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英偉達(dá)市值正在逼近4萬(wàn)億美元。周四盤中，英偉達(dá)市值一度突破3.92萬(wàn)億美元，短暫超過(guò)蘋果在2024年年底時(shí)創(chuàng)下的3.915萬(wàn)億美元全球最高市值。截至周四收盤，英偉達(dá)股價(jià)上漲1.33%，股價(jià)159.34美元/股，創(chuàng)去年股票“1拆10”后的新高，市值則為3.89萬(wàn)億美元。

近期英偉達(dá)股價(jià)呈現(xiàn)波動(dòng)上漲趨勢(shì)。6月以來(lái)，英偉達(dá)股價(jià)累計(jì)上漲了17.92%。今年年初至7月3日，英偉達(dá)股價(jià)累計(jì)上漲了18.67%。如果英偉達(dá)股價(jià)延續(xù)上漲趨勢(shì)，有可能創(chuàng)下史上最高市值的紀(jì)錄。

從業(yè)績(jī)看，在5月底公布的最新季度財(cái)報(bào)中，英偉達(dá)業(yè)績(jī)還在增長(zhǎng)。英偉達(dá)2026財(cái)年第一季度營(yíng)收440.62億美元，同比增長(zhǎng)69%，凈利潤(rùn)187.75億元，同比增長(zhǎng)26%。其中，數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)收入達(dá)391億美元，同比增長(zhǎng)73%，Blackwell架構(gòu)芯片占數(shù)據(jù)中心收入近70%，顯示英偉達(dá)已推動(dòng)AI芯片從Hopper架構(gòu)向Blackwell架構(gòu)過(guò)渡。

而Blackwell架構(gòu)的AI芯片出貨還在繼續(xù)。今年下半年，采用該架構(gòu)的GB300出貨逐漸進(jìn)入高峰期。當(dāng)?shù)貢r(shí)間7月3日，云服務(wù)公司CoreWeave宣布，公司成為第一家為客戶部署最新GB300 NVL72系統(tǒng)的AI云服務(wù)提供商，并計(jì)劃繼續(xù)擴(kuò)大部署。

在上周的英偉達(dá)股東大會(huì)上，英偉達(dá)CEO黃仁勛則談到市場(chǎng)對(duì)算力的需求還在增長(zhǎng)。他表示，推理需要更多計(jì)算。僅在過(guò)去一年時(shí)間里，tokens（詞元）生成就激增了50到100倍。為了滿足這種指數(shù)級(jí)的激增，大型人工智能工廠正在各地崛起。僅微軟在上個(gè)季度就處理了超過(guò)100萬(wàn)億的tokens，是一年前的5倍。

黃仁勛還表示，公司在多個(gè)領(lǐng)域都有增長(zhǎng)機(jī)會(huì)，人工智能和機(jī)器人技術(shù)是最大的兩個(gè)機(jī)會(huì)，代表著數(shù)萬(wàn)億美元級(jí)別的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。未來(lái)將有數(shù)十億臺(tái)機(jī)器人、數(shù)億輛自動(dòng)駕駛汽車和數(shù)十萬(wàn)個(gè)機(jī)器人工廠，它們都將由英偉達(dá)的技術(shù)驅(qū)動(dòng)。

有市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，英偉達(dá)將繼續(xù)帶動(dòng)半導(dǎo)體IC產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長(zhǎng)。TrendForce集邦咨詢梳理了去年全球Fabless公司的營(yíng)收，排除芯片以外的業(yè)務(wù)后發(fā)現(xiàn)，營(yíng)收前10名的廠商中，英偉達(dá)營(yíng)收增長(zhǎng)率達(dá)125%，其他公司的增長(zhǎng)率最多只有21%，英偉達(dá)拉動(dòng)了整個(gè)行業(yè)增長(zhǎng)。該機(jī)構(gòu)稱，上半年半導(dǎo)體IC產(chǎn)業(yè)需求狀況很好，主要受惠于行業(yè)提前備貨需求，再加上英偉達(dá)GB200、GB300下半年出貨量增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)將推動(dòng)2025年全球半導(dǎo)體IC產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長(zhǎng)19%左右。

值得注意的是，隨著股價(jià)上漲，英偉達(dá)高管近期有減持動(dòng)作。當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月26日，英偉達(dá)向美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）提交的文件顯示，黃仁勛6月20日以來(lái)已累計(jì)減持22.5萬(wàn)股英偉達(dá)股票，套現(xiàn)近3320萬(wàn)美元。這些出售的股份是黃仁勛減持計(jì)劃的一部分，按照計(jì)劃，黃仁勛2025年可減持600萬(wàn)股股票。近期在減持股票的還包括英偉達(dá)董事會(huì)成員Mark Stevens、Tench Coxe等。

英偉達(dá)同時(shí)也面臨其他芯片廠商的挑戰(zhàn)。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手中，AMD于6月發(fā)布了新系列AI芯片MI350，并稱新芯片性能優(yōu)于英偉達(dá)，ASIC（專用集成電路）陣營(yíng)的Marvell 6月也上調(diào)了對(duì)AI定制芯片的市場(chǎng)目標(biāo)，給英偉達(dá)帶來(lái)了壓力。

競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手給英偉達(dá)帶來(lái)的壓力將是持續(xù)的。集邦咨詢研究副總經(jīng)理儲(chǔ)于超告訴記者，谷歌今年發(fā)布的TPU芯片峰值算力已達(dá)4614TOPs，今年或明年谷歌TPU串聯(lián)數(shù)可達(dá)到9200顆。英偉達(dá)的毛利率在60%以上，客戶不愿看到這種情況一直持續(xù)下去，都希望在訓(xùn)練端、推理端推出自己的芯片方案。