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衛(wèi)星導(dǎo)航開始蓄力！

8月7日，A股盤面，衛(wèi)星導(dǎo)航板塊異動(dòng)頻頻，截至目前，衛(wèi)星導(dǎo)航板塊總市值達(dá)到2.32萬億元。中國衛(wèi)星上午11點(diǎn)附近直線拉升，午后開盤再度明顯異動(dòng)。中國衛(wèi)通亦是如此。相關(guān)概念股如臻鐳科技等近期亦是連續(xù)走強(qiáng)，信科移動(dòng)這只持續(xù)虧損的股票近期盤中也常有異動(dòng)。衛(wèi)星導(dǎo)航板塊似有發(fā)力征兆。

近期衛(wèi)星發(fā)射明顯加快。據(jù)報(bào)道，8月9日—8月11日，捷龍三號(hào)遙六運(yùn)載火箭將搭載時(shí)空道宇公司“吉利星座04組”11顆衛(wèi)星升空，擇機(jī)在日照近海發(fā)射，瞄準(zhǔn)前沿時(shí)間8月9日0點(diǎn)33分。

中信建投指出，2025年7月底以來，我國GW星座發(fā)射頻率顯著提升，從01—05組星的一到兩個(gè)月發(fā)射間隔縮短到05—07組星的3—5天發(fā)射間隔，組網(wǎng)速度明顯加快，或表明我國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)開始進(jìn)入快速組網(wǎng)期。

“衛(wèi)星”蓄勢(shì)

衛(wèi)星導(dǎo)航板塊近期表現(xiàn)明顯偏強(qiáng)，走勢(shì)上，中國衛(wèi)星和中國衛(wèi)通雖然未能大漲，但明顯多頭排列。而且，今日盤中多次異動(dòng)。臻雷科技、信科移動(dòng)等個(gè)股表現(xiàn)也偏強(qiáng)，但漲幅并不太大。

據(jù)最新報(bào)道，8月9日—8月11日，捷龍三號(hào)遙六運(yùn)載火箭將搭載時(shí)空道宇公司“吉利星座04組”11顆衛(wèi)星升空，擇機(jī)在日照近海發(fā)射，瞄準(zhǔn)前沿時(shí)間8月9日凌晨0時(shí)33分。本次發(fā)射的“吉利星座04組”11顆衛(wèi)星，主要為吉利旗下極氪、領(lǐng)克等品牌提供厘米級(jí)高精定位、衛(wèi)星通信及自動(dòng)駕駛支持。

衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)進(jìn)入高密度組網(wǎng)期。2025年7月底，GW星座在8天內(nèi)完成3次發(fā)射（05-07組），相鄰發(fā)射間隔從1—2個(gè)月縮短至3—5天，組網(wǎng)速度明顯加快。該星座由12992顆衛(wèi)星組成，2024年12月至今已完成低軌01—07組發(fā)射。

千帆星座分別完成1296顆和13904顆衛(wèi)星星座的申報(bào)，從2024年8月6日至今，已完成五次“一箭18星”發(fā)射，2024年的相鄰發(fā)射間隔約為2個(gè)月，2025年分別于1月23日和3月12日完成兩次發(fā)射，截至目前沒有開展后續(xù)發(fā)射任務(wù)。但垣信衛(wèi)星于7月23日發(fā)布2025年運(yùn)載火箭發(fā)射服務(wù)采購項(xiàng)目招標(biāo)公告，招標(biāo)共計(jì)7次運(yùn)載火箭發(fā)射服務(wù)，包括4次一箭10星運(yùn)載火箭發(fā)射服務(wù)和3次一箭18星運(yùn)載火箭發(fā)射服務(wù)，服務(wù)/交付周期為自合同簽訂之日起至2026年3月。預(yù)計(jì)千帆星座的建設(shè)有望逐步提速。

關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)

從星網(wǎng)的管理層來看，星網(wǎng)的董事長已經(jīng)正式變更為前任國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)副主任茍坪，今年2月，中國電信集團(tuán)總裁梁寶俊就任星網(wǎng)總經(jīng)理。同時(shí)，根據(jù)公開信息，星網(wǎng)新增包括通信老將梁寶駿、曾任國防科技工業(yè)局綜合司司長的牟相軍及中國鐵塔總會(huì)計(jì)師、執(zhí)行董事的高春雷，星網(wǎng)的管理層已經(jīng)完成迭代。

方正證券表示，隨著星網(wǎng)新領(lǐng)導(dǎo)層的到位，星網(wǎng)低軌05組衛(wèi)星的發(fā)射有望成為關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，后續(xù)發(fā)射及招標(biāo)進(jìn)度將大幅提速，加速迅速邁入百箭千星時(shí)代。應(yīng)用端層面，ITU正式發(fā)布《5G衛(wèi)星無線電接口技術(shù)詳細(xì)規(guī)范》，定義了5G衛(wèi)星無線電接口技術(shù)的具體特性和參數(shù)，確定了3GPPNTN是唯一的5G衛(wèi)星技術(shù)。對(duì)于低軌衛(wèi)星手機(jī)直連確認(rèn)了以NTN 為標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)路徑，產(chǎn)業(yè)加速即將到來。華為在去年也表示將于今年下半年開啟與星網(wǎng)合作測(cè)試的低軌衛(wèi)星手機(jī)直連，國內(nèi)的手機(jī)直連也將迎來重要拐點(diǎn)。

民生證券亦認(rèn)為，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展路徑正持續(xù)清晰，在制造端，技術(shù)革新為規(guī)?；a(chǎn)奠定基礎(chǔ)；在發(fā)射端，商業(yè)航天發(fā)射場(chǎng)的投用與可重復(fù)使用火箭技術(shù)的發(fā)展，將顯著降低發(fā)射成本、提升運(yùn)力。此外，手機(jī)直連衛(wèi)星技術(shù)的突破，更是為產(chǎn)業(yè)開辟了廣闊而持久的需求空間。

排版：王璐璐

校對(duì)：李凌鋒