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17日，三大股指盤中窄幅震蕩整理，科創(chuàng)50指數(shù)一度跌超1%。截至收盤，滬指微跌0.04%報(bào)3387.4點(diǎn)，深證成指跌0.12%報(bào)10151.43點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌0.36%報(bào)2049.94點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)跌0.8%，滬深北三市合計(jì)成交12373億元，成交額較此前一日小幅萎縮。行業(yè)方面，醫(yī)藥、傳媒、紡織服裝、汽車等板塊走低，石油、航運(yùn)板塊強(qiáng)勢(shì)，電力、家電、半導(dǎo)體、券商等板塊上揚(yáng)，人腦工程概念爆發(fā)，核污染防治、農(nóng)藥、AI眼鏡概念等活躍。

東莞證券表示，指數(shù)3400點(diǎn)上方仍有較大壓力，多空雙方存在分歧，區(qū)間震蕩或成主基調(diào)，但市場(chǎng)整體仍屬良性范疇，回調(diào)或帶來(lái)布局機(jī)會(huì)。中期受益于經(jīng)濟(jì)韌性與潛在政策支持，市場(chǎng)有望重拾升勢(shì)。中長(zhǎng)期看，預(yù)計(jì)市場(chǎng)將呈現(xiàn)漸進(jìn)式修復(fù)向上態(tài)勢(shì)，配置上可聚焦科技、內(nèi)需等主線，并適度配置高股息資產(chǎn)以平滑波動(dòng)。

今日投資機(jī)會(huì)解析

多因素拉動(dòng)風(fēng)電行業(yè)景氣度

根據(jù)風(fēng)芒能源公眾號(hào)，近日，國(guó)家電投2025年第二批陸上風(fēng)電機(jī)組規(guī)模化采購(gòu)開(kāi)標(biāo)，本次競(jìng)標(biāo)除標(biāo)段5、6外，標(biāo)段平均價(jià)格均超2000元/kW。根據(jù)風(fēng)電頭條公眾號(hào)，該價(jià)格相對(duì)2024年8月風(fēng)機(jī)中標(biāo)價(jià)低點(diǎn)漲幅超過(guò)15%，再次佐證了國(guó)內(nèi)風(fēng)機(jī)板塊自2024年三季度起中標(biāo)價(jià)格向上趨勢(shì)。另外，從供給側(cè)來(lái)看，在2024年風(fēng)機(jī)招標(biāo)高企帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格上行的同時(shí)國(guó)內(nèi)多數(shù)環(huán)節(jié)在經(jīng)歷行業(yè)洗牌后擴(kuò)產(chǎn)意愿較低，中期維度產(chǎn)業(yè)鏈供給擴(kuò)張有限。從需求側(cè)看，“兩海”打開(kāi)長(zhǎng)期需求天花板。

中信證券指出，本次國(guó)電投風(fēng)機(jī)中標(biāo)價(jià)回升確立國(guó)內(nèi)風(fēng)機(jī)漲價(jià)趨勢(shì)，疊加風(fēng)電供需雙向復(fù)蘇、“雙?！贝蜷_(kāi)長(zhǎng)期空間，風(fēng)電有望開(kāi)啟持續(xù)性行情，帶動(dòng)板塊業(yè)績(jī)與估值同步修復(fù)。2025年二季度零部件及整機(jī)景氣度較高，零部件量?jī)r(jià)集中釋放，風(fēng)機(jī)年內(nèi)盈利修復(fù)趨勢(shì)確立。建議優(yōu)先關(guān)注漲價(jià)彈性較大及海外布局領(lǐng)先的風(fēng)機(jī)企業(yè)，以及產(chǎn)能利用率快速提升、深度收獲本輪產(chǎn)業(yè)鏈漲價(jià)的零部件龍頭企業(yè)。

智能眼鏡市場(chǎng)熱度升溫

據(jù)央視財(cái)經(jīng)報(bào)道，受益于AI大模型與增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)技術(shù)的深度融合，近期，智能眼鏡市場(chǎng)熱度升溫，線上線下暢銷態(tài)勢(shì)顯著。某電商平臺(tái)數(shù)碼業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人介紹，智能眼鏡市場(chǎng)銷量增長(zhǎng)迅速，成交量同比增長(zhǎng)超過(guò)了8倍。IDC數(shù)據(jù)顯示，2025年全球智能眼鏡出貨量預(yù)計(jì)達(dá)1280萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)26%；其中，中國(guó)市場(chǎng)將突破275萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)高達(dá)107%，躍居全球首位。

民生證券指出，AR眼鏡產(chǎn)業(yè)鏈中，SoC和光學(xué)作為硬件核心，恒玄科技、藍(lán)特光學(xué)等龍頭廠商將有望受益于賽道崛起；此外，隨著AR眼鏡出貨量逐步增長(zhǎng)，龍旗科技等ODM廠商也將迎來(lái)業(yè)績(jī)?cè)隽俊?/p>

中美核聚變投資加速

根據(jù)F4E Fusion Observatory統(tǒng)計(jì)，2020年以來(lái)，全球聚變公司累計(jì)投資加速提升，可控核聚變迎來(lái)新一輪加速發(fā)展期。從投資規(guī)模來(lái)看，聚變實(shí)驗(yàn)堆投資規(guī)模百億量級(jí)，反應(yīng)堆投資占比約40%。根據(jù)NeilMitchell對(duì)ITER成本測(cè)算，磁體、堆內(nèi)構(gòu)件占反應(yīng)堆成本分別為28%、17%，是聚變堆資本開(kāi)支的核心環(huán)節(jié)。根據(jù)IAEA統(tǒng)計(jì)，2024年全球聚變領(lǐng)域股權(quán)投資規(guī)模達(dá)到約17.4億美元，2021年—2024年投資規(guī)模較前期迎來(lái)明顯提升，其中主要投入來(lái)自中國(guó)和美國(guó)。

中信證券認(rèn)為，核聚變當(dāng)前正處于投資加速的過(guò)程中，中美均大力發(fā)展，核聚變將迎來(lái)新一輪加速發(fā)展期。從投資邏輯看，磁體、堆內(nèi)構(gòu)件占反應(yīng)堆成本分別為28%、17%，屬于資本開(kāi)支的核心環(huán)節(jié)。當(dāng)前處于聚變產(chǎn)業(yè)鏈密集招標(biāo)階段，核心組件充分受益，推薦超導(dǎo)磁體、堆內(nèi)構(gòu)件環(huán)節(jié)的公司。

其他影響市場(chǎng)的消息

國(guó)家醫(yī)保局：統(tǒng)一規(guī)范常用美容整形類價(jià)格項(xiàng)目

近期，國(guó)家醫(yī)保局在出臺(tái)《體被系統(tǒng)醫(yī)療服務(wù)價(jià)格項(xiàng)目立項(xiàng)指南（試行）》的同時(shí)，同步編制印發(fā)美容整形類醫(yī)療服務(wù)價(jià)格項(xiàng)目立項(xiàng)指南，著力統(tǒng)一規(guī)范美容整形項(xiàng)目，引導(dǎo)醫(yī)療機(jī)構(gòu)自主合理定價(jià)，助力構(gòu)建更加規(guī)范、更加透明、更加有序的美容整形市場(chǎng)環(huán)境，促進(jìn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

“史上最嚴(yán)電池安全令”將施行

被業(yè)界稱為“史上最嚴(yán)電池安全令”的《電動(dòng)汽車用動(dòng)力蓄電池安全要求》近日發(fā)布，并于2026年7月實(shí)施，首次將動(dòng)力電池?zé)崾Э睾蟆安黄鸹鸩槐ā奔{入強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)行業(yè)從“續(xù)航競(jìng)賽”轉(zhuǎn)向“安全競(jìng)賽”。在此背景下，寧德時(shí)代、比亞迪、欣旺達(dá)等頭部電池企業(yè)率先布局推出符合新國(guó)標(biāo)的產(chǎn)品，搶占安全技術(shù)高地。這場(chǎng)不起火不爆炸的安全革命，不僅將提高行業(yè)準(zhǔn)入門檻，加速低端產(chǎn)能出清，更將推動(dòng)市場(chǎng)資源向頭部集中，重塑行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局。

歐盟委員會(huì)計(jì)劃全面禁止進(jìn)口俄石油天然氣

歐盟委員會(huì)17日提出一項(xiàng)立法提案，歐盟將在2027年底前逐步停止進(jìn)口俄羅斯的天然氣和石油。該提案提出，在2027年底前逐步淘汰直接或間接從俄羅斯進(jìn)口的管道天然氣（PNG）和液化天然氣（LNG），同時(shí)徹底停止進(jìn)口俄羅斯石油。

提案還提出，從2026年1月1日起禁止在新合同下進(jìn)口俄羅斯天然氣，所有長(zhǎng)期合同下的進(jìn)口將于2027年底前完全停止。

螞蟻集團(tuán)入股具身智能公司靈心巧手

天眼查信息顯示，近日，靈心巧手（北京）科技有限公司發(fā)生工商變更，新增中金觀博（上海）私募投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、螞蟻集團(tuán)全資子公司上海云玚企業(yè)管理咨詢有限公司為股東。注冊(cè)資本由661.5萬(wàn)元增至720.8萬(wàn)元。

靈心巧手網(wǎng)站信息顯示，公司專注于靈巧手和云端智能核心技術(shù)，研發(fā)了LinkerHand等靈巧手產(chǎn)品，通過(guò)打造具身智能平臺(tái)，推動(dòng)2B和2C市場(chǎng)發(fā)展。