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公募行業(yè)再傳重磅知名基金經(jīng)理大消息。

7月22日，招商基金公告，翟相棟所管的招商優(yōu)勢(shì)企業(yè)，增聘陸文凱共同管理。

近段時(shí)間，行業(yè)內(nèi)傳出翟相棟或?qū)㈦x任的消息。從過(guò)往情況來(lái)看，增聘基金經(jīng)理之后往往會(huì)伴隨卸任或離職等相關(guān)人事變動(dòng)。

招商基金回應(yīng)，基金經(jīng)理變更是公司基于整體投研團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃、資源的高效優(yōu)化配置及產(chǎn)品管理的切實(shí)需求做出的正常調(diào)整。

翟相棟唯一在管基金，增聘基金經(jīng)理

近日，關(guān)于知名基金經(jīng)理翟相棟或?qū)㈦x任的消息在業(yè)內(nèi)傳開(kāi)。如今，他在管的唯一一只基金迎來(lái)新的基金經(jīng)理共同管理。

7月22日，招商基金公告，增聘陸文凱為招商優(yōu)勢(shì)企業(yè)的基金經(jīng)理，與翟相棟共同管理該基金。

談及增聘基金經(jīng)理陸文凱的原因，招商基金稱，此次增聘旨在進(jìn)一步優(yōu)化基金管理框架，提升基金運(yùn)作的專業(yè)性和競(jìng)爭(zhēng)力，以更好地適應(yīng)復(fù)雜多變的市場(chǎng)環(huán)境。

公開(kāi)資料顯示，增聘基金經(jīng)理陸文凱現(xiàn)任招商基金投資管理四部資深專業(yè)副總監(jiān)，在權(quán)益基金管理領(lǐng)域深耕多年，積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。目前，他還兼任招商瑞利靈活配置（LOF）、招商遠(yuǎn)見(jiàn)回報(bào)三年定期開(kāi)放混合等4只主動(dòng)權(quán)益基金的基金經(jīng)理。

據(jù)了解，陸文凱以均值回歸思維為核心邏輯，基于成長(zhǎng)股周期波動(dòng)特征，力爭(zhēng)于周期與估值底部布局。歷史持倉(cāng)行業(yè)覆蓋TMT、國(guó)防軍工、公共事業(yè)、食品飲料等。

其在管基金最新披露的二季報(bào)顯示，陸文凱基本延續(xù)一季度以來(lái)的配置策略，在市場(chǎng)波動(dòng)中進(jìn)行小幅調(diào)整，對(duì)報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)一定漲幅的軍工股進(jìn)行獲利了結(jié)。在市場(chǎng)整體對(duì)于經(jīng)濟(jì)政策落地與復(fù)蘇力度信心略有不足時(shí)，增加了部分消費(fèi)與資源龍頭的配置。

接手該基金后，陸文凱將秉持以估值和成長(zhǎng)性為核心理念，采取逆向投資策略，在充分評(píng)估市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與收益的基礎(chǔ)上，把握投資機(jī)會(huì)。同時(shí)，他將確保投資策略的延續(xù)性，力求為基金持有人帶來(lái)較好持有體驗(yàn)。

成長(zhǎng)風(fēng)格新銳選手

翟相棟是一位成長(zhǎng)風(fēng)格選手，擁有多年TMT研究經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)固收投資研究經(jīng)歷讓他對(duì)于宏觀分析也多有涉獵，而其扎實(shí)的功底練就敏銳的市場(chǎng)嗅覺(jué)和精準(zhǔn)的投資節(jié)奏，轉(zhuǎn)任基金經(jīng)理不久便初露鋒芒。

在投資上，翟相棟秉持“獲得較高投資收益”的高賠率配置策略，自上而下判斷宏觀環(huán)境和政策導(dǎo)向，重點(diǎn)挖掘由預(yù)期和業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)的成長(zhǎng)行業(yè)；同時(shí)自下而上以長(zhǎng)期視角嚴(yán)格篩選具備高成長(zhǎng)潛力的企業(yè)，綜合評(píng)估基本面變化和個(gè)股性價(jià)比。歷史持倉(cāng)行業(yè)主要集中在TMT行業(yè)，兼有國(guó)防軍工、消費(fèi)布局。

最讓人稱道的是，在他管理招商優(yōu)勢(shì)企業(yè)三年時(shí)間里，經(jīng)歷了兩年多熊市，但他依靠突出的行業(yè)輪動(dòng)和靈活操作逆風(fēng)翻盤(pán)，2023年—2024年兩個(gè)完整年度均實(shí)現(xiàn)25%～30%的收益，任職回報(bào)達(dá)到112.52%，年化回報(bào)達(dá)到26.39%，也因此獲得了廣泛的市場(chǎng)關(guān)注。

由他管理的招商優(yōu)勢(shì)企業(yè)也實(shí)現(xiàn)完美逆襲。在翟相棟接手之初，該基金還是規(guī)模不到4000萬(wàn)元的迷你基金，自他管理以來(lái)規(guī)模一路激增，從2022年末時(shí)的3.4億元，到2023年末已達(dá)到47.94億元，2024年末更是成功突破百億元大關(guān)。

招商優(yōu)勢(shì)企業(yè)最新二季報(bào)顯示，二季度期間，翟相棟對(duì)港股倉(cāng)位階段性漲幅較大、上行賠率不足的部分公司進(jìn)行大比例獲利了結(jié)，并逢低大比例加倉(cāng)底部的幾家互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)公司。A股倉(cāng)位仍然主要布局在AI應(yīng)用方向，但在組合層面進(jìn)行了更加分散的配置。

整體來(lái)看，翟相棟與陸文凱同為成長(zhǎng)風(fēng)格，歷史持倉(cāng)行業(yè)偏好有一定重合，陸文凱行業(yè)個(gè)股配置更均衡分散。

值得一提的是，近年來(lái)，公募行業(yè)“去明星化”趨勢(shì)明顯，基金公司更注重平臺(tái)型、團(tuán)隊(duì)制的投研體系建設(shè)，以有效應(yīng)對(duì)人員流動(dòng)，尤其是核心投研人才流失對(duì)公司的投研造成負(fù)面影響。