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1月6日晚間，美?？萍?/a>(688376)發(fā)布公告，公司全資子公司美埃香港控股對CM Hi-Tech Cleanroom Limited（捷芯隆高科潔凈系統(tǒng)有限公司）的私有化安排所有先決條件已達(dá)成，該計(jì)劃于2025年1月6日（開曼群島時(shí)間）起生效。預(yù)計(jì)自2025年1月8日下午4時(shí)起，目標(biāo)公司將撤銷其股份在香港聯(lián)交所的上市地位。存續(xù)股東、美埃香港控股將于目標(biāo)公司自香港聯(lián)交所退市后實(shí)施換股安排。

實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品線的延伸及增強(qiáng)

公開資料顯示，美埃科技深耕高等級空氣凈化領(lǐng)域二十余年，專注于半導(dǎo)體潔凈室環(huán)境技術(shù)及產(chǎn)品的研發(fā)、制造、銷售和服務(wù)，并應(yīng)用于生物安全GMP制藥和醫(yī)療健康，商用人居健康環(huán)境、餐飲油煙大氣排放治理等領(lǐng)域。

捷芯隆高科是行業(yè)內(nèi)較知名的潔凈室墻壁和天花板系統(tǒng)供應(yīng)商，按照客戶的需要，提供綜合潔凈室產(chǎn)品及服務(wù)，主要包括開發(fā)、生產(chǎn)及安裝潔凈室墻壁和天花板系統(tǒng)。捷芯隆高科的產(chǎn)品可以應(yīng)用于包括符合美國聯(lián)邦標(biāo)準(zhǔn)209E（為潔凈室行業(yè)所廣泛采納的標(biāo)準(zhǔn)）最嚴(yán)格級別的潔凈室在內(nèi)的不同潔凈級別標(biāo)準(zhǔn)的潔凈室。截至目前，目標(biāo)公司擁有潔凈室墻壁和天花板系統(tǒng)自主品牌“Channel Systems/捷能”，并積累了優(yōu)質(zhì)的客戶群體，為包括半導(dǎo)體、電子及醫(yī)療等不同行業(yè)提供潔凈室產(chǎn)品及服務(wù)。

公司表示，本次交易完成后，公司將具備獨(dú)立向客戶提供包括風(fēng)機(jī)過濾單元配套、整機(jī)設(shè)備、潔凈室墻壁和天花板系統(tǒng)在內(nèi)的潔凈室全方位解決方案的技術(shù)實(shí)力和集成能力，進(jìn)一步拓展公司在潔凈室解決方案這一領(lǐng)域的市場邊界，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品線的延伸及增強(qiáng)，并互相延展和融入彼此的客戶群體。

公司還表示，捷芯隆高科的產(chǎn)品擁有多個(gè)國際認(rèn)證，是在全球市場上屈指可數(shù)擁有FM產(chǎn)品認(rèn)證的潔凈室墻壁和天花板系統(tǒng)工廠。同時(shí)目標(biāo)公司系為數(shù)不多可生產(chǎn)并滿足懸掛雙層天車天花板系統(tǒng)的生產(chǎn)廠商，該產(chǎn)品已在國內(nèi)多個(gè)高端制成廠房內(nèi)使用。本次交易完成后，公司將具備提供包含潔凈室墻壁和天花板系統(tǒng)及風(fēng)機(jī)過濾單元在內(nèi)的全方位技術(shù)方案的能力，且在此基礎(chǔ)上可根據(jù)客戶的需求有針對性地研發(fā)新的技術(shù)和產(chǎn)品或?qū)ΜF(xiàn)有的技術(shù)進(jìn)行迭代更新，拓展研發(fā)領(lǐng)域，形成新的產(chǎn)品和服務(wù)。

值得一提的是，近年來，公司積極響應(yīng)政策號召，自上市后持續(xù)拓展產(chǎn)品線及客戶端應(yīng)用場景，通過收購、合作、自主研發(fā)等多種手段進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈布局，增強(qiáng)自身補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈的能力，于2022年12月完成對加拿大公司Circul-Aire Inc.收購，從而加強(qiáng)了在上游濾料環(huán)節(jié)的研發(fā)及生產(chǎn)能力，也進(jìn)一步拓展了在北美和歐盟地區(qū)的銷售渠道。公司認(rèn)為，本次交易完成后，能夠完善公司在產(chǎn)業(yè)鏈上下游的綜合布局，將提升公司在潔凈室基礎(chǔ)材料這一領(lǐng)域的綜合實(shí)力。

加速全球化布局

2024年三季報(bào)顯示，美?？萍?/a>2024年前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入12.02億元，同比增長12.16%；實(shí)現(xiàn)歸屬上市公司股東凈利1.49億元，同比增長15.17%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1.39億元，同比增長28.95%。主要是因?yàn)閳?bào)告期內(nèi)，公司高效管理，持續(xù)降本增效，綜合導(dǎo)致本年利潤水平較上年同期有所提升。

在此前接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)，公司表示，公司目前在國內(nèi)半導(dǎo)體潔凈室設(shè)備和耗材領(lǐng)域已經(jīng)取得一定規(guī)模并形成競爭力，需要更多在全球進(jìn)行布局。近年來，公司加速布局馬來西亞、新加坡、泰國等東南亞國家，歐洲、南亞和中東地區(qū)的銷售業(yè)務(wù)也在持續(xù)增長，已經(jīng)通過了多個(gè)國際著名廠商的合格供應(yīng)商認(rèn)證，進(jìn)入其核心國際客戶供應(yīng)鏈并與多家半導(dǎo)體芯片廠商、新能源廠商、光伏廠商、空調(diào)廠商、鋰電廠商等已開展商業(yè)實(shí)質(zhì)業(yè)務(wù)。截至目前，目標(biāo)公司約有30%—50%的業(yè)務(wù)收入來自于馬來西亞、菲律賓、新加坡等中國以外國家和地區(qū)。而通過業(yè)務(wù)整合，本次交易將有利于拓展公司業(yè)務(wù)尤其是海外業(yè)務(wù)的發(fā)展。

公司還表示，隨著半導(dǎo)體線寬進(jìn)入10nm以下時(shí)代，國際設(shè)備和系統(tǒng)路線圖（IRDS）預(yù)測2025年線寬將縮減至1.8nm，尖端半導(dǎo)體工藝制程對潔凈室的要求，已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超越了傳統(tǒng)的認(rèn)知。在嚴(yán)苛的管控線下，從控制的可行性、效率、能耗等各方面，潔凈制程環(huán)境的控制重心逐漸由廠務(wù)端向機(jī)臺端、微環(huán)境、核心工藝段遷移。公司核心技術(shù)、專利、生產(chǎn)工藝等體現(xiàn)公司擁有提供在特定應(yīng)用場景下，全方位空氣凈化的產(chǎn)品與解決方案的能力。公司服務(wù)于半導(dǎo)體尖端制程環(huán)境的潔凈室空氣凈化領(lǐng)域、生物潔凈室與生物安全防護(hù)領(lǐng)域等?？蓛艋奈廴疚锇藦目諝鈩?dòng)力學(xué)直徑小于0.001微米的氣態(tài)分子污染物、小于等于2.5微米的細(xì)顆粒物到大于100微米的重工業(yè)粉塵。

證券時(shí)報(bào)·e公司記者還發(fā)現(xiàn)，公司業(yè)績支撐的長期驅(qū)動(dòng)力更多來自耗材的收入：根據(jù)2024年半年度的數(shù)據(jù)，公司替換耗材收入大約占比總營收的30%。對此，公司曾表示，一旦替換耗材收入占比突破了50%，公司認(rèn)為下游行業(yè)的周期波動(dòng)或者單個(gè)下游行業(yè)的超大項(xiàng)目的驗(yàn)收周期波動(dòng)對公司合并報(bào)表層面的影響就會比較有限。從經(jīng)營和業(yè)務(wù)模式來說，隨著公司承接更多的項(xiàng)目，公司在半導(dǎo)體潔凈室的市場份額預(yù)計(jì)會繼續(xù)提升，同時(shí)公司承接的以往項(xiàng)目也會隨著公司的市場份額的積累間接轉(zhuǎn)換成公司接下來的耗材收入，因此耗材收入的占比在未來有進(jìn)一步提升和擴(kuò)展的空間，公司合并報(bào)表層面盈利的穩(wěn)定性會大大提高，另外公司現(xiàn)金流回款也會隨著固定的耗材收入而有所提升。