證券時報·e公司
2025-05-30 07:52
時隔近兩年，中泰證券60億元定增有了新進展。
5月28日，中泰證券(600918)公告，公司于當日收到上交所出具的《關于受理中泰證券股份有限公司滬市主板上市公司發(fā)行證券申請的通知》，上交所決定予以受理并依法進行審核。
5月以來，已有三家券商定增有了新進展，分別是南京證券(601990)、天風證券(601163)、中泰證券。不過，據記者了解，這并不意味著券商“再融資全面放開”。
中泰證券60億元定增獲上交所受理
5月28日，中泰證券公告，公司于當日收到上交所出具的《關于受理中泰證券股份有限公司滬市主板上市公司發(fā)行證券申請的通知》，上交所決定予以受理并依法進行審核。
公告稱，公司本次向特定對象發(fā)行A股股票事項尚需經上交所審核通過并報中國證監(jiān)會同意注冊后方可實施。最終能否通過上交所審核并獲得中國證監(jiān)會同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。
募集資金投向方面，中泰證券提交的募集說明書（申報稿）顯示，本次向特定對象發(fā)行A股股票募集資金總額不超過60億元，扣除發(fā)行費用后將全部用于增加公司資本金，進一步優(yōu)化公司業(yè)務結構，提升公司的市場競爭力和風險抵御能力，在更好地服務實體經濟高質量發(fā)展的同時，為股東創(chuàng)造更大價值。
具體而言，將用于信息技術及合規(guī)風控投入、另類投資業(yè)務、做市業(yè)務、財富管理業(yè)務、償還債務及補充其他營運資金 ，以及購買國債、地方政府債、企業(yè)債等證券等六方面。
控股股東棗礦集團參與認購
值得一提的是，本次定增中，股東方給予了大力支持，中泰證券控股股東棗礦集團擬認購本次發(fā)行股票數(shù)量的36.09%，且認購金額不超過21.66億元（含）。
中泰證券公告顯示，本次發(fā)行完成后，棗礦集團仍為公司的控股股東，山東省國資委仍為公司的實際控制人。因此，本次發(fā)行不涉及公司控制權的變化。
事實上，此次中泰證券定增最初起始于兩年前。此前，中泰證券于2023年6月30日晚間拋出60億元定增計劃，為該公司2020年上市后首次股權融資。這項定增議案生效日其實在2023年10月9日，原應在2024年10月9日失效，但是中泰證券特別將議案延長12個月，至2025年10月9日。值得一提的是，中泰證券曾在2023年9月修改了60億元定增資金用途，新增財富管理業(yè)務、購買債券等投向。
對于此次定增的必要性，中泰證券在募集說明書中闡述了多方面的理由：一是有利于提升公司服務實體經濟的能力；二是有利于公司優(yōu)化業(yè)務結構，增強盈利能力；三是有利于公司提升風險抵御能力，實現(xiàn)穩(wěn)定健康發(fā)展；四是有利于公司打造先進的金融科技平臺，推進數(shù)智化轉型。
中泰證券還強調“向特定對象發(fā)行股票是適合公司現(xiàn)階段的融資方式”。相對于其他融資方式，股權融資具有長期性和穩(wěn)定性的特點，是適合證券公司補充資本金的融資方式。公司通過本次發(fā)行募集資金，可以進一步優(yōu)化公司業(yè)務結構，夯實風險抵御能力。同時，公司將在另類投資業(yè)務、做市業(yè)務、財富管理業(yè)務、債券投資業(yè)務、信息技術和合規(guī)風控等方面加大投入，有利于提升公司的市場競爭力，推動公司長期可持續(xù)發(fā)展。
業(yè)績方面，中泰證券最新發(fā)布的2025年第一季度報告顯示，公司實現(xiàn)營業(yè)收入25.45億元，同比微增0.23%；歸屬于上市公司股東的凈利潤達3.7億元，同比增長11.61%。扣非凈利潤3.61億元，增幅17.52%，主業(yè)盈利能力穩(wěn)步提升。
并不意味著券商“再融資全面放開”
5月以來，已有三家券商定增有了新進展，分別是南京證券、天風證券、中泰證券。
首先是天風證券定增已于5月15日向證監(jiān)會提交注冊申請，證監(jiān)會接受相關材料。此前在5月9日，天風證券公告稱，公司定增申請獲得上交所審核通過。值得一提的是，公司控股股東湖北宏泰集團擬以現(xiàn)金方式全額認購天風證券此次定增股份，并明確承諾5年內不轉讓定增股票。
隨后，南京證券公告，上交所于5月16日受理了其50億元定增申請。此時距離該公司2023年6月首次發(fā)布定增預案，已經過去了近兩年時間。對比最新和最初兩版預案，南京證券將募集資金投向進行了細化，并明顯壓縮了對高資本消耗型業(yè)務的投入。
不過，據券商中國記者了解，盡管三家上市券商再融資先后有了新進展，但這并不意味著“券商再融資全面放開”。目前三家券商再融資的方式均為定增方式，為控股股東重視金融機構的發(fā)展，以真金白銀提供支持。同時，當前監(jiān)管方面鼓勵券商走資本節(jié)約型、高質量發(fā)展的導向沒有變。此外，券商資本金壯大后，服務實體經濟的導向沒有變。
校對：姚遠???
