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一批AI算力概念股悄然走強(qiáng)。

AI算力龍頭創(chuàng)歷史新高

6月5日，AI算力概念股勝宏科技(300476)大幅上漲，盤(pán)中股價(jià)最高漲至103.97元/股，首次突破百元大關(guān)，創(chuàng)下歷史新高，收盤(pán)時(shí)股價(jià)為101.01元/股。

勝宏科技主要從事高密度印制線路板的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，產(chǎn)品覆蓋剛性電路板（多層板和HDI為核心）、柔性電路板（單雙面板、多層板、剛撓結(jié)合板）全系列。在人工智能、數(shù)據(jù)中心、智能汽車(chē)等PCB（印刷電路板）下游應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)推動(dòng)下，全球PCB需求總體呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

得益于下游行業(yè)的高度景氣，勝宏科技2024年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)邁上新臺(tái)階，全年?duì)I業(yè)總收入突破百億元，凈利潤(rùn)達(dá)到11.54億元，均創(chuàng)歷史新高。2025年一季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入43.12億元，同比增長(zhǎng)80.31%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)9.21億元，同比增長(zhǎng)339.22%。公司在一季報(bào)中提到，業(yè)績(jī)高速增長(zhǎng)主要得益于公司堅(jiān)定“擁抱AI，奔向未來(lái)”，精準(zhǔn)把握AI算力技術(shù)革新與數(shù)據(jù)中心升級(jí)浪潮帶來(lái)的歷史新機(jī)遇，占據(jù)全球PCB制造技術(shù)制高點(diǎn)，公司高價(jià)值量產(chǎn)品的訂單規(guī)模急速上升，盈利能力進(jìn)一步增強(qiáng)。

在業(yè)績(jī)高速增長(zhǎng)的助推下，勝宏科技股價(jià)水漲船高，2024年最低股價(jià)不足14元/股，最新收盤(pán)價(jià)較2024年低點(diǎn)漲幅已達(dá)到6.3倍以上。

除勝宏科技外，今日（6月5日）盤(pán)面上，AI算力概念股出現(xiàn)集體反彈的情況。生益電子錄得“20cm”漲停板，科華數(shù)據(jù)、劍橋科技收獲“10cm”漲停。仕佳光子、博創(chuàng)科技、科泰電源、源杰科技、拓維信息等均漲超8%。

AI算力國(guó)產(chǎn)化率有望加速提升

消息面上，工業(yè)和信息化部近日印發(fā)《算力互聯(lián)互通行動(dòng)計(jì)劃》(下稱(chēng)《行動(dòng)計(jì)劃》)，提出到2028年，基本實(shí)現(xiàn)全國(guó)公共算力標(biāo)準(zhǔn)化互聯(lián)。建設(shè)國(guó)家算力互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)平臺(tái)，開(kāi)展算力標(biāo)識(shí)“暢聯(lián)”活動(dòng)，推廣應(yīng)用統(tǒng)一算力標(biāo)識(shí)；開(kāi)展區(qū)域和行業(yè)算力互聯(lián)互通平臺(tái)試點(diǎn)；建設(shè)算網(wǎng)樞紐互聯(lián)中心。

算力，是推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展的新質(zhì)生產(chǎn)力。山西證券表示，中央和地方政策明確國(guó)產(chǎn)AI算力建設(shè)目標(biāo)，奠定AI算力建設(shè)的政策基調(diào)，2024年以來(lái)各地方智算中心項(xiàng)目招投標(biāo)數(shù)量仍在持續(xù)增加，同時(shí)多個(gè)全國(guó)產(chǎn)化標(biāo)桿項(xiàng)目已跑通，未來(lái)智算中心的AI算力國(guó)產(chǎn)化率有望加速提升。

興業(yè)證券認(rèn)為，目前，算力產(chǎn)業(yè)是計(jì)算機(jī)行業(yè)稀缺的持續(xù)高景氣賽道，正充分受益于政策與產(chǎn)業(yè)變革的雙重驅(qū)動(dòng)。產(chǎn)業(yè)方面，從全球來(lái)看，英偉達(dá)2025年一季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)持續(xù)高增長(zhǎng)；國(guó)內(nèi)來(lái)看，海光信息與中科曙光的重組有望引發(fā)鯰魚(yú)效應(yīng)，加速?lài)?guó)產(chǎn)算力龍頭的競(jìng)爭(zhēng)，以及市占率向頭部公司集中。國(guó)產(chǎn)算力有望持續(xù)高景氣，建議未來(lái)更重視核心算力龍頭及其生態(tài)的投資機(jī)會(huì)。

機(jī)構(gòu)看好多只AI算力龍頭股

AI算力曾是2024年以來(lái)的最大熱門(mén)題材之一，誕生多只牛股。截至6月5日收盤(pán)，AI算力股合計(jì)A股市值2.76萬(wàn)億元，相比2023年底市值增長(zhǎng)超1萬(wàn)億元。目前共5股A股市值達(dá)千億元以上，分別是工業(yè)富聯(lián)、海光信息、寒武紀(jì)-U、中興通訊、中際旭創(chuàng)。

經(jīng)過(guò)前期大幅波動(dòng)，AI算力概念股整體出現(xiàn)了較大回撤。據(jù)證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，6月5日收盤(pán)價(jià)與2025年以來(lái)高點(diǎn)相比，平均回撤幅度為24.69%。光環(huán)新網(wǎng)、神宇股份、曙光數(shù)創(chuàng)、潤(rùn)澤科技4股回撤幅度超40%。

短期的市場(chǎng)波動(dòng)并不影響機(jī)構(gòu)對(duì)AI算力未來(lái)前景的看好。根據(jù)5家以上機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)，2025年、2026年凈利潤(rùn)增速均有望超20%的AI算力概念股有31只。海光信息、中際旭創(chuàng)、滬電股份、浪潮信息、新易盛等龍頭股均獲得20家以上的機(jī)構(gòu)研報(bào)關(guān)注。

以最新收盤(pán)價(jià)與機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)目標(biāo)價(jià)相比，上述這31只AI算力概念股整體上漲空間十足。據(jù)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，共15股上漲空間逾20%，其中7股上漲空間在30%以上，分別是太辰光、工業(yè)富聯(lián)、寒武紀(jì)-U、金盤(pán)科技、光迅科技、海光信息、潤(rùn)澤科技。

太辰光上漲空間51.71%，排在第一位。長(zhǎng)城證券認(rèn)為，在AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與光通信技術(shù)升級(jí)的雙重驅(qū)動(dòng)下，未來(lái)太辰光有望持續(xù)受益行業(yè)發(fā)展紅利。