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AR眼鏡，一度被創(chuàng)業(yè)者們調(diào)侃為“地獄級(jí)別難度”的賽道。過(guò)去十年，幾乎所有硅谷科技巨頭都曾下注其中，但除了核心供應(yīng)商高通，沒(méi)人真正從中掙到錢(qián)。

“如果一個(gè)行業(yè)，連頂尖科技巨頭連續(xù)十年都做不成事，那只有兩種可能：要么它特別難，門(mén)檻高到可怕；要么它壓根就是個(gè)垃圾行業(yè)，沒(méi)人能掙錢(qián)。”XREAL創(chuàng)始人徐馳在接受界面新聞采訪時(shí)稱(chēng)。

這番判斷并不夸張。AR不是一個(gè)可以靠資源堆出來(lái)的行業(yè)，它牽涉到顯示、光學(xué)、芯片、操作系統(tǒng)、感知交互、內(nèi)容生態(tài)等復(fù)雜體系。即使是手握數(shù)千億現(xiàn)金流的巨頭，也難以在短時(shí)間內(nèi)把這條技術(shù)鏈閉合。更何況終端產(chǎn)品要進(jìn)入消費(fèi)市場(chǎng)，還要過(guò)“實(shí)用性”和“剛需性”兩道門(mén)檻。

但即便如此，行業(yè)卻從未真正熄火。巨頭沒(méi)退場(chǎng)，創(chuàng)業(yè)者也不斷涌入。徐馳認(rèn)為，“因?yàn)榇蠹沂冀K相信，這是一個(gè)對(duì)的賽道?！?/p>

在他看來(lái)，這個(gè)賽道讓人興奮的點(diǎn)在于，“它一定是替代手機(jī)的下一個(gè)終端”。

約20年前，多點(diǎn)觸控的引入催生了智能手機(jī)，帶來(lái)了人與信息之間的全新連接方式。如果AI是下一輪人機(jī)交互變革的起點(diǎn)，那么它所需要的新終端，也許會(huì)從“手”轉(zhuǎn)向“眼”和“口”——對(duì)話、視線、環(huán)境感知將成為主流交互方式，而眼鏡將是合理的載體。

AI的爆發(fā)式進(jìn)步，或許為這個(gè)苦熬十年的行業(yè)打開(kāi)了一條解法之路。

“對(duì)比兩三年前和今天，最大的變化就是AI?！毙祚Y直言，“它讓我們突然意識(shí)到，AR最大的痛點(diǎn)——3D交互效率低、信息篩選困難——可能被AI徹底解決了。

于是，一個(gè)表面上“失敗”的行業(yè)，突然被重新點(diǎn)燃。2024年初至今，一場(chǎng)熱鬧的“百鏡大戰(zhàn)”悄然打響。華為、百度、小米、阿里等科技巨頭均已入局AR/AI眼鏡領(lǐng)域；海外，Meta與Ray-Ban聯(lián)手打造時(shí)尚與功能兼具的智能眼鏡，引發(fā)一波小熱潮。

不過(guò)，在徐馳看來(lái)，這場(chǎng)“百鏡大戰(zhàn)”更多是一場(chǎng)“幻覺(jué)式繁榮”。

“它只發(fā)生在中國(guó)，只集中在CES，很多廠商只是復(fù)制Ray-Ban Meta的做法，真正底層的技術(shù)并不理想?！彼J(rèn)為，這波熱潮終將冷卻，但不會(huì)消失，AI的到來(lái)反而讓真正具備底層構(gòu)建能力的玩家，迎來(lái)了厚積薄發(fā)的機(jī)會(huì)。

以下為界面新聞在內(nèi)的媒體與徐馳的對(duì)話，經(jīng)編輯有刪減：

“AR眼鏡還處于上半場(chǎng)的上半場(chǎng)”

Q：XREAL又做芯片又建廠，如今隨著小米、華為等大廠入局，并且開(kāi)始像你們一樣做很重的話，是不是意味著你們的核心能力可能會(huì)削弱？

徐馳：對(duì)大廠來(lái)說(shuō)，這點(diǎn)錢(qián)不算什么，無(wú)非是他們比我們慢個(gè)兩年，三個(gè)月就能出成果。在這樣的賽道上，拼的是長(zhǎng)期能力和創(chuàng)新能力。關(guān)鍵在于，等他們趕上我們這代芯片時(shí)，我們有沒(méi)有下一代產(chǎn)品？

這個(gè)行業(yè)還遠(yuǎn)未到終局，現(xiàn)在的AR眼鏡很像智能手機(jī)的上半場(chǎng)，——甚至是“上半場(chǎng)的上半場(chǎng)”。我們碰巧入局夠早，十年前就扎進(jìn)這個(gè)行業(yè)，又碰巧擅長(zhǎng)這件事。如果哪個(gè)大廠跳進(jìn)來(lái)就能輕易顛覆行業(yè)，那我們活該被淘汰。

現(xiàn)在還沒(méi)到華為、小米發(fā)力的時(shí)候。如果你去看2012年的手機(jī)行業(yè)，或者過(guò)去兩年的智能汽車(chē)行業(yè)，小米、華為進(jìn)入賽道往往是行業(yè)從上半場(chǎng)進(jìn)入下半場(chǎng)的標(biāo)志。

眼鏡行業(yè)遠(yuǎn)沒(méi)到那一步，它未來(lái)的的市場(chǎng)規(guī)?？赡芙咏謾C(jī)份額，但現(xiàn)在還只是百萬(wàn)級(jí)。這個(gè)行業(yè)沒(méi)有神話，不可能從百萬(wàn)級(jí)一下跳到人均一個(gè)。

Q：怎么判定市場(chǎng)能夠接近手機(jī)規(guī)模？

徐馳：現(xiàn)在手機(jī)或整個(gè)信息世界被壓縮在二維屏幕里，但真實(shí)信息本該是三維的，如果有一天能有真3D的呈現(xiàn)平臺(tái)，讓人類(lèi)更高效地和信息互動(dòng)，這必然更符合邏輯。

之前沒(méi)實(shí)現(xiàn)，是因?yàn)榧夹g(shù)迭代是跨越式、非線性的。10年前我們就覺(jué)得，信息呈現(xiàn)方式一定會(huì)催生出替代手機(jī)的新終端，就像手機(jī)替代電腦。不同媒介在不斷被替代，大趨勢(shì)是終端離人越來(lái)越近，而眼鏡可能就是比手機(jī)更近的東西。

最近更讓我們激動(dòng)的是AI的成熟落地。AI越來(lái)越聰明，不僅能提升交互效率，還能預(yù)處理大量信息，硅谷大廠都在這塊砸錢(qián)，大家都認(rèn)為這是最可能替代手機(jī)的終端。

Q：和英偉達(dá)、寒武紀(jì)，光學(xué)蔡司、萊卡比，你們自研的芯片和光學(xué)供應(yīng)鏈護(hù)城河足夠深嗎？

徐馳：當(dāng)年也有人問(wèn)過(guò)特斯拉和蘋(píng)果：手機(jī)行業(yè)有諾基亞、摩托羅拉，蘋(píng)果憑什么成？汽車(chē)是百年供應(yīng)鏈，特斯拉這些新兵憑什么匹敵？

小公司的優(yōu)勢(shì)可能在于更靈活，對(duì)行業(yè)細(xì)節(jié)的判斷更精準(zhǔn)，做決策更堅(jiān)決。

Q：消費(fèi)者對(duì)AI眼鏡的需求是不是已經(jīng)從嘗鮮變成了實(shí)用？

徐馳：遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有，今天這個(gè)行業(yè)還沒(méi)有密室逃脫的份額大，大眾用戶對(duì)這事的了解程度遠(yuǎn)沒(méi)有劇本殺的受眾大，說(shuō)明我們還有巨大的增長(zhǎng)空間。

中國(guó)市場(chǎng)比較好的是，大家對(duì)于新鮮事物的接受程度非常高。今天AI眼鏡很可能是這些可穿戴設(shè)備里面最有熱點(diǎn)的，但我們需要把這些熱點(diǎn)轉(zhuǎn)化成更好的體驗(yàn)。

Q：去年XREAL和Google宣布達(dá)成合作，后者在這個(gè)產(chǎn)品線投入的權(quán)重大概是多少？

徐馳：今年Google I/O有25%的時(shí)間在講XR，大模型也融入了這個(gè)系統(tǒng)。Android XR現(xiàn)在有兩千多人在做，所有Google軟件都在為XR做適配，所以這對(duì)Google是戰(zhàn)略上非常重要的一環(huán)。

Google的聯(lián)創(chuàng)們也認(rèn)為，通用AI Agent會(huì)是眼鏡端最重要的，他們對(duì)這個(gè)行業(yè)有很強(qiáng)的執(zhí)念，覺(jué)得10-15年前技術(shù)和AI都不成熟，且高估了自己對(duì)供應(yīng)鏈的掌控能力。

這次他們選擇不下場(chǎng)自己做，而是和合作伙伴一起，把不擅長(zhǎng)的交給我們，我們不擅長(zhǎng)的，比如生態(tài)和規(guī)則定義，交給他們，這樣有機(jī)會(huì)讓整個(gè)生態(tài)快速統(tǒng)一、去碎片化。

Q：真正的AI智能眼鏡應(yīng)該是什么樣的？

徐馳：今天的AI眼鏡得分級(jí)，現(xiàn)在最多算L2，只能說(shuō)是智能眼鏡，甚至開(kāi)玩笑說(shuō)可能是“AI弱智眼鏡”。它現(xiàn)在更像個(gè)5歲小孩住在眼鏡里，真正有用的AI眼鏡，應(yīng)該是住在你眼鏡里的助理，心智和智力得是20多歲的成年人。

去年年底我試了Google早期眼鏡的demo，明顯感受到這是從L2向L4、向自主化邁進(jìn)的過(guò)程。

Google I/O里提到對(duì)未來(lái)AI Agent能力的期待是三個(gè)P：更個(gè)人化（personal）、更主動(dòng)（proactive）、更強(qiáng)大（powerful）。要做到更個(gè)性化、更主動(dòng)，拿在手里的手機(jī)其實(shí)不合理 —— 只有戴在眼前，它才能看到你看到的，才能主動(dòng)自發(fā)地互動(dòng)。

所以趨勢(shì)很明確：新的AI會(huì)催生出新終端，而新終端一定在你面前。

“百鏡大戰(zhàn)”看似熱鬧，實(shí)則“尚未及格”

Q：怎么看待當(dāng)下的AR眼鏡賽道？

徐馳：今天這個(gè)行業(yè)還處于上半場(chǎng)，就像iPhone出來(lái)前的手機(jī)行業(yè)、早期的新能源車(chē)行業(yè)，這時(shí)候只能靠產(chǎn)品教育市場(chǎng)。

消費(fèi)電子的上半場(chǎng)偏電子，重硬科技和創(chuàng)新；下半場(chǎng)偏消費(fèi)，重營(yíng)銷(xiāo)、差異化和用戶洞察?，F(xiàn)在行業(yè)甚至還在電子行業(yè)的更上半場(chǎng)，所以只能靠技術(shù)創(chuàng)新。

Q：你在今年初稱(chēng)要在小米入場(chǎng)之前做好準(zhǔn)備，它的產(chǎn)品發(fā)布符合你最開(kāi)始的期待嗎？

徐馳：我說(shuō)的小米入場(chǎng)，得像造車(chē)那樣真心打磨一款產(chǎn)品才算，現(xiàn)在這還不算。目前大家更像是在復(fù)制Ray-Ban Meta眼鏡，做個(gè)中國(guó)版嘗試。

小米的眼鏡在藍(lán)牙、拍照、待機(jī)等是目前所有同類(lèi)產(chǎn)品里優(yōu)化得最好的。但即便優(yōu)化到這個(gè)程度，作為科技嘗鮮者可能會(huì)買(mǎi)，可普通大眾對(duì)它的期待還是會(huì)有落差。

這就是行業(yè)現(xiàn)在最大的問(wèn)題，這種落差不是靠小米在現(xiàn)有層面打磨就能彌補(bǔ)的。

Q：小米、華為只是試水AI眼鏡的核心原因是什么？

徐馳：如果我是大廠，現(xiàn)在戰(zhàn)略優(yōu)先級(jí)肯定在新能源車(chē)。但等眼鏡被證明能替代手機(jī)，他們一定會(huì)入局。參考汽車(chē)行業(yè)，他們可能要等到2027、2028年，產(chǎn)品形態(tài)、技術(shù)路徑確定后再進(jìn)場(chǎng)。

Q：怎么看待所謂的“百鏡大戰(zhàn)”？

徐馳：現(xiàn)在“百鏡大戰(zhàn)”看著熱鬧，但得關(guān)注“水下的戰(zhàn)爭(zhēng)”。如果大家都只是在供應(yīng)鏈里攢設(shè)備、搞點(diǎn)差異化，這行業(yè)還差得遠(yuǎn)——所有加起來(lái)能賣(mài)過(guò)一百萬(wàn)就不錯(cuò)了，說(shuō)明供應(yīng)鏈都沒(méi)成熟。

現(xiàn)在終端搞得五花八門(mén)，其實(shí)很多競(jìng)爭(zhēng)都在表面，大家在用打下半場(chǎng)消費(fèi)電子的心態(tài)（偏營(yíng)銷(xiāo)）打上半場(chǎng)的仗。這個(gè)行業(yè)還有太多技術(shù)要突破，先過(guò)了及格線才行。

真正驅(qū)動(dòng)行業(yè)成熟的是水下的技術(shù)創(chuàng)新?！鞍夔R大戰(zhàn)”只在中國(guó)和CES上演，廠商爭(zhēng)相復(fù)制Ray-Ban Meta，只是階段性的虛假繁榮。

Q：具體指哪些技術(shù)創(chuàng)新？

徐馳：理想中大廠真正下場(chǎng)，AI眼鏡得回歸70%的AI能力+ 30%的眼鏡配合能力。

現(xiàn)在的AI不夠智能。全球在多模態(tài)上遙遙領(lǐng)先的是Google，他們用Gemini訓(xùn)練時(shí)，把Youtube的所有語(yǔ)料都用上了。如果只用文本語(yǔ)料，AI就像個(gè)睿智卻失明的人；但有了Youtube上的空間化物料（游戲視頻、分景視頻等），AI的認(rèn)知維度會(huì)完全不同。

再看眼鏡本身：得先做好一副“好眼鏡”—— 待機(jī)時(shí)間夠長(zhǎng)、佩戴舒適；顯示要自然；編程時(shí)不會(huì)因光柵、光波導(dǎo)出問(wèn)題。

Q：不成熟的核心是在AI還是硬件？

徐馳：很難說(shuō)硬件和軟件哪個(gè)更重要，但有一點(diǎn)明確：AI會(huì)催生一波新的可穿戴設(shè)備?，F(xiàn)在，不管是相機(jī)、眼鏡還是耳機(jī)，新出AI相關(guān)設(shè)備沒(méi)有讓人覺(jué)得“不一樣”，這就說(shuō)明行業(yè)還不成熟。

行業(yè)剛起步時(shí)，從來(lái)都是軟硬件聯(lián)合研發(fā)的。我們跟Google合作，不是它做好軟件我們?nèi)ミm配，而是雙方都不知道邊界在哪，我們得一起協(xié)同打磨。

我們現(xiàn)在就是想先做出一個(gè)百萬(wàn)級(jí)的爆款。這個(gè)事，行業(yè)里除了Ray-Ban Meta靠補(bǔ)貼沖量，其他中國(guó)公司都沒(méi)真正做到過(guò)。

Q：上半場(chǎng)最難或者說(shuō)最欠缺的點(diǎn)是什么？

徐馳：幾乎全都欠缺。對(duì)比兩三年前，現(xiàn)在最大的變革就是AI，3D化交互效率低的問(wèn)題，可能會(huì)被AI徹底解決，最后一塊拼圖也快拼上了。

Google為什么先出大一點(diǎn)的頭盔，再慢慢做AR眼鏡、AI眼鏡？因?yàn)锳I眼鏡對(duì)重量等要求太苛刻了，可調(diào)整的空間很少，必須打磨到足夠好才能出來(lái)。

現(xiàn)在XREAL的壁壘，確實(shí)在AR眼鏡上。但如果有一天我們想在AI眼鏡上建壁壘，難度肯定比在AR眼鏡上大。現(xiàn)在的AI眼鏡沒(méi)什么壁壘，芯片、方案都是現(xiàn)成的，大家拿模塊攢一攢就能做。但真要是這樣就能成，那市場(chǎng)早就是華為、小米的了。

這行業(yè)現(xiàn)在特別像當(dāng)年的智能音箱，入局的玩家都像：一部分硬件廠商，一部分互聯(lián)網(wǎng)（AI）廠商。如果現(xiàn)在行業(yè)就成了，那游戲也就結(jié)束了；要是體驗(yàn)不夠好，可能就成了第二個(gè)智能音箱行業(yè)；要是體驗(yàn)好，也會(huì)被幾個(gè)巨頭瓜分。

Q：上半場(chǎng)最焦慮的是什么？資金、技術(shù)，還是未來(lái)硬件落地的不確定性？

徐馳：按雷總的話來(lái)講，上半場(chǎng)的創(chuàng)新行業(yè)里，節(jié)奏感特別重要，每一步都不能踩空，得在對(duì)的技術(shù)環(huán)境、對(duì)的市場(chǎng)氛圍里做。兩年前我們制定目標(biāo)時(shí)，想著先做好便攜大屏，這市場(chǎng)天花板是千萬(wàn)級(jí)；但做空間計(jì)算必須跟生態(tài)伙伴共創(chuàng)，當(dāng)時(shí)最焦慮的就是“萬(wàn)一Google不跟我們玩怎么辦”。

Q：上半場(chǎng)到下半場(chǎng)的核心拐點(diǎn)的因素是什么？

徐馳：至少得是千萬(wàn)級(jí)規(guī)模，體驗(yàn)得足夠好，讓消費(fèi)者愿意買(mǎi)單，還不能靠補(bǔ)貼。時(shí)間節(jié)點(diǎn)可能在2027、2028年。因?yàn)?0年前iPhone出來(lái)，20年后新終端崛起，也算一個(gè)技術(shù)周期的輪回。

Q：下半場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)核心會(huì)變成什么？

徐馳：上半場(chǎng)靠技術(shù)創(chuàng)新，下半場(chǎng)靠用戶認(rèn)知和品牌力，那時(shí)候比的是：你是不是用戶心智里的首選。更多大廠入局之后，會(huì)開(kāi)始拼渠道、拼營(yíng)銷(xiāo)，也一定會(huì)有持續(xù)的研發(fā)，但可能會(huì)變得更加多元化。