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6月19日，根據(jù)TrendForce集邦咨詢最新調(diào)查，2025年第一季度因新一代AI產(chǎn)品在組裝環(huán)節(jié)遭遇挑戰(zhàn)，以及北美地區(qū)長(zhǎng)期累積的庫(kù)存仍待消化等因素，主要客戶皆大幅縮減訂單規(guī)模，Enterprise SSD（企業(yè)級(jí)固態(tài)硬盤(pán)）平均售價(jià)因此顯著下滑近20%，導(dǎo)致前五大Enterprise SSD品牌廠第一季度營(yíng)收皆呈現(xiàn)季減，顯示市場(chǎng)歷經(jīng)一段調(diào)整期。

TrendForce集邦咨詢指出，這種情況于第二季度逐漸改善，隨著NVIDIA（英偉達(dá)）新一代芯片出貨持續(xù)擴(kuò)大，北美地區(qū)AI基礎(chǔ)建設(shè)的布建需求跟著成長(zhǎng)，加上中國(guó)CSP業(yè)者不斷提高其數(shù)據(jù)中心的儲(chǔ)存容量，皆為Enterprise SSD市場(chǎng)注入新動(dòng)能，預(yù)計(jì)第二季度整體營(yíng)收將恢復(fù)至正增長(zhǎng)。

具體來(lái)看，第一季度前五大Enterprise SSD品牌廠營(yíng)收表現(xiàn)：市場(chǎng)排名第一的Samsung（三星）主要受淡季效應(yīng)和整體需求疲軟影響，營(yíng)收季減34.9%，僅有18.9億美元。然其PCIe 5.0產(chǎn)品的出貨量持續(xù)擴(kuò)大，顯示其在先進(jìn)接口技術(shù)上的市占正穩(wěn)步提升。營(yíng)收第二的SK Group因主要客戶在AI基礎(chǔ)建設(shè)的策略調(diào)整，第一季度營(yíng)收下滑超過(guò)50%，降至9.9億美元。該公司正加速下一代儲(chǔ)存技術(shù)的研發(fā)與布局，并開(kāi)發(fā)新一代PCIe 5.0 TLC及QLC SSD，積極轉(zhuǎn)型。

Micron（美光科技）位列第三，公司第一季度營(yíng)收為8.5億美元，由于其2024年的大容量成品出貨動(dòng)能延續(xù)至今年，高階PCIe 5.0產(chǎn)品也逐步放量，雖然同樣受市場(chǎng)波動(dòng)，但第一季度營(yíng)收季減幅度為27.3%，表現(xiàn)相對(duì)穩(wěn)健。

Kioxia（鎧俠）排名第四，第一季度受傳統(tǒng)市場(chǎng)淡季影響，疊加Server OEM客戶訂單不如預(yù)期的因素，公司營(yíng)收季減21.8%，為5.7億美元。

SanDisk（閃迪）排名第五，第一季度產(chǎn)品出貨量呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，營(yíng)收為2.3億美元。未來(lái)該公司將更專注發(fā)展大容量?jī)?chǔ)存產(chǎn)品，并已推出高達(dá)1PB（Petabyte）容量的SSD產(chǎn)品，展現(xiàn)其在技術(shù)和市場(chǎng)洞察方面的引領(lǐng)性。

根據(jù)TrendForce集邦咨詢今年5月發(fā)布的調(diào)查，以北美大廠為主的云端服務(wù)業(yè)者(CSP)持續(xù)加強(qiáng)AI投資，預(yù)期將帶動(dòng)企業(yè)級(jí)SSD（Enterprise SSD）需求于2025年第三季度顯著成長(zhǎng)。在成品庫(kù)存水位偏低的背景下，預(yù)期Enterprise SSD市場(chǎng)將轉(zhuǎn)為供應(yīng)吃緊，這將支撐價(jià)格出現(xiàn)上漲，季增幅度有望達(dá)到10%。

TrendForce集邦咨詢指出，今年初由于供應(yīng)商執(zhí)行保守產(chǎn)能策略，NAND Flash市場(chǎng)逐步轉(zhuǎn)向供需平衡。四月初國(guó)際形勢(shì)變化影響第二季度市場(chǎng)的現(xiàn)有節(jié)奏，增加了價(jià)格走勢(shì)變量。雖有部分PC制造商于第二季度提前加速出貨，但未能有效刺激NAND Flash產(chǎn)品整體出貨量，加上零售市場(chǎng)持續(xù)面臨下修壓力，供應(yīng)商更加謹(jǐn)慎控制產(chǎn)能。

“然而，近期存儲(chǔ)需求回暖，這波成長(zhǎng)動(dòng)能一方面來(lái)自NVIDIA GB200等高階AI Server陸續(xù)出貨；另一方面，今年初開(kāi)始HDD訂單加量反映企業(yè)擴(kuò)建趨勢(shì)，預(yù)期全年將持續(xù)增長(zhǎng)?？梢?jiàn)在CSP的Server建置需求維持穩(wěn)健下，SSD與HDD皆受益于企業(yè)資本支出擴(kuò)張，迎來(lái)訂單增長(zhǎng)?！痹摍C(jī)構(gòu)分析稱。