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今日，A股經(jīng)過短暫調(diào)整之后再度強(qiáng)勢(shì)上攻，科創(chuàng)50漲逾1%，突破1000點(diǎn)大關(guān)，中證500亦站上5900點(diǎn)，中證1000也時(shí)隔3個(gè)月后再度收于6300點(diǎn)以上，市場(chǎng)成交1.52萬億元。

盤面上，國防軍工、游戲、人腦工程、光刻機(jī)等板塊漲幅居前，銀行、券商、航空機(jī)場(chǎng)、工業(yè)金屬等板塊微幅調(diào)整。

Wind實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，國防軍工行業(yè)獲得逾104億元主力資金凈流入，電子、電力設(shè)備、傳媒均獲得超50億元凈流入，機(jī)械設(shè)備、汽車、醫(yī)藥生物等也都獲得超30億元凈流入。非銀金融、銀行主力資金都凈流出逾10億元，交通運(yùn)輸、煤炭、綜合也出現(xiàn)小幅凈流出。

展望后市，平安證券認(rèn)為，在內(nèi)部增量金融政策支持+外部風(fēng)險(xiǎn)邊際緩和的背景下，短期市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好修復(fù)有望持續(xù)，權(quán)益市場(chǎng)中樞仍有上移空間，高景氣產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)增加。配置上，建議關(guān)注國產(chǎn)科技創(chuàng)新、先進(jìn)制造、有色金屬以及直接受益于金融改革開放+高股息優(yōu)勢(shì)的金融板塊。

國泰海通認(rèn)為，7月底之前股市仍有上升空間。中國股市的無風(fēng)險(xiǎn)利率實(shí)質(zhì)性降低，中長期資金和民間資本入市已進(jìn)入歷史轉(zhuǎn)折點(diǎn)。及時(shí)、得當(dāng)與合理的宏觀政策，更重視投資者回報(bào)的資本市場(chǎng)基礎(chǔ)制度改革，對(duì)于改變投資人面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的保守態(tài)度具有關(guān)鍵意義。下一階段，指數(shù)或不再是短期重點(diǎn)，投資上應(yīng)更多聚焦結(jié)構(gòu)表現(xiàn)。

市場(chǎng)熱點(diǎn)方面，游戲股今日高開高走，全天保持強(qiáng)勢(shì)，板塊指數(shù)盤中一度放量大漲逾6%，創(chuàng)2年來新高。愷英網(wǎng)絡(luò)、吉比特、巨人網(wǎng)絡(luò)等強(qiáng)勢(shì)漲停。

國家新聞出版署近日發(fā)布6月份游戲?qū)徟畔?。此次共?58款新游戲獲得版號(hào)，創(chuàng)近年新高。截至目前，2025年已累計(jì)發(fā)放812款游戲版號(hào)。其中國產(chǎn)游戲達(dá)757款，進(jìn)口游戲?yàn)?5款。

開源證券稱，政策助力疊加新品供給釋放，游戲板塊有望迎來業(yè)績拐點(diǎn)。游戲版號(hào)發(fā)放穩(wěn)定、多項(xiàng)政策支持游戲產(chǎn)業(yè)與AI技術(shù)融合發(fā)展。基于行業(yè)產(chǎn)品周期向上、業(yè)績有望迎來拐點(diǎn)，AI持續(xù)賦能及政策支持，建議繼續(xù)加大游戲板塊配置力度。

國防軍工概念依舊火熱，板塊指數(shù)放量高開高走漲逾3%，創(chuàng)年內(nèi)新高。博亞精工、恒宇信通、中光防雷、聯(lián)建光電等多股20%漲停，北方導(dǎo)航、內(nèi)蒙一機(jī)、中兵紅箭等逾20股漲?；驖q超10%。

地面兵裝板塊指數(shù)再度飆升逾9%，創(chuàng)8年多來新高，軍貿(mào)概念、軍民融合、大飛機(jī)、核污染防治等多個(gè)細(xì)分板塊亦再創(chuàng)歷史新高。長城軍工、利君股份、國?？萍嫉纫才糠獍?。

消息面，上周末，美國虛擬駐伊朗大使館發(fā)布緊急公告，敦促在伊美國公民立即撤離，建議陸路前往阿塞拜疆等國。以色列防長下令制定新行動(dòng)計(jì)劃。