日韩人妻av一区二区-精品国产综合区久久久久久蜜臀-色女激情五月激情五月-99热国产这里只有的精品

8月1日，滬指早盤窄幅震蕩，午后震蕩下探；深證成指、創(chuàng)業(yè)板指盤中雙雙跳水，尾盤跌幅有所收窄。截至收盤，滬指跌0.37%報(bào)3559.95點(diǎn)，深證成指跌0.17%報(bào)10991.32點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌0.24%報(bào)2322.63點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)跌1.06%，滬深北三市合計(jì)成交16200億元，較此前一日減少逾3400億元。行業(yè)方面，保險(xiǎn)、券商、軍工、石油、半導(dǎo)體等板塊走低，物流、環(huán)保、傳媒、醫(yī)藥等板塊拉升，光伏產(chǎn)業(yè)鏈、AI應(yīng)用、算力概念等活躍。

中信建投證券表示，當(dāng)前市場(chǎng)情緒從亢奮狀態(tài)有所降溫，預(yù)計(jì)將階段性震蕩整固，也有利于A股慢牛行情行穩(wěn)致遠(yuǎn)。短期關(guān)注美元指數(shù)何時(shí)再度轉(zhuǎn)弱和中美博弈進(jìn)展，行業(yè)重點(diǎn)關(guān)注：半導(dǎo)體、AI應(yīng)用、人形機(jī)器人、創(chuàng)新藥、有色、國(guó)防軍工、交通運(yùn)輸、非銀金融等。

今日投資機(jī)會(huì)解析

AI將強(qiáng)勢(shì)帶動(dòng)電力需求增長(zhǎng)

國(guó)際能源署預(yù)計(jì)到2030年，全球數(shù)據(jù)中心的電力消耗將增加一倍以上，達(dá)到約945TWh，占全球電力消耗總量近3%。美國(guó)、中國(guó)和歐洲將是數(shù)據(jù)中心主要增長(zhǎng)區(qū)域。

中信建投證券表示，近期，海外大廠紛紛上調(diào)資本開(kāi)支預(yù)期，持續(xù)保持AI領(lǐng)域高投入。需求快速增長(zhǎng)，而輸配電設(shè)備供應(yīng)總體緊張。中國(guó)電力設(shè)備制造商迎來(lái)發(fā)展契機(jī)，2022年以來(lái)，中國(guó)一次設(shè)備出口持續(xù)高景氣。2025年1—6月電力變壓器出口同比增速約40%以上，延續(xù)高增趨勢(shì)。預(yù)計(jì)海外大廠AIDC相關(guān)資本開(kāi)支持續(xù)高投入，國(guó)內(nèi)頭部配套電氣設(shè)備制造商將看到相關(guān)訂單的落地，后續(xù)增量彈性將持續(xù)釋放。

快遞“反內(nèi)卷”有望率先落地

7月以來(lái)快遞行業(yè)政策端積極響應(yīng)整治“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)的號(hào)召，8日國(guó)家郵政局黨組會(huì)議旗幟鮮明反對(duì)“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)，29日再次提及依規(guī)治理“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)，自上而下的積極政策推動(dòng)、凝聚各方共識(shí)成為化解近期價(jià)格端承壓的東風(fēng)。

中信證券認(rèn)為，7月以來(lái)“反內(nèi)卷”成為快遞行業(yè)關(guān)鍵詞，快遞亦有望成為“反內(nèi)卷”率先落地的行業(yè)，考慮落地區(qū)域、價(jià)格，各家快遞之間博弈，不同進(jìn)展信號(hào)或成為行業(yè)估值修復(fù)反復(fù)催化的推動(dòng)力。臨近旺季有望形成價(jià)格端有力支撐，行業(yè)板塊Beta行情催化之下，繼續(xù)推薦基本面修復(fù)與其共振力度逐漸顯現(xiàn)，估值修復(fù)彈性更大的公司，同時(shí)繼續(xù)推薦激活經(jīng)營(yíng)在件量端增速效果繼續(xù)顯現(xiàn)，凈利潤(rùn)和現(xiàn)金流維持增長(zhǎng)預(yù)期的公司。

其他影響市場(chǎng)的消息

機(jī)械工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型實(shí)施方案發(fā)布

近日，工業(yè)和信息化部等八部門印發(fā)《機(jī)械工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型實(shí)施方案》，提出到2027年，數(shù)智技術(shù)在產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、經(jīng)營(yíng)管理、運(yùn)維服務(wù)等環(huán)節(jié)廣泛應(yīng)用，智能制造能力成熟度二級(jí)及以上企業(yè)占比達(dá)50%，建成不少于200家卓越級(jí)智能工廠，帶動(dòng)機(jī)械企業(yè)研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、供應(yīng)鏈管理數(shù)字化智能化水平穩(wěn)步提升；培育一批既懂行業(yè)又懂?dāng)?shù)字化的系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商，形成不少于200個(gè)優(yōu)秀場(chǎng)景化解決方案，服務(wù)能力顯著增強(qiáng)。到2030年，機(jī)械工業(yè)規(guī)上企業(yè)基本完成一輪數(shù)字化改造，重點(diǎn)企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈上下游實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)互聯(lián)、共享協(xié)同，骨干企業(yè)深度應(yīng)用人工智能技術(shù)，智能制造能力成熟度二級(jí)及以上企業(yè)占比達(dá)60%，建成不少于500家卓越級(jí)智能工廠，基本形成系統(tǒng)完備、安全可控的產(chǎn)品及服務(wù)供給體系，行業(yè)數(shù)字化智能化水平大幅提升。

100余款機(jī)器人新品將亮相2025世界機(jī)器人大會(huì)

8月2日，2025世界機(jī)器人大會(huì)新聞發(fā)布會(huì)在北京召開(kāi)。中國(guó)電子學(xué)會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)陳英介紹，2025世界機(jī)器人大會(huì)主論壇設(shè)置“產(chǎn)業(yè)發(fā)展” “創(chuàng)新應(yīng)用” “技術(shù)融合”三大篇章，超400位國(guó)內(nèi)外科學(xué)家、國(guó)際組織代表、院士和企業(yè)家參會(huì)交流。博覽會(huì)設(shè)置創(chuàng)新館、應(yīng)用館、技術(shù)館3大展館，匯聚ABB、庫(kù)卡、費(fèi)斯托、埃斯頓、宇樹(shù)科技、銀河通用、中信重工等200余家國(guó)內(nèi)外機(jī)器人企業(yè)的1500余件展品，其中首發(fā)新品100余款。50家人形機(jī)器人整機(jī)企業(yè)將帶來(lái)最新展品及行業(yè)解決方案，人形機(jī)器人整機(jī)企業(yè)參展數(shù)量創(chuàng)同類展會(huì)之最。

噸級(jí)無(wú)人飛行器首次完成海上平臺(tái)物資運(yùn)輸

據(jù)央視新聞消息，我國(guó)自主研發(fā)的噸級(jí)以上電動(dòng)垂直起降航空器，首次實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)海石油平臺(tái)物資運(yùn)輸飛行，這一突破不僅創(chuàng)新了海上物資補(bǔ)給模式，更標(biāo)志著我國(guó)在海陸低空物流場(chǎng)景應(yīng)用中邁出關(guān)鍵一步。

樂(lè)山電力：順價(jià)調(diào)整居民用氣銷售價(jià)格

樂(lè)山電力3日晚間發(fā)布公告稱，2025年8月1日，公司控股子公司樂(lè)山市燃?xì)庥邢挢?zé)任公司（公司持股比例78.49%）收到樂(lè)山市發(fā)展和改革委員會(huì)《關(guān)于順價(jià)調(diào)整居民用氣銷售價(jià)格的通知》，將順價(jià)調(diào)整居民用氣銷售價(jià)格，調(diào)整范圍為樂(lè)山市燃?xì)庥邢挢?zé)任公司供氣范圍內(nèi)的居民用戶及執(zhí)行居民氣價(jià)的非居用戶。公司表示，本次順價(jià)調(diào)整，對(duì)公司2025年燃?xì)鈽I(yè)務(wù)收益有一定影響，預(yù)計(jì)將增加公司2025年度燃?xì)怃N售毛利約270萬(wàn)元。