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2025-05-19 23:32
為進(jìn)一步增強(qiáng)公司核心競爭力，積極發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，豐富公司在電動工具行業(yè)的布局及資源優(yōu)勢，同時也為了避免關(guān)聯(lián)交易及潛在同業(yè)競爭風(fēng)險，康平科技(300907)擬以自有及自籌資金購買海南香櫞創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（下稱“海南香櫞”）、江蘇康平控股集團(tuán)有限公司（下稱“康平控股”）持有的上海搜鹿電子有限公司（下稱“搜鹿電子”）100%股權(quán)。
據(jù)披露，經(jīng)收益法評估，搜鹿電子股東全部權(quán)益于評估基準(zhǔn)日（2024年12月31日）的市場價值為2.41億元。本次交易價格以評估價值為依據(jù)，并經(jīng)公司與交易對手方協(xié)商，最終確定為1.98億元。
海南香櫞、康平控股保證，截至基準(zhǔn)日，除2024年度審計報告所列示的資產(chǎn)、債務(wù)等情況外，搜鹿電子沒有任何其他負(fù)債或擔(dān)保責(zé)任。如日后發(fā)現(xiàn)基準(zhǔn)日前的其他債權(quán)債務(wù)的，或者應(yīng)收款項(xiàng)在基準(zhǔn)日后發(fā)生不可收回或壞賬損失的，海南香櫞、康平控股亦承諾將承擔(dān)相應(yīng)損失。此保證及承諾已反映在擬簽署的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議中。
康平控股為公司控股股東，海南香櫞為康平控股控制的企業(yè)，因此康平控股、海南香櫞均為公司關(guān)聯(lián)法人，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
搜鹿電子主要從事儀器儀表生產(chǎn)加工及銷售，具備自行研發(fā)、制造、銷售和出口各類電子電動工具的PCBA、馬達(dá)控制模塊、電子激光類產(chǎn)品、LED系列產(chǎn)品、家電部件、逆變器等產(chǎn)品的能力。目前主要客戶多為外資世界500強(qiáng)公司。
該公司擁有經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)、研發(fā)團(tuán)隊(duì)，具有全面、綜合的電子產(chǎn)品整機(jī)的設(shè)計、開發(fā)能力。搜鹿電子自主設(shè)計質(zhì)量管理系統(tǒng)，可實(shí)現(xiàn)來料、過程、出廠、客戶和供應(yīng)商反饋等信息共享，電子產(chǎn)品線路板的生產(chǎn)通過了ISO9001 2015版質(zhì)量管理體系認(rèn)證。
據(jù)披露，搜鹿電子銷售收入從產(chǎn)品類型劃分主要分為四大類：PCBA產(chǎn)品收入、激光產(chǎn)品收入、LED產(chǎn)品收入和馬達(dá)控制器模塊收入，其中PCBA產(chǎn)品收入和LED產(chǎn)品收入為主要收入來源，合計占比超過80%；從銷售區(qū)域劃分分為內(nèi)銷收入和外銷收入，其中外銷收入占比較大，大約占比70%。
公司主要客戶為百得集團(tuán)、麥太保集團(tuán)等外資企業(yè)。搜鹿電子從成立之初就與百得集團(tuán)展開合作，經(jīng)過二十多年的發(fā)展，百得集團(tuán)已經(jīng)成為搜鹿電子第一大客戶。
而康平科技主要從事電機(jī)、電動工具整機(jī)及相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品主要包括電機(jī)、電動工具整機(jī)、精密五金件、塑料件、電池包等，主要業(yè)務(wù)所處行業(yè)為電動工具行業(yè)。
該公司表示，本次交易有利于搜鹿電子實(shí)現(xiàn)在技術(shù)、產(chǎn)品、市場等方面的優(yōu)勢互補(bǔ)，積極發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，促進(jìn)行業(yè)縱向及業(yè)務(wù)深入融合。本次交易完成后，公司在電動工具行業(yè)的布局及資源優(yōu)勢將更加豐富，影響力也將進(jìn)一步擴(kuò)大。
本次交易完成后，公司將持有搜鹿電子100%的股權(quán)，搜鹿電子將納入公司合并報表范圍。公司將加強(qiáng)對搜鹿電子的管理，以期其能夠有效提高公司的資產(chǎn)回報率和資產(chǎn)價值，從而進(jìn)一步增強(qiáng)公司的核心競爭力。
本次交易完成后，將降低公司關(guān)聯(lián)交易金額及規(guī)避潛在同業(yè)競爭風(fēng)險，公司預(yù)計不會對公司當(dāng)前的財務(wù)狀況和現(xiàn)金流產(chǎn)生重大不利影響，也不會對公司的持續(xù)經(jīng)營能力、業(yè)務(wù)獨(dú)立性、會計核算方法等造成重大不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形。
