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今日投資參考:鼓勵生育政策持續(xù)催化 錫價有望持續(xù)上漲
來源:證券時報網作者:吳永芳2025-03-17 10:03

上周五,滬指盤中在金融、釀酒等板塊的帶動下強勢上攻,滬指漲近2%,創(chuàng)業(yè)板指大漲近3%。截至收盤,滬指漲1.81%報3419.56點,深證成指漲2.26%報10978.3點,創(chuàng)業(yè)板指漲2.8%報2226.72點,上證50指數漲2.85%,北證50指數漲3.17%,滬深北三市合計成交18412億元,較此前一日增加逾1900億元。行業(yè)方面,保險、釀酒、券商板塊漲幅居前,零售、紡織服裝、家電、醫(yī)藥、汽車、地產、半導體等板塊均上揚,嬰童概念、互聯(lián)金融、人形機器人概念等爆發(fā)。

中信證券表示,在近期市場演繹完高切低后,預計后續(xù)內外資回流港股的趨勢會放緩,港股明顯跑贏A股的狀況會告一段落;年報季市場回歸業(yè)績驅動,A股核心資產蓄力上漲;特朗普的理想“政策三部曲”進度在加快,美國在年中發(fā)生衰退的概率在明顯提升;美國衰退預期交易不會影響中國資產,但真實的衰退如果發(fā)生仍然會產生負面影響;預計春季躁動的中后段純資金驅動的主題會降溫,建議聚焦A股和港股核心資產。

今日投資機會解析

鼓勵生育政策持續(xù)催化

近日,中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發(fā)《提振消費專項行動方案》。行動方案部署了8方面30項重點任務,其中提出:加大生育養(yǎng)育保障力度。研究建立育兒補貼制度。指導有條件的地方將參加職工基本醫(yī)療保險的靈活就業(yè)人員、農民工、新就業(yè)形態(tài)人員納入生育保險。實施兒科服務年行動,加大兒科服務供給。在兒童季節(jié)性疾病高發(fā)期,加大綜合醫(yī)院夜間兒科門(急)診開放力度。

中信建投證券指出,今年兩會政府工作報告中也明確 “制定促進生育政策,發(fā)放育兒補貼”,呼和浩特市于3月13日發(fā)布政策,深圳等多地正研究規(guī)劃出臺相關政策,預計后續(xù)全國各地試點范圍有望擴大,后續(xù)出生人口邊際有望企穩(wěn)。原奶周期拐點漸近,牧場板塊受益明顯,疊加生育刺激政策,需求有望回升,乳制品龍頭繼續(xù)結構升級,結合高股息,性價比凸顯。

城市更新加速推進 房屋檢測迎機遇

近年來,國家正加速推進城市更新,以及房屋體檢、保險和養(yǎng)老金三項制度建設,將為工程檢測帶來增量發(fā)展機遇。

中信證券指出,我們測算房齡25年以上既有房屋安全體檢市場規(guī)模超1500億元;同時,工程質量潛在缺陷保險發(fā)展有望提速,保險公司對聘請工程檢測和評估企業(yè)進行工程質量風險控制和減量的需求預計也將提升。在此背景下,頭部工程檢測企業(yè)具備資質、技術、人才團隊、公信力等綜合優(yōu)勢,部分企業(yè)亦積極推進并購整合,未來市占率有望提升。同時,部分企業(yè)已積極布局既有房屋體檢等業(yè)務,具備先發(fā)優(yōu)勢,在房屋三項制度推進中有望進一步獲益,未來成長值得期待。

錫價有望持續(xù)上漲

據Alphamin Resources公司官網,3月13日,Bisie礦山運營商Alphamin Resources宣布,已暫時停止剛果民主共和國(DRC)東部礦山的運營。公司在聲明中表示,由于叛亂武裝組織近期向礦區(qū)所在地方向推進,公司決定暫停運營。

中信證券表示,剛果(金)局部沖突升級,Alphamin Resources公司宣布暫停剛果(金)Bisie錫礦的采礦業(yè)務,該礦山2024年產量約占全球錫礦供應的6%,若停產到今年底,預計2025年全球或將減少1.4萬噸的錫供應量。緬甸錫礦復產進度不及預期,有望在2025年下半年正式投產,預計緬甸全年錫供應量或同比增加1萬噸。綜合考慮Bisie錫礦停產及緬甸復產不及預期,預計2025年錫供應缺口會進一步放大,錫價有望突破30萬元/噸。

BC電池有望快速放量

據悉,在BC頭部電池組件廠商引領下,BC組件出貨量正迎來加速增長,預計2025年國內BC出貨量或接近50GW,全市場滲透率有望達7%,正式進入從1到10的快速放量階段。

中信證券指出,BC電池將發(fā)射極和電極全部放置于電池背面,可以實現更高的轉換效率和綜合功率。光伏領跑者計劃料將深度利好以BC為代表的高效電池,考慮到頭部企業(yè)BC產能建設加速,2025年或將成為BC電池實現從1到10快速放量的元年,未來3年內BC組件出貨量CAGR或達85%,2027年滲透率有望提升至20%左右,市場空間超1200億元。建議關注受益于BC需求放量的電池片、設備和輔材端投資機會。

其他影響市場的消息

國辦發(fā)布提振消費專項行動方案

近日,中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發(fā)《提振消費專項行動方案》,其中提出,研究建立育兒補貼制度。指導有條件的地方將參加職工基本醫(yī)療保險的靈活就業(yè)人員、農民工、新就業(yè)形態(tài)人員納入生育保險。加強服務供給能力建設,支持服務消費場景創(chuàng)新、業(yè)態(tài)融合、產業(yè)集聚。提升餐飲服務品質,支持地方發(fā)展特色餐飲。用好超長期特別國債資金,支持地方加力擴圍實施消費品以舊換新,推動汽車、家電、家裝等大宗耐用消費品綠色化、智能化升級,支持換購合格安全的電動自行車,實施手機、平板、智能手表(手環(huán))3類數碼產品購新補貼。開展汽車流通消費改革試點,拓展汽車改裝、租賃、賽事及房車露營等汽車后市場消費。

證監(jiān)會:重整投資人入股價格不得低于市場參考價五折

結合監(jiān)管實踐情況,證監(jiān)會研究制定了《上市公司監(jiān)管指引第11號——上市公司破產重整相關事項》,以進一步加強上市公司破產重整監(jiān)管,有效化解上市公司風險,推動提升上市公司質量?!吨敢诽岢觯卣顿Y人入股價格不得低于市場參考價的五折。

深圳發(fā)布公積金新政

3月16日,深圳市住房公積金管理委員會發(fā)布兩項文件,對深圳市住房公積金貸款和利息補貼政策進行了調整優(yōu)化,旨在進一步滿足職工的住房需求,更好發(fā)揮住房公積金制度的保障作用。兩項文件自2025年3月24日起開始實施。

文件提出,調整最高(基礎)額度個人申請最高額度從50萬元提高至60萬元;家庭申請最高額度從90萬元提高至110萬元。調整最高額度上浮情形和比例購買深圳市首套住房上浮比例從20%提高至40%。多子女家庭購房上浮比例從10%提高至50%。

17省份146個統(tǒng)籌區(qū)實現醫(yī)保個賬跨省共濟

據國家醫(yī)保局消息,截至3月14日,17個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)的146個統(tǒng)籌區(qū)開通醫(yī)保錢包,實現跨省共濟。據悉,天津、河北、內蒙古、上海、江蘇、安徽、山東、河南、湖北、廣東、廣西、重慶、四川、貴州、西藏、甘肅、新疆17個省(自治區(qū)、直轄市)的146個統(tǒng)籌區(qū)開通醫(yī)保錢包,其中河北、河南、安徽、西藏、四川、湖北、山東7省級醫(yī)保部門在全省(自治區(qū))域范圍內全面開通醫(yī)保錢包。

《哪吒之魔童鬧海》進入全球影史票房榜前五

統(tǒng)計數據顯示,截至3月15日,《哪吒之魔童鬧?!啡蚱狈浚êA售及海外)超150.19億元,超越《星球大戰(zhàn):原力覺醒》,位列全球影史票房榜第五位。自1月29日上映以來,《哪吒之魔童鬧?!穭?chuàng)造多項紀錄。影片已在海外多地上映,向世界觀眾展現中國電影風采和中華文化魅力。

校對:劉星瑩

責任編輯: 楊國強
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