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科技股行情會(huì)否擴(kuò)散？

今年以來(lái)科技股行情兇猛。截至9月10日收盤(pán)，通信指數(shù)大漲超55%，高居申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)漲幅榜首位；傳媒、電子指數(shù)均漲超30%，計(jì)算機(jī)指數(shù)漲逾20%。與人形機(jī)器人密切相關(guān)的機(jī)械設(shè)備、汽車(chē)等板塊漲超20%，包含創(chuàng)新藥的醫(yī)藥生物指數(shù)漲逾20%。

科技股牛市氛圍濃厚，機(jī)器人龍頭上緯新材年內(nèi)漲超10倍，*ST宇順、勝宏科技、菲林格爾等多股漲超5倍。展望未來(lái)，隨著美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期愈發(fā)濃厚，科技股行情有望進(jìn)一步擴(kuò)散，尤其是其中的優(yōu)質(zhì)中小盤(pán)高成長(zhǎng)股，彈性更大。

銀河證券認(rèn)為年內(nèi)市場(chǎng)上行趨勢(shì)并未被打破，A股市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好年內(nèi)有望持續(xù)修復(fù)，估值中樞有望逐步抬升，年內(nèi)整體上行趨勢(shì)依然穩(wěn)固。下周9月聯(lián)儲(chǔ)議息會(huì)議即將召開(kāi)，9月起，美聯(lián)儲(chǔ)大概率進(jìn)入新一輪降息周期。復(fù)盤(pán)歷史上中美貨幣政策同時(shí)寬松階段，A股市場(chǎng)多會(huì)呈現(xiàn)科技成長(zhǎng)的結(jié)構(gòu)牛市。在當(dāng)前國(guó)產(chǎn)替代加速與AI產(chǎn)業(yè)周期快速發(fā)展的基本面環(huán)境下，科技股有望受益于本輪人民幣資產(chǎn)重估機(jī)遇。

天風(fēng)證券則指出，2013—2015年，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)從0到1推動(dòng)一輪科技牛市；2024年9月24日，政策與AI共振，新一輪科技牛市啟動(dòng)。對(duì)比兩輪起點(diǎn)至今的領(lǐng)漲行業(yè)，可清晰定位當(dāng)前行情“進(jìn)度條”。市場(chǎng)高度：2013年6月25日至2015年末TOP10二級(jí)行業(yè)平均漲幅峰值446%；2024年9月24日至2025年9月5日為110%，僅約上一輪峰值1/4，指數(shù)層面或仍有上行空間。

據(jù)此，證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)出高成長(zhǎng)高研發(fā)的優(yōu)質(zhì)中小盤(pán)科技股，篩選條件包括：

1. 評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)數(shù)10家及以上；

2. 上半年凈利同比增長(zhǎng)超25%且機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)今年、明年及2027年凈利增速均超25%；

3. A股市值低于200億元且近四個(gè)季度凈利之和為正；

4. 去年研發(fā)投入超億元且占營(yíng)收比例超5%。

統(tǒng)計(jì)后合計(jì)有22只個(gè)股入選。從行業(yè)分布看，均來(lái)自科技板塊，其中醫(yī)藥生物行業(yè)占據(jù)6席，機(jī)械設(shè)備和電子行業(yè)均有4席，計(jì)算機(jī)、電力設(shè)備等行業(yè)均有3席，均是“十四五”規(guī)劃重點(diǎn)扶持領(lǐng)域。

軍工股鴻遠(yuǎn)電子入圍。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為以瓷介電容器、濾波器、微控制器及配套集成電路、微波模塊、微納系統(tǒng)集成陶瓷管殼等為主的電子元器件的技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品生產(chǎn)和銷(xiāo)售，其自產(chǎn)業(yè)務(wù)產(chǎn)品主要包括瓷介電容器、濾波器、微控制器及配套集成電路、微波模塊、微納系統(tǒng)集成陶瓷管殼等，產(chǎn)品定位“精、專(zhuān)、強(qiáng)”，廣泛應(yīng)用于航天、航空、電子信息、兵器、船舶等高可靠領(lǐng)域，以及通信、工業(yè)、醫(yī)療電子、汽車(chē)電子、軌道交通等民用高端領(lǐng)域。

通信板塊美格智能上榜，公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)為無(wú)線(xiàn)通信模組和物聯(lián)網(wǎng)解決方案業(yè)務(wù)。公司以4G/5G無(wú)線(xiàn)通信技術(shù)為核心，以萬(wàn)物互聯(lián)的物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)為依托，圍繞4G/5G通信鏈接、智能安卓系統(tǒng)、端側(cè)AI算力、生成式AI應(yīng)用等核心技術(shù)能力，為全球客戶(hù)提供各類(lèi)型無(wú)線(xiàn)通信模組和以模組技術(shù)為核心的物聯(lián)網(wǎng)解決方案。

從股價(jià)表現(xiàn)來(lái)看，22股年內(nèi)平均漲幅超過(guò)48%，遠(yuǎn)超同期大盤(pán)表現(xiàn)。個(gè)股方面，驕成超聲、皓元醫(yī)藥兩只個(gè)股均翻倍，百普賽斯、奧普特、科興制藥、索辰科技等個(gè)股均漲超50%。