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人民財(cái)訊7月7日電，中信建投研報(bào)稱，CoreWeave宣布成為首家部署英偉達(dá)GB300 NVL72系統(tǒng)的云服務(wù)商。Oracle披露簽署多項(xiàng)大型云協(xié)議，其中一項(xiàng)可從2028財(cái)年開始每年貢獻(xiàn)超300億美元收入。Meta重組AI部門成立MSL，未來幾年將投入數(shù)千億美元瞄準(zhǔn)超級(jí)智能。總體來看，AI的發(fā)展依然日新月異，對(duì)算力的需求預(yù)計(jì)將持續(xù)強(qiáng)勁。

當(dāng)前，市場(chǎng)可能因算力板塊短期的快速上漲及美國的關(guān)稅問題而偏向觀望，走勢(shì)可能偏震蕩，AI推動(dòng)的算力投資未來預(yù)計(jì)依然強(qiáng)勁，繼續(xù)推薦：一是業(yè)績(jī)持續(xù)高增長(zhǎng)且估值仍處于歷史較低水平的標(biāo)的；二是有望享受外溢需求、取得客戶或份額突破的公司；三是上游緊缺的環(huán)節(jié)；四是1.6T及CPO產(chǎn)業(yè)。