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軍工板塊25日盤中發(fā)力走高，截至發(fā)稿，天晟新材、萬里馬20%漲停，菲利華漲超10%，吉大正元連續(xù)3日漲停，泰豪科技、北方導(dǎo)航、建設(shè)工業(yè)等均漲停，長城軍工漲約8%。

消息面上，全球地緣政治緊張局勢加劇背景下軍費(fèi)開支持續(xù)增長。根據(jù)SIPRI數(shù)據(jù)，2024年全球軍費(fèi)開支總額約2.7萬億美元，同比增長9.4%，其中歐洲和中東地區(qū)增長尤其快速。近十年來軍費(fèi)開支總額逐年增加，2015年至2024年間累計(jì)漲幅達(dá)37%。2025年3月，歐盟宣布“重新武裝歐洲計(jì)劃”，擬于2025年—2030年間調(diào)動(dòng)約8000億歐元打造一個(gè)安全有韌性的歐洲，重點(diǎn)支持導(dǎo)彈防御、無人機(jī)、網(wǎng)絡(luò)安全等領(lǐng)域。

中信證券認(rèn)為，軍工領(lǐng)域需求有望保持景氣，疊加印巴沖突、以伊局勢升溫，我國軍貿(mào)規(guī)模有望持續(xù)擴(kuò)大，進(jìn)而帶動(dòng)上游鈦合金、高溫合金、鎢、鉬、鍺等軍工金屬材料需求高速增長，上游企業(yè)有望迎來業(yè)績與估值的雙重修復(fù)，當(dāng)前時(shí)點(diǎn)建議關(guān)注軍工金屬板塊配置機(jī)會(huì)。