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【導(dǎo)讀】A股現(xiàn)“巨無(wú)霸”級(jí)并購(gòu)！601088，周一復(fù)牌！

見(jiàn)習(xí)記者熒墨

8月15日晚間，中國(guó)神華（601088.SH）披露向控股股東國(guó)家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司收購(gòu)資產(chǎn)的交易預(yù)案。公告顯示，此次交易共涉及13家標(biāo)的公司，業(yè)務(wù)覆蓋煤炭、坑口煤電、煤化工等多個(gè)領(lǐng)域。

同時(shí)，中國(guó)神華表示，公司擬向不超過(guò)35名特定投資者發(fā)行A股股份募集配套資金。上述交易將通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，經(jīng)交易各方商議，發(fā)行股份的價(jià)格為30.38元/股，公司停牌時(shí)的每股股價(jià)為37.56元。經(jīng)向上海證券交易所申請(qǐng)，公司A股股票將于2025年8月18日（星期一）開(kāi)市起復(fù)牌。

“打包”13家核心企業(yè)

上述公告顯示，通過(guò)一次性注入多項(xiàng)核心優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，中國(guó)神華與控股股東在煤炭、坑口煤電、煤化工及物流運(yùn)輸領(lǐng)域的業(yè)務(wù)重疊將得到實(shí)質(zhì)性解決。上市公司的資產(chǎn)規(guī)模和盈利能力將進(jìn)一步增強(qiáng)。

具體來(lái)看，中國(guó)神華擬通過(guò)發(fā)行A股股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)國(guó)家能源集團(tuán)持有的國(guó)源電力100%股權(quán)、新疆能源100%股權(quán)、化工公司100%股權(quán)、烏海能源100%股權(quán)、平莊煤業(yè)100%股權(quán)、神延煤炭41%股權(quán)、晉神能源49%股權(quán)、包頭礦業(yè)100%股權(quán)、航運(yùn)公司100%股權(quán)、煤炭運(yùn)銷(xiāo)公司100%股權(quán)、電子商務(wù)公司100%股權(quán)、港口公司100%股權(quán)，并以支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)西部能源持有的內(nèi)蒙建投100%股權(quán)。

公告顯示，在擬收購(gòu)的標(biāo)的公司中，神延煤炭2024年實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤(rùn)25.52億元，烏海能源2024年實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤(rùn)15.24億元，新疆能源2024年實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤(rùn)7.61億元，化工公司2024年扣非凈利潤(rùn)6.69億元。

據(jù)交易預(yù)案數(shù)據(jù)，截至2024年底，標(biāo)的資產(chǎn)合計(jì)的總資產(chǎn)為2583.62億元，合計(jì)歸母凈資產(chǎn)為938.88億元。2024年度，標(biāo)的資產(chǎn)合計(jì)營(yíng)業(yè)收入為1259.96億元，合計(jì)扣非歸母凈利潤(rùn)為80.05億元。

值得注意的是，本次重組的交易對(duì)方中，國(guó)家能源集團(tuán)系上市公司控股股東，西部能源系國(guó)家能源集團(tuán)下屬全資子公司，因此本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

“1+1>2”戰(zhàn)略價(jià)值

從煤炭資源儲(chǔ)量來(lái)看，中國(guó)神華在關(guān)聯(lián)交易預(yù)案中披露，標(biāo)的公司新疆能源下屬新疆準(zhǔn)東露天煤礦截至2025年最新核定產(chǎn)能已達(dá)3500萬(wàn)噸/年，是國(guó)內(nèi)第二大露天煤礦，可采儲(chǔ)量超過(guò)20億噸。標(biāo)的公司中還包括有新疆紅沙泉一號(hào)露天煤礦（核定產(chǎn)能3000萬(wàn)噸/年）、新疆黑山露天煤礦（核定產(chǎn)能1600萬(wàn)噸/年）、內(nèi)蒙古賀斯格烏拉南露天煤礦（核定產(chǎn)能1500萬(wàn)噸/年）等國(guó)內(nèi)煤炭產(chǎn)能及資源儲(chǔ)量領(lǐng)先的大型煤礦。

從資源戰(zhàn)略布局維度來(lái)看，關(guān)聯(lián)交易預(yù)案表示，本次擬注入的標(biāo)的公司與上市公司中國(guó)神華現(xiàn)有煤炭資源形成地理空間互補(bǔ)，相關(guān)物流資產(chǎn)強(qiáng)化“西煤東運(yùn)”通道節(jié)點(diǎn)功能，煤電一體化項(xiàng)目進(jìn)一步補(bǔ)齊了中國(guó)神華一體化產(chǎn)業(yè)鏈條，共同構(gòu)建多層級(jí)、立體化的現(xiàn)代煤炭供應(yīng)體系。

此外，公告稱，中國(guó)神華通過(guò)本次交易將進(jìn)一步整合煤炭開(kāi)采、坑口煤電、煤化工及物流服務(wù)業(yè)務(wù)板塊，大幅提高上市公司資源儲(chǔ)備規(guī)模與核心業(yè)務(wù)產(chǎn)能，進(jìn)一步優(yōu)化全產(chǎn)業(yè)鏈布局，為推進(jìn)清潔生產(chǎn)、降低運(yùn)營(yíng)成本、提升持續(xù)盈利能力創(chuàng)造有利條件，有利于公司降低交易成本、優(yōu)化產(chǎn)能匹配，提升公司整體盈利能力，從而實(shí)現(xiàn)超越簡(jiǎn)單業(yè)務(wù)疊加的“1+1>2”戰(zhàn)略價(jià)值。

本次交易完成后，中國(guó)神華將進(jìn)一步鞏固其作為全球領(lǐng)先綜合能源上市公司的地位，在服務(wù)國(guó)家能源安全戰(zhàn)略、引領(lǐng)煤炭行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展進(jìn)程中發(fā)揮更為關(guān)鍵的支柱作用。

擬進(jìn)行中期利潤(rùn)分配

根據(jù)2025年上半年業(yè)績(jī)預(yù)告數(shù)據(jù)，中國(guó)神華預(yù)計(jì)，2025年上半年該公司實(shí)現(xiàn)歸屬于公司股東的凈利潤(rùn)236億元至256億元。

8月15日晚間，中國(guó)神華同時(shí)披露了《關(guān)于擬進(jìn)行2025年中期利潤(rùn)分配的提示性公告》。公告顯示，為積極落實(shí)證券監(jiān)管要求、響應(yīng)廣大股東訴求，切實(shí)落實(shí)滬市公司“提質(zhì)增效重回報(bào)”專項(xiàng)行動(dòng)要求，進(jìn)一步鞏固本公司與長(zhǎng)期股東、耐心股東等的緊密聯(lián)系，在符合《中國(guó)神華能源股份有限公司章程》規(guī)定的情形下，中國(guó)神華2025至2027年度每年以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)不少于該公司當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的歸屬于公司股東的凈利潤(rùn)的65%，在此期間綜合考慮公司經(jīng)營(yíng)情況、資金需求等因素實(shí)施中期利潤(rùn)分配。

根據(jù)股東回報(bào)規(guī)劃，結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)情況，中國(guó)神華擬進(jìn)行2025年中期利潤(rùn)分配。公告顯示，中期利潤(rùn)分配金額不少于2025年上半年該公司實(shí)現(xiàn)的歸屬于公司股東的凈利潤(rùn)的75%，且不超過(guò)該期間實(shí)現(xiàn)的歸屬于公司股東的凈利潤(rùn)。

校對(duì)：?jiǎn)桃?/p>

編輯：艦長(zhǎng)

審核：許聞