國際金融報
顏凌康
2025-05-22 17:12
又有機(jī)構(gòu)退出第三方支付收單外包服務(wù)市場。
記者查詢中國支付清算協(xié)會收單外包服務(wù)機(jī)構(gòu)備案系統(tǒng)獲悉，截至5月21日晚間，32356家機(jī)構(gòu)成功備案，有2280家機(jī)構(gòu)備案失效。其中，2084家機(jī)構(gòu)特約商戶推薦類型備案失效，23家機(jī)構(gòu)聚合支付技術(shù)服務(wù)類型備案失效。
“多家機(jī)構(gòu)備案失效，既有因?yàn)楹弦?guī)因素被清退，也有因聚焦支付主業(yè)，并未實(shí)際開展收單外包業(yè)務(wù)，備案有效期屆滿前未重新提出備案申請?！笔茉L行業(yè)專家表示，隨著我國支付行業(yè)的變遷，“展業(yè)必備案”愈發(fā)凸顯，未來已經(jīng)備案的收單外包服務(wù)機(jī)構(gòu)仍需要以合規(guī)為底線，通過自身的資源切入支付細(xì)分賽道。
2280家機(jī)構(gòu)備案失效
所謂“收單外包服務(wù)機(jī)構(gòu)”，是指經(jīng)市場監(jiān)管機(jī)構(gòu)或國家有關(guān)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)成立的，接受收單機(jī)構(gòu)委托、承辦收單非核心業(yè)務(wù)，并提供相應(yīng)服務(wù)的合法設(shè)立機(jī)構(gòu)，其業(yè)務(wù)類型涵蓋特約商戶推薦、受理標(biāo)識張貼、特約商戶維護(hù)、受理終端布放和維護(hù)、聚合支付技術(shù)服務(wù)。
記者依據(jù)中國支付清算協(xié)會收單外包服務(wù)機(jī)構(gòu)備案系統(tǒng)披露信息統(tǒng)計獲悉，截至5月21日晚間，成功備案的收單外包服務(wù)機(jī)構(gòu)達(dá)32356家（一家機(jī)構(gòu)會成功備案多個業(yè)務(wù)類型），其中特約商戶推薦類有效備案機(jī)構(gòu)達(dá)29602家，受理標(biāo)識張貼類有效備案機(jī)構(gòu)達(dá)18572家，特約商戶維護(hù)類有效備案機(jī)構(gòu)達(dá)20289家，受理終端布放和維護(hù)類有效備案機(jī)構(gòu)達(dá)22204家，聚合支付技術(shù)服務(wù)類有效備案機(jī)構(gòu)有711家。
有2280家機(jī)構(gòu)備案失效，從具體業(yè)務(wù)來看，有2084家收單外包服務(wù)機(jī)構(gòu)不能開展特約商戶推薦業(yè)務(wù)，1046家機(jī)構(gòu)不能開展受理標(biāo)識張貼業(yè)務(wù)，1522家機(jī)構(gòu)不能開展特約商戶維護(hù)業(yè)務(wù)，1629家機(jī)構(gòu)不能開展受理終端布放和維護(hù)業(yè)務(wù)，23家機(jī)構(gòu)不能開展聚合支付技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)。
記者注意到，聚合支付技術(shù)服務(wù)類備案失效的機(jī)構(gòu)中，不乏天翼電子商務(wù)有限公司、易智付科技（北京）有限公司等支付機(jī)構(gòu)。素喜智研高級研究員蘇筱芮告訴記者，近年來，支付領(lǐng)域的收單外包服務(wù)備案進(jìn)程持續(xù)加速，陸續(xù)有一定規(guī)模數(shù)量的機(jī)構(gòu)入場。但是，備案狀態(tài)只能夠反映某個時段機(jī)構(gòu)的經(jīng)營情況，成功備案也不意味著一勞永逸，備案失效主要原因是機(jī)構(gòu)合規(guī)出現(xiàn)了瑕疵，進(jìn)而需要清理出局。
博通咨詢資深分析師王蓬博在接受記者采訪時指出，多家機(jī)構(gòu)備案失效，各有不同的原因，比如因違規(guī)經(jīng)營外包業(yè)務(wù)受到監(jiān)管機(jī)構(gòu)行政處罰，或者因聚焦自身跨境支付和線上互聯(lián)網(wǎng)支付主業(yè)，并未實(shí)際開展線下聚合支付業(yè)務(wù)，備案有效期屆滿前未重新提出備案申請。
根據(jù)《收單外包服務(wù)機(jī)構(gòu)備案管理辦法（試行）》（下稱《辦法》）相關(guān)規(guī)定，已備案的外包機(jī)構(gòu)違反法律法規(guī)受到刑法處罰；或因違規(guī)經(jīng)營外包業(yè)務(wù)受到監(jiān)管機(jī)構(gòu)行政處罰；或被納入?yún)f(xié)會收單外包機(jī)構(gòu)黑名單；或被協(xié)會認(rèn)定違規(guī)經(jīng)營外包業(yè)務(wù)，且情節(jié)特別嚴(yán)重；或拒不配合協(xié)會現(xiàn)場或非現(xiàn)場檢查；或者申請備案文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或隱瞞重大事實(shí)；或者外包機(jī)構(gòu)發(fā)生《辦法》第18條所述重大事項或重要信息發(fā)生變更后90個自然日內(nèi)未向協(xié)會報告；或者備案有效期屆滿前未重新提出備案申請；或者失聯(lián)超過90個自然日以上，中國支付清算協(xié)會將取消其備案，并在網(wǎng)站進(jìn)行通報，涉嫌違規(guī)且情節(jié)嚴(yán)重的，移交中國人民銀行等相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)處理。
收單外包行業(yè)加速洗牌
近年來，中國支付清算協(xié)會陸續(xù)出臺《辦法》《收單外包服務(wù)機(jī)構(gòu)自律規(guī)范（試行）》等文件，對收單外包機(jī)構(gòu)提出備案管理要求和多項管理細(xì)則，形成“展業(yè)必備案”的監(jiān)管態(tài)勢。
2024年9月初，中國支付清算協(xié)會發(fā)布《收單外包服務(wù)自律管理辦法》，旨在進(jìn)一步加強(qiáng)收單外包服務(wù)自律管理，規(guī)范外包機(jī)構(gòu)服務(wù)行為，促進(jìn)外包服務(wù)市場健康發(fā)展，維護(hù)支付受理市場秩序，優(yōu)化支付服務(wù)水平。依據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)收單外包服務(wù)機(jī)構(gòu)備案管理的通知》，已停止業(yè)務(wù)合作或業(yè)務(wù)合作內(nèi)容發(fā)生變更的，持牌機(jī)構(gòu)應(yīng)及時更新雙方合作關(guān)系信息；業(yè)務(wù)合作中發(fā)生風(fēng)險的，應(yīng)按自律要求將外包機(jī)構(gòu)風(fēng)險信息報送協(xié)會。
“外包機(jī)構(gòu)應(yīng)遵循展業(yè)必備的原則，積極通過支付清算協(xié)會備案?！敝袊ㄉ虾＃┳再Q(mào)區(qū)研究院金融研究室主任劉斌對記者表示，隨著收單外包服務(wù)市場發(fā)展，外包機(jī)構(gòu)的規(guī)范經(jīng)營變得愈加重要。外包機(jī)構(gòu)若違反監(jiān)管制度和自律規(guī)范，會擾亂收單外包服務(wù)市場秩序，增加收單機(jī)構(gòu)商戶管理復(fù)雜度，加劇支付風(fēng)險管理壓力，嚴(yán)重影響收單服務(wù)安全。加強(qiáng)對外包機(jī)構(gòu)的監(jiān)管力度，有利于維護(hù)收單市場良好秩序。
“‘一機(jī)一碼’政策落地速度在加快，灰色產(chǎn)業(yè)成本的逐漸提升，對外包服務(wù)商來講，合規(guī)性要求更高，行業(yè)門檻將逐步提高，頭部集中速度加快。強(qiáng)化收單外包服務(wù)機(jī)構(gòu)備案制傳遞出大力整頓收單外包市場，致力于收單外包市場合規(guī)性發(fā)展的用意。”王蓬博表示，外包服務(wù)商實(shí)際上是支付行業(yè)的毛細(xì)血管，是最底層的能夠直接接觸到商戶的機(jī)構(gòu)，建議外包機(jī)構(gòu)在保持自身優(yōu)勢的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)合規(guī)建設(shè)，努力拓展金融科技方向的增值服務(wù)。
隨著我國支付行業(yè)的發(fā)展變遷，收單外包機(jī)構(gòu)的合規(guī)經(jīng)營變得愈加重要。在蘇筱芮看來，未來支付牌照續(xù)展總體仍以平穩(wěn)為主。強(qiáng)化收單外包服務(wù)機(jī)構(gòu)備案制一方面有助于構(gòu)建健康、可持續(xù)的收單服務(wù)行業(yè)發(fā)展環(huán)境，另一方面也為持牌機(jī)構(gòu)挑選合作方提供了具體思路。
對于當(dāng)下的行業(yè)發(fā)展情況，蘇筱芮認(rèn)為，支付作為金融領(lǐng)域的基礎(chǔ)業(yè)務(wù)之一，本身價值并不會因?yàn)闄C(jī)構(gòu)退場及行業(yè)的優(yōu)勝劣汰而改變。未來已經(jīng)備案的收單外包服務(wù)機(jī)構(gòu)仍需要以合規(guī)為底線，以高質(zhì)量服務(wù)小微商戶及消費(fèi)者為宗旨，通過自身的資源切入支付細(xì)分賽道，用口碑贏得市場。
