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PCB概念3日盤中發(fā)力走高，截至發(fā)稿，金祿電子漲超10%，博敏電子、金安國(guó)紀(jì)、大為股份漲停，鵬鼎控股、深南電路等漲超5%。

行業(yè)方面，2025年二季度，通信公司業(yè)績(jī)預(yù)期分化，但總體較一季度改善。得益于北美AI需求爆發(fā)，光模塊龍頭業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)快速增長(zhǎng)，光器件及二線光模塊業(yè)績(jī)亦有望加速增長(zhǎng)。

中信證券表示，國(guó)內(nèi)算力需求持續(xù)改善，國(guó)內(nèi)光模塊和交換機(jī)龍頭預(yù)計(jì)表現(xiàn)良好；AIDC板塊由于重資產(chǎn)特性，業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)在2025年下半年改善；國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)通信設(shè)備總體承壓。運(yùn)營(yíng)商業(yè)績(jī)總體穩(wěn)健，增速預(yù)期較一季度提升。在深海建設(shè)拉動(dòng)下，光纜海纜產(chǎn)業(yè)有望進(jìn)入向上通道。物聯(lián)網(wǎng)模組景氣度延續(xù)，業(yè)績(jī)有望環(huán)比增長(zhǎng)。重點(diǎn)推薦光模塊、AIDC、運(yùn)營(yíng)商、物聯(lián)網(wǎng)等細(xì)分龍頭。