券商中國
張達(dá)
2025-04-02 10:32
2025年開年，消費電子產(chǎn)業(yè)熱鬧非凡。伴隨著2025年國際消費電子展（CES）的開幕，全新產(chǎn)品和品類紛紛亮相，再次展現(xiàn)了AI技術(shù)在消費電子產(chǎn)業(yè)的深遠(yuǎn)影響。在1月初落地的消費電子“以新?lián)Q舊”政策，則直接激發(fā)消費者換機(jī)需求，與AI帶來的產(chǎn)品新潮流形成共振。
消費電子產(chǎn)業(yè)“淡季不淡”。長遠(yuǎn)來看，終端市場將呈現(xiàn)出更強(qiáng)的生態(tài)一體化、多元化和智能化趨勢，豐富便捷的消費電子產(chǎn)品將走進(jìn)千家萬戶，升級大眾的智慧生活。
AI眼鏡、AI玩具新品類亮眼
在本屆CES上，AI眼鏡、AI玩具等成為全場焦點。頭部電競設(shè)備品牌雷神科技首次推出三款智能眼鏡產(chǎn)品：AURA智能眼鏡AI探索版、AI+AR版和AR輕享版，正式進(jìn)軍這一新品類。
雷神科技顯示器和創(chuàng)新產(chǎn)品事業(yè)部總經(jīng)理高燕接受上海證券報記者采訪時說，AI作為核心驅(qū)動力，將智能眼鏡塑造成前所未有的新物種，開啟了人機(jī)交互的新篇。AI不僅讓智能眼鏡可以精準(zhǔn)理解復(fù)雜語音指令與多樣方言，實現(xiàn)流暢連續(xù)對話，更讓手勢識別、眼動追蹤技術(shù)進(jìn)一步成熟。用戶僅憑簡單手勢、眼神流轉(zhuǎn)，即可輕松掌控翻頁、拍照、菜單選擇等功能。
AI推動了個性化服務(wù)進(jìn)階?！耙劳蠥I強(qiáng)大算法，深度剖析用戶行為習(xí)慣，智能眼鏡得以化身貼心私人助手，無論是健康監(jiān)測數(shù)據(jù)的實時解讀、興趣內(nèi)容的精準(zhǔn)推薦，還是行程安排的智能提醒，都能精準(zhǔn)推送個性化服務(wù)。”高燕說。
AI眼鏡背后，少不了大模型企業(yè)與智能眼鏡企業(yè)的合作。目前，除了小度眼鏡搭載了百度自研的文心一言大模型，雷鳥創(chuàng)新和Rokid都相繼攜手阿里通義大模型。其中，通義系列大模型將為雷鳥AI眼鏡提供獨家定制，旨在大幅提升雷鳥眼鏡的多模態(tài)AI交互能力，帶來高響應(yīng)、低延遲、高質(zhì)量的表現(xiàn)。
智能眼鏡公司XREAL創(chuàng)始人、CEO徐馳接受記者采訪時說，為了實現(xiàn)AI眼鏡的長期價值，企業(yè)需要在技術(shù)研發(fā)中平衡硬件優(yōu)化與AI大模型的研發(fā)。根據(jù)目前行業(yè)發(fā)展，在AI眼鏡的研發(fā)過程中，70%的精力應(yīng)集中于AI大模型的優(yōu)化，30%則應(yīng)專注硬件優(yōu)化，包括低功耗芯片、光學(xué)模組的輕量化與舒適度提升。
可愛的外形、自然的對話能力、對用戶情緒具有感知和反應(yīng)……來自不同公司，形態(tài)各異的AI玩具、AI陪伴機(jī)器人也成為CES上一道風(fēng)景。通過AI和先進(jìn)傳感器等技術(shù)的加持，新一代陪伴機(jī)器人的對話、互動、感知、行為能力增強(qiáng)，有望成為用戶家庭中的“真正成員”。
TCL在CES上重磅推出了全球首款分體式智能家居陪伴機(jī)器人TCL Ai Me。其仿生外觀設(shè)計能換上各種款式的外衣，搭配移動式太空艙底座。Ai Me不僅能與人進(jìn)行多模態(tài)的自然交互，提供溫暖的情感陪伴和擬人互動，還能智能移動并自動捕捉家庭美好瞬間，智能控制家居設(shè)備，提升生活便捷度和舒適度。
國泰君安機(jī)械肖群稀團(tuán)隊認(rèn)為，未來中國陪伴機(jī)器人潛在市場需求近萬億元。參考寵物市場、潮玩市場、智能監(jiān)測手表行業(yè)的發(fā)展趨勢及滲透率情況，陪伴機(jī)器人在老年人群中的潛在需求約4200億元，陪伴機(jī)器人在青年人群中的潛在需求約5000億元。
手機(jī)、PC等產(chǎn)品進(jìn)一步融合AI
從算力、續(xù)航、使用場景等角度來看，中期AI眼鏡等新型消費電子產(chǎn)品仍不足以取代AI手機(jī)、AI PC等在AI終端生態(tài)中的主導(dǎo)地位。頭部品牌也在加快加深A(yù)I和產(chǎn)品的融合。
前不久，在榮耀Magic7 RSR保時捷設(shè)計及影像技術(shù)發(fā)布會上，榮耀將重點放在“AI+影像”上。榮耀CEO趙明表示，AI與影像相結(jié)合是未來手機(jī)發(fā)展的一個重要方向，也是榮耀未來發(fā)展戰(zhàn)略的核心組成部分。每個人都有自己心目中最美的照片，AI可以學(xué)習(xí)和了解用戶的審美需求，從而為用戶提供最匹配的影像，核心是AI讓手機(jī)越來越懂用戶。
相比手機(jī)，PC有著更強(qiáng)的工具性?？傮w來看，AI PC相對傳統(tǒng)PC一方面進(jìn)行硬件升級，隨著各廠商推出搭載AI專用芯片的產(chǎn)品，PC能夠在本地進(jìn)行高速的AI處理，減少對云端的依賴，提高響應(yīng)速度和安全性；另一方面，AI PC通過AI助手應(yīng)用提升生產(chǎn)力，在日常辦公、創(chuàng)意設(shè)計、娛樂游戲等領(lǐng)域都展現(xiàn)出巨大潛力。
CES期間，頭部品牌進(jìn)一步展望了未來產(chǎn)品進(jìn)化的趨勢。聯(lián)想展示了一系列具有前瞻性的AI理念與概念設(shè)備。AI Display智能顯示屏通過AI技術(shù)實現(xiàn)屏幕自動旋轉(zhuǎn)、升降與傾斜功能，同時配備坐姿提醒、語音控制等貼心智能功能，帶來更加智能便捷的交互體驗，重新定義人與顯示屏的互動方式。
Lenovo Action Assistant是由大型動作模型驅(qū)動的AI助手，能夠?qū)⒆匀徽Z言指令迅速轉(zhuǎn)化為具體行動步驟，實現(xiàn)復(fù)雜任務(wù)的自動化處理，大幅提升任務(wù)處理效率。
IDC中國高級研究經(jīng)理陳舒歆表示，受新一輪換機(jī)潮和AI PC的強(qiáng)勁推動，2025年全球PC市場出貨量有望恢復(fù)到約2.7億臺。其中，AI PC出貨量將突破1億臺，市場份額高達(dá)39%，同比增長98%。隨著AI技術(shù)的迅猛發(fā)展，PC產(chǎn)業(yè)正加速向AI化轉(zhuǎn)型。
“以新?lián)Q舊”政策激活消費潛力
消費電子一開年迎來的“以新?lián)Q舊”政策，與AI新品浪潮形成共振。1月8日，國家發(fā)展改革委、財政部印發(fā)《關(guān)于2025年加力擴(kuò)圍實施大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新政策的通知》。對個人消費者購買手機(jī)、平板、智能手表手環(huán)等3類數(shù)碼產(chǎn)品（單件銷售價格不超過6000元），按產(chǎn)品銷售價格的15%給予補(bǔ)貼，每位消費者每類產(chǎn)品可補(bǔ)貼1件，每件補(bǔ)貼不超過500元。
商務(wù)部表示，支持符合條件的不同品牌、不同型號產(chǎn)品參加補(bǔ)貼。不論是內(nèi)資、外資企業(yè)還是國有、民營企業(yè)，不論是大型企業(yè)還是中小企業(yè)，不論是線上平臺企業(yè)還是線下實體企業(yè)，都能夠公開、平等地參與補(bǔ)貼政策。各地將合理確定并及時更新參與的主體名單，對于嚴(yán)重失信及出現(xiàn)嚴(yán)重違法違規(guī)情形的列入負(fù)面清單，不得參與補(bǔ)貼。
從“以舊換新”政策的過往成效來看，2024年政策對拉動家電等產(chǎn)品的消費發(fā)揮了明顯作用。2024年底，江蘇、貴州等省份率先將消費電子納入促消費補(bǔ)貼品類，也引起了熱烈反響。如在江蘇地區(qū)3C補(bǔ)貼開展后的首周，蘇寧易購手機(jī)數(shù)碼銷售額同比增長1701%，門店出現(xiàn)排隊購機(jī)情況。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，受益于消費電子購機(jī)補(bǔ)貼政策的消費者群體更廣泛。大家電的換機(jī)周期一般是6到8年，手機(jī)等消費電子的周期是2到3年；手機(jī)基本上人手一部，消費者基數(shù)較家電更大。
目前，京東、天貓、蘇寧易購等多家購物平臺已開啟國家補(bǔ)貼專場，消費者購買手機(jī)、電腦、數(shù)碼等3C產(chǎn)品，可以享受相應(yīng)的補(bǔ)貼。
消費電子產(chǎn)業(yè)鏈公司對新政充滿信心。翰博高新表示，在國家以舊換新、發(fā)放補(bǔ)貼的政策背景下，通過大規(guī)模設(shè)備更新與消費品以舊換新，將有效促進(jìn)投資和消費，公司看好市場需求增長帶來的積極作用。卓翼科技也表示，“以舊換新”的政策可以一定程度上促進(jìn)終端消費者的置換及購買，在量的需求上會產(chǎn)生一定的積極影響。公司將積極抓住這一政策紅利，提供滿足客戶需求的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)。
