期貨日報
譚亞敏
2025-05-30 07:51
菱電電控(688667)今日晚間公告，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買北京蘭之穹等27名交易對方合計持有的江蘇奧易克斯汽車電子科技股份有限公司98.426%股份，交易價格為4.78億元。兩家公司都從事車動力電子控制系統(tǒng)業(yè)務(wù)。
本次收購，計劃發(fā)行股份1257.37萬股，發(fā)行價格為35.71元/股。以發(fā)行股份的方式支付對價4.49億元，以支付現(xiàn)金的方式支付對價2859.41萬元，其交易完成后，菱電電控將持有奧易克斯98.426%股份，王和平、龔本和仍為公司控股股東、共同實際控制人。本次交易不構(gòu)成重組上市，不涉及關(guān)聯(lián)交易。
業(yè)績承諾方承諾，若本次交易于2025年實施完畢，奧易克斯2025—2027年累計凈利潤不低于1.19億元，若于2026年實施完畢，2025—2028年累計凈利潤不低于1.72億元。
菱電電控表示，公司與奧易克斯均從事汽車動力電子控制系統(tǒng)業(yè)務(wù)，具有較強(qiáng)的協(xié)同效應(yīng)。本次交易有利于雙方整合市場資源，共同開發(fā)客戶，鞏固和提升行業(yè)地位，提升國產(chǎn)品牌的影響力，推動EMS產(chǎn)品國產(chǎn)替代；有利于雙方整合研發(fā)能力，提升技術(shù)創(chuàng)新水平，推動產(chǎn)品迭代升級，提升產(chǎn)品競爭力；有利于雙方整合供應(yīng)鏈體系，通過集中采購降低采購成本，提高上市公司盈利能力；有利于上市公司加快拓展境外市場，進(jìn)一步提升公司業(yè)績規(guī)模。
奧易克斯去年營業(yè)收入為4.72億元，菱電電控為11.96億元。
去年，奧易克斯收購了北京英諾威馳科技有限公司，奧易克斯官網(wǎng)顯示，兩家公司的創(chuàng)始人于樹懷、樊林均畢業(yè)于清華汽車系，分別為1994級和1996級系友，兩家公司也均秉承了清華“行勝于言”的低調(diào)務(wù)實作風(fēng)；主營業(yè)務(wù)均聚焦于汽車動力系統(tǒng)電控領(lǐng)域；核心管理層均擁有超過20年的汽車動力系統(tǒng)電控技術(shù)及管理經(jīng)驗。
兩家公司也有很多不同點(diǎn)：奧易克斯產(chǎn)品范圍涵蓋了汽車動力電控系統(tǒng)相關(guān)的基礎(chǔ)及應(yīng)用軟件開發(fā)、技術(shù)服務(wù)及硬件產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品和服務(wù)的覆蓋面更廣，而英諾威馳則以基礎(chǔ)及應(yīng)用軟件開發(fā)和技術(shù)服務(wù)為主，在相關(guān)領(lǐng)域的專注度更高；奧易克斯從商用車市場起步、發(fā)展至今乘用車業(yè)務(wù)規(guī)模已超過商用車，客戶以自主品牌客戶為主，英諾威馳則主要服務(wù)于乘用車市場，客戶同時涵蓋了歐美客戶和自主品牌客戶。
