證券時報網(wǎng)
闕福生
2025-02-06 09:06
近年來，在重疾險新單保費增長乏力的情況下，人身險行業(yè)正在努力探尋“第二增長曲線”。
國家金融監(jiān)督管理總局最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，去年，保險行業(yè)共取得健康險保費收入9774億元，略低于此前行業(yè)預(yù)期。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，長期護理保險（以下簡稱“長護險”）可能具有較大的發(fā)展?jié)摿?，值得保險公司進行深入挖掘。
重疾險新單增長失速
健康險是人身險公司的重要業(yè)務(wù)板塊，主要包括重疾險和醫(yī)療險。人身險公司可以經(jīng)營重疾險和醫(yī)療險，財產(chǎn)險公司只能經(jīng)營短期健康險。
數(shù)據(jù)顯示，2024年，保險行業(yè)共取得健康險保費9774億元，低于此前業(yè)界預(yù)期的10000億元，同比增長8.2%。其中，人身險公司取得健康險保費7731億元，同比增長6.15%；財產(chǎn)險公司取得健康險保費2043億元，同比增長16.6%?？梢钥闯?，財險公司健康險保費增速明顯高于人身險公司的健康險保費增速，也體現(xiàn)出近年來以醫(yī)療險為主的短期健康險增速高于以重疾險為主的長期健康險。
根據(jù)公開信息，我國商業(yè)健康保險保費收入由2012年的863億元增長到2019年的7066億元，年均復(fù)合增長率超過了30%。此后幾年，健康險保費增速整體放緩，年度間有所波動。2020年，健康險保費同比增長15.7%；2024年，這一增速為8.2%。
受訪的業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，近幾年我國健康險保費增長速度放緩的一個重要原因是重疾險增長乏力。記者從業(yè)內(nèi)了解到的數(shù)據(jù)也顯示，近幾年重疾險新單保費呈持續(xù)下滑態(tài)勢。
中央財經(jīng)大學(xué)中國精算科技實驗室主任陳輝對《證券日報》記者分析稱，在健康險市場占比近六成的重疾險持續(xù)低迷，影響了健康險整體保費收入增速。一方面，重疾險的投保門檻和件均保費額都相對較高，過去多年，重疾險一直是人身險公司的支柱產(chǎn)品，市場滲透率已經(jīng)較高，繼續(xù)拓展的空間有限，因此增速受阻。另一方面，近年來，“重疾”定義的切換、百萬醫(yī)療險和惠民保等醫(yī)療險種的快速發(fā)展，也對重疾險市場造成了較明顯的沖擊。雖然醫(yī)療險成長性較高，但其件均保費額明顯低于重疾險，對健康險保費總額的貢獻度較低。
長護險增長可期
目前，我國社保長護險的地方性試點工作已歷時8年，構(gòu)建全國性長護險制度的條件越來越充分，不過業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，全國性的社保長護險制度將遵循“保基本”的方針，這為商業(yè)保險的發(fā)展留下了較大空間。隨著我國老齡化程度的加深，長護險有望助力人身險公司打造“第二增長曲線”。
中國人壽再保險有限責(zé)任公司產(chǎn)品開發(fā)部總經(jīng)理助理王明彥認(rèn)為，到2030年，我國商業(yè)長護險的市場增長空間將超過1000億元。
在王明彥看來，如何把握老齡化趨勢下的養(yǎng)老需求，是現(xiàn)階段人身險公司打造“第二增長曲線”的時代機遇和發(fā)展命題。目前，儲蓄型產(chǎn)品的主力客群普遍處于養(yǎng)老規(guī)劃階段，長護險目標(biāo)客群與這類客群具有較高的適配度。契合當(dāng)下與未來長期的需求趨勢，是人身險公司破解保障型產(chǎn)品發(fā)展難題和轉(zhuǎn)型的抓手。
中國人壽相關(guān)負(fù)責(zé)人對《證券日報》記者表示，中國人壽持續(xù)推動商業(yè)長護險創(chuàng)新發(fā)展。一是加強長護險客戶需求的市場研究，夯實護理保險產(chǎn)品開發(fā)基礎(chǔ)；二是積極開展人壽保險與長護險責(zé)任轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)試點，推出保單貼現(xiàn)法轉(zhuǎn)換服務(wù)，為相關(guān)壽險保單提供護理保險責(zé)任轉(zhuǎn)換功能；三是持續(xù)優(yōu)化長護險產(chǎn)品供給，創(chuàng)新責(zé)任設(shè)計；四是探索多元護理服務(wù)供給。
“近年來，通過社保長護險的試點工作，相應(yīng)的護理服務(wù)機構(gòu)、護理評估標(biāo)準(zhǔn)、護理服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)等已持續(xù)建立和完善，面對客戶越來越多元化的保障需求，社保與商保在護理保障功能上可以進行分層供給，實現(xiàn)保障層次上的有效銜接，提升護理保障的供給效能。隨著公眾對長護險的認(rèn)知和了解程度逐漸提升，護理服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的逐漸規(guī)范，護理機構(gòu)和服務(wù)的進一步發(fā)展，市場需求也將有望不斷釋放，商業(yè)長護險業(yè)務(wù)也將迎來更為廣闊的發(fā)展前景。”上述中國人壽負(fù)責(zé)人進一步表示。
