保險(xiǎn)資金長期投資試點(diǎn)再現(xiàn)進(jìn)展。
券商中國記者獲悉,近日,中國人保資產(chǎn)管理有限公司(下稱“人保資產(chǎn)”)關(guān)于發(fā)起設(shè)立人保啟元惠眾(北京)私募基金管理公司(下稱“人保啟元惠眾”)的申請獲得金融監(jiān)管總局批復(fù)同意。
至此,前兩批獲批試點(diǎn)的保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)均已獲批成立私募基金公司,險(xiǎn)資系私募證券基金公司總數(shù)增至7家。
人保資產(chǎn)私募基金公司獲批
保險(xiǎn)資金長期投資試點(diǎn),指的是保險(xiǎn)公司出資設(shè)立私募證券基金,主要投向二級市場股票,并長期持有。
2025年1月22日,中央金融辦等六部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于推動(dòng)中長期資金入市工作的實(shí)施方案》,提出逐步擴(kuò)大保險(xiǎn)資金長期股票投資試點(diǎn)參與機(jī)構(gòu)范圍與資金規(guī)模。
隨后,今年3月,人保壽險(xiǎn)及人保資產(chǎn)獲準(zhǔn)以契約制基金方式參與第二批試點(diǎn),獲批規(guī)模100億元。
從其他試點(diǎn)險(xiǎn)企的已有流程看,私募基金公司人保啟元惠眾成立后,將向人保壽險(xiǎn)發(fā)行基金募集保險(xiǎn)資金,并投向資本市場。
人保資產(chǎn)表示,面向未來,私募基金公司將充分運(yùn)用平臺(tái)優(yōu)勢,積極發(fā)揮保險(xiǎn)資金期限長、規(guī)模大、來源穩(wěn)的屬性優(yōu)勢,秉持長期主義、耐心資本經(jīng)營理念,打造以資負(fù)匹配為基點(diǎn)、動(dòng)態(tài)平衡為手段、絕對收益為指引的人保特色投資方法論,實(shí)現(xiàn)長期穩(wěn)定回報(bào)目標(biāo)。
險(xiǎn)資系私募基金公司增至7家
隨著人保資產(chǎn)獲批成立人保啟元惠眾,前兩批獲批參與險(xiǎn)資長期投資試點(diǎn)的保險(xiǎn)資管機(jī)構(gòu)已悉數(shù)成立私募證券基金管理公司,險(xiǎn)資系私募基金管理公司總數(shù)達(dá)到7家。
前不久,太平資產(chǎn)亦宣布,獲批投資設(shè)立太平(深圳)私募證券投資基金管理有限公司(下稱“太平私募證券基金”)。
更早的5家險(xiǎn)資系私募基金公司包括:國壽資產(chǎn)和新華資產(chǎn)共同出資成立的國豐興華(北京)私募基金管理有限公司(下稱“國豐興華”),泰康資產(chǎn)設(shè)立的泰康穩(wěn)行(武漢)私募基金管理有限公司(下稱“泰康穩(wěn)行”) ,太保資產(chǎn)設(shè)立的太保致遠(yuǎn)(上海)私募基金管理有限公司(下稱“太保致遠(yuǎn)”),平安資管設(shè)立的恒毅持盈(深圳)私募基金管理有限公司,以及陽光資產(chǎn)設(shè)立的陽光恒益私募基金管理有限公司。
6只基金進(jìn)入運(yùn)作階段
據(jù)券商中國記者統(tǒng)計(jì),迄今已有6只險(xiǎn)資系私募證券投資基金進(jìn)入運(yùn)作階段。這6只基金包括國豐興華管理的鴻鵠基金系列一期、二期、三期1號(hào)、三期2號(hào),泰康穩(wěn)行一期基金,以及太保致遠(yuǎn)1號(hào)。
從具體情況來看,首個(gè)試點(diǎn)基金為鴻鵠志遠(yuǎn)(上海)私募投資基金有限公司,為公司型私募證券基金,由國豐興華擔(dān)任基金管理人。該基金自2024年3月份開始投資,截至今年3月份,500億元總規(guī)模已全部落地。
此外,國豐興華鴻鵠志遠(yuǎn)二期私募證券投資基金于今年5月27日成立,5月28日備案。該基金總規(guī)模200億元,由新華保險(xiǎn)和中國人壽各出資100億元認(rèn)購。
國豐興華鴻鵠志遠(yuǎn)三期私募證券投資基金1號(hào)(簡稱“鴻鵠基金三期1號(hào)”)、國豐興華鴻鵠志遠(yuǎn)三期私募證券投資基金2號(hào)(簡稱“鴻鵠基金三期2號(hào)”),均于7月7日成立,7月8日備案。
鴻鵠基金三期1號(hào)規(guī)模為225億元,由新華保險(xiǎn)和中國人壽各出資112.5億元認(rèn)購,鴻鵠基金三期2號(hào)尚無更多信息。據(jù)券商中國記者此前了解,鴻鵠基金三期獲批試點(diǎn)金額共計(jì)400億元,除中國人壽和新華保險(xiǎn)認(rèn)購?fù)?,還有多家中小險(xiǎn)企意向認(rèn)購。
此外,泰康穩(wěn)行擔(dān)任基金管理人的泰康穩(wěn)行一期私募證券投資基金于6月18日成立,6月27日開始投資。
近日,太保致遠(yuǎn)擔(dān)任基金管理人的太保致遠(yuǎn)1號(hào)私募證券投資基金正式成立并進(jìn)入運(yùn)行。至此,進(jìn)入運(yùn)作狀態(tài)的保險(xiǎn)系私募證券投資基金總數(shù)增至6只。
保險(xiǎn)資金長期投資試點(diǎn),有利于保險(xiǎn)資金增加符合投資策略的長期投資資產(chǎn),優(yōu)化新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下保險(xiǎn)資金資產(chǎn)負(fù)債匹配狀況,提高資金使用效率。
目前,保險(xiǎn)資金長期投資試點(diǎn)已有三批,試點(diǎn)金額合計(jì)2220億元。獲批參與試點(diǎn)的機(jī)構(gòu)包括中國人壽、新華保險(xiǎn)、太保壽險(xiǎn)、泰康人壽、陽光人壽、人保壽險(xiǎn)、太平人壽、平安人壽、中郵保險(xiǎn)及相關(guān)保險(xiǎn)資管公司,以及多家中小險(xiǎn)企。
責(zé)編:楊喻程
排版:汪云鵬
校對:冉燕青