間債券市場(chǎng)，5月7日交易商協(xié)會(huì)發(fā)布推出科技創(chuàng)新債券的通知，中信證券集中參與魯信創(chuàng)投、山東宏橋、亦莊國(guó)投、蘇州金合盛共4只首批科技創(chuàng)新債券，其中3只擔(dān)任牽頭主承銷商，承銷只數(shù)和規(guī)模排名證券公司首位，服務(wù)企業(yè)類型涵蓋國(guó)有股權(quán)投資機(jī)構(gòu)和民營(yíng)科技型企業(yè)，計(jì)劃發(fā)行規(guī)模合計(jì)21億元。此外，中信證券還通過創(chuàng)設(shè)信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具為民營(yíng)科技企業(yè)科技創(chuàng)新債券的發(fā)行提供增信支持。

開展科創(chuàng)債做市報(bào)價(jià)

除了提供承銷服務(wù)，券商還在積極開展各類科技創(chuàng)新債券做市報(bào)價(jià)服務(wù)。

“目前，公司已為在銀行間及交易所市場(chǎng)發(fā)行的150余只科技創(chuàng)新債券提供多種方式的做市報(bào)價(jià)服務(wù)（雙邊報(bào)價(jià)、iDeal優(yōu)選報(bào)價(jià)、債券籃子報(bào)價(jià)等），有效提升科技創(chuàng)新債的市場(chǎng)流動(dòng)性，助力引導(dǎo)債市資金以更高效、便捷、低成本的方式投資科技創(chuàng)新領(lǐng)域?！睎|方證券表示。

5月9日，中國(guó)銀河證券擔(dān)任主承銷商和綜合做市商，助力工行在銀行間市場(chǎng)成功發(fā)行“中國(guó)工商銀行股份有限公司2025年科技創(chuàng)新債券（第一期）（債券通）”。據(jù)悉，中國(guó)銀河證券高效響應(yīng)關(guān)于建立承銷、做市聯(lián)動(dòng)機(jī)制的號(hào)召，憑借“投行+投資+做市”的專業(yè)優(yōu)勢(shì)助力工行本期科技創(chuàng)新債券成功發(fā)行，并在二級(jí)市場(chǎng)發(fā)揮金融科技優(yōu)勢(shì)提升科創(chuàng)品種的市場(chǎng)吸引力和流動(dòng)性，全方位助力債券市場(chǎng)“科技板”建設(shè)。

招商證券在近日發(fā)行了科創(chuàng)債，其中一部分資金將用于投行及服務(wù)類業(yè)務(wù)（科技創(chuàng)新類債券、ETF及其他公募基金的做市及風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖服務(wù)業(yè)務(wù)，科技創(chuàng)新類證券承銷業(yè)務(wù)等）。招商證券稱，公司緊跟科技創(chuàng)新發(fā)展路徑和需求，充分發(fā)揮資源配置優(yōu)勢(shì)，持續(xù)提高科技創(chuàng)新類債券、ETF及其他公募基金的投資及做市規(guī)模，助力資金向科技創(chuàng)新領(lǐng)域聚集，服務(wù)新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展。

排版：汪云鵬???

校對(duì)：冉燕青???