6月16日,海天味業(yè)港股首次公開(kāi)募股(IPO)認(rèn)購(gòu)收官。
繼機(jī)構(gòu)投資者在國(guó)際發(fā)售時(shí)表現(xiàn)出濃厚興趣后,散戶投資者也在香港發(fā)售環(huán)節(jié)積極響應(yīng),共同掀起認(rèn)購(gòu)熱潮。
據(jù)了解,在16日結(jié)束的香港公開(kāi)發(fā)售環(huán)節(jié),孖展認(rèn)購(gòu)金額高達(dá)近4000億港元,較公開(kāi)發(fā)售起始集資額5.73億港元超購(gòu)約695倍。其中,富途、輝立、老虎國(guó)際及耀才等券商分別借出2174億港元、930億港元、313億港元及168億港元孖展資金。鑒于市場(chǎng)的熱烈反響,海天味業(yè)計(jì)劃全額行使超額配售權(quán),增發(fā)6%股份,并擬以36.3港元的招股價(jià)上限定價(jià),預(yù)計(jì)總集資額將攀升至約101.5億港元。值得注意的是,其H股招股價(jià)較A股前一日收盤(pán)價(jià)折讓約19%。
在此前結(jié)束的國(guó)際發(fā)售中,海天味業(yè)同樣收獲頗豐,吸引了一眾實(shí)力強(qiáng)勁的基石投資者。高瓴資本、新加坡政府投資公司、瑞銀資管、加拿大皇家銀行、中信產(chǎn)業(yè)基金、紅杉等8家頂級(jí)機(jī)構(gòu)和主權(quán)財(cái)富基金紛紛參與認(rèn)購(gòu)。這些基石投資者合計(jì)認(rèn)購(gòu)不超過(guò)1.29億股H股,占發(fā)售股份總數(shù)近50%,認(rèn)購(gòu)金額近47億港元。這一規(guī)模使海天味業(yè)成為2023年以來(lái),繼寧德時(shí)代、美的集團(tuán)港股IPO之后,基石投資者認(rèn)購(gòu)規(guī)模第三大的港股IPO項(xiàng)目。
按照計(jì)劃,海天味業(yè)將于6月19日正式在港交所掛牌上市。
“作為調(diào)味品行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè),海天味業(yè)能獲得眾多國(guó)際機(jī)構(gòu)的青睞,體現(xiàn)了全球投資者對(duì)中國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)的看好,以及對(duì)行業(yè)龍頭企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的高度認(rèn)可?!币晃幌愀弁顿Y機(jī)構(gòu)的投資經(jīng)理在接受記者采訪時(shí)表示。
事實(shí)上,今年以來(lái)港股市場(chǎng)持續(xù)展現(xiàn)出強(qiáng)勁的吸引力,多個(gè)現(xiàn)象級(jí)IPO項(xiàng)目成功登陸港交所,源源不斷的增量資金涌入,推動(dòng)打新市場(chǎng)熱度居高不下。港交所數(shù)據(jù)顯示,今年前5個(gè)月,共有29家公司在港股完成上市,IPO集資額累計(jì)達(dá)777億港元,這一成績(jī)使其在全球資本市場(chǎng)中脫穎而出,融資額躍居世界首位。
“下半年還會(huì)有相當(dāng)多的優(yōu)質(zhì)企業(yè)來(lái)港上市,預(yù)計(jì)打新盛宴還會(huì)繼續(xù),消費(fèi)和科技仍然是投資者關(guān)注的焦點(diǎn)。但投資者打新也要注意風(fēng)險(xiǎn),一些過(guò)度包裝的企業(yè)上市后破發(fā)的概率不小?!鼻笆鐾顿Y經(jīng)理表示。
校對(duì):李凌鋒