浙江龍盛(600352)今日公告,公司與KIRI公司、接管人簽署股份買賣協(xié)議,購買KIRI公司所持德司達全球控股(新加坡)有限公司37.57%已發(fā)行股本的股份,交割對價為6.97億美元。交易完成后,德司達將成為浙江龍盛下屬全資子公司。
浙江龍盛通過下屬公司持有德司達62.43%股份。本次交易的起因是新加坡國際商事法庭判決德司達股份整體出售。浙江龍盛有意愿出資購買德司達剩余部分股份,使其成為公司的全資子公司,從而徹底解決公司與KIRI公司關(guān)于德司達股份的訴訟問題,避免德司達被整體出售。
浙江龍盛董事會5月29日以通訊方式召開董事會審議通過《關(guān)于購買德司達全球控股(新加坡)有限公司37.57%股份的議案》。本次交易金額在董事會權(quán)限范圍內(nèi),無需提交公司股東大會審議,但尚需完成國家發(fā)展和改革委員會或其地方對口部門、商務部或其地方對口部門、國家外匯管理局或其地方分支機構(gòu)的備案、登記等手續(xù)。
KIRI公司為一家在印度注冊成立的公司,1998年5月14日注冊成立,在印度孟買證券交易所和印度國家證券交易所上市,主營業(yè)務為染料、染料中間體和基礎化學品的生產(chǎn)和貿(mào)易。德司達為一家在新加坡注冊成立的公司,于2009年12月1日注冊成立。
德司達主要業(yè)務為制造及銷售紡織染料及化工產(chǎn)品及提供相關(guān)服務。 德司達去年營業(yè)收入7.53億美元,凈利潤為1.16億美元。今年一季度營業(yè)收入為1.78億美元,凈利潤為2347.54萬美元。
德司達截至去年年末的現(xiàn)金為6.006億美元,類現(xiàn)金項目0.12億美元,預估德司達100%股份的價值在17.91億至19.01億美元之間。德司達是一家擁有高端染料及其他化學品技術(shù)和解決方案的全球領(lǐng)先企業(yè),是全球最大的紡織染料供應商之一。通過多年的發(fā)展和整合,德司達擁有遍布全球的生產(chǎn)基地(覆蓋亞洲、歐洲、美洲)、強大的研發(fā)中心以及完善的銷售和技術(shù)服務網(wǎng)絡,其產(chǎn)品和服務觸達全球幾乎所有主要的紡織品生產(chǎn)國和品牌商?!癉yStar”品牌在全球紡織行業(yè)享有極高的聲譽,其客戶群包括眾多世界頂級的服裝品牌、零售商和紡織制造商,建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系,客戶黏性極強。
浙江龍盛表示,本次購買資產(chǎn),符合公司成為全球一流的特殊化學品生產(chǎn)服務商的戰(zhàn)略目標。公司作為德司達的控股股東,若本次交易實施完成后,德司達將成為公司的全資子公司,未來公司的利潤將進一步增厚;由于本次交易公司所需資金為自有資金及銀行貸款,因此本次交易會增加公司的負債,但整體負債率上升不多。
德司達由全球化工巨頭巴斯夫、拜耳、赫斯特三家公司的染料部門合并組建,曾是全球最大的染料供應商,市場份額接近21%。金融危機爆發(fā)后,德司達陷入困境。2009年9月,他們被迫向法蘭克福法院申請破產(chǎn)保護,次年便遭新加坡KIRI(印度KIRI子公司)收購。然后新加坡KIRI公司發(fā)行了可轉(zhuǎn)換債券。龍盛當時花了2200萬元歐元(約2.2億元人民幣)買了債券。2012年一次性全部轉(zhuǎn)股,占有62.5%股份,成為大股東。