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突發(fā)!中信銀行,被舉牌!
來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:馬傳茂2025-03-15 17:08

險(xiǎn)資舉牌不歇腳!

港交所披露易最新信息顯示,瑞眾保險(xiǎn)于3月12日增持300萬股中信銀行H股股份后,于當(dāng)日達(dá)到該行H股股本的5%,根據(jù)香港市場規(guī)則,觸發(fā)舉牌。

截至目前,今年已有7家上市公司被險(xiǎn)資舉牌,其中5家被舉牌公司為銀行,分別包括:中信銀行、郵儲(chǔ)銀行、招商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、杭州銀行。業(yè)內(nèi)分析,多重因素作用下,險(xiǎn)資對(duì)于權(quán)益資產(chǎn)尤其是紅利資產(chǎn)的配置比例處于上升通道。在此背景下,保險(xiǎn)公司在考慮增配權(quán)益類資產(chǎn)時(shí),銀行股這類發(fā)展穩(wěn)健的高股息股票是非常重要的配置標(biāo)的。

瑞眾保險(xiǎn)舉牌中信銀行H股

港交所披露易信息顯示,3月12日,瑞眾保險(xiǎn)在場內(nèi)增持300萬股中信銀行H股股份,耗資約1783.2萬港元。

增持完成后,瑞眾保險(xiǎn)以“實(shí)益擁有人”身份持有7.44億股中信銀行H股,占該行H股股本突破5%,根據(jù)香港市場規(guī)則,觸發(fā)舉牌。

此前,中信銀行在1月中旬披露2024年度業(yè)績快報(bào)顯示,去年該行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2136.5億元、歸母凈利潤685.8億元,分別同比增長3.8%、2.3%。截至去年末,該行資產(chǎn)規(guī)模超過9.53萬億元,不良貸款率降至近十年最低水平。

據(jù)統(tǒng)計(jì),2024年以來,中信銀行H股股價(jià)累計(jì)漲幅近90%,居H股上市銀行前三位。截至今年3月14日收盤,該行H股股價(jià)為6.21港元,瑞眾保險(xiǎn)最新持倉市值超過46億港元。

值得一提的是,瑞眾保險(xiǎn)曾在2024年7月、8月分別舉牌龍?jiān)措娏股、中國中免H股,持股占比達(dá)到兩家公司H股股本的5%。其中,其持有的龍?jiān)措娏股股份于去年12月20日突破后者H股股本的15%。

據(jù)官網(wǎng)介紹,瑞眾保險(xiǎn)于2023年6月獲批開業(yè),注冊(cè)資本金565億元,總部設(shè)在北京。2023年11月,北京金融監(jiān)管局批復(fù)同意瑞眾保險(xiǎn)與華夏人壽之間的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓相關(guān)安排,后者業(yè)務(wù)由瑞眾保險(xiǎn)全面接收。

公開信息顯示,截至2024年6月末,華夏人壽合計(jì)持有興業(yè)銀行4.9%股權(quán),并向該行派駐董事。其中,原由“華夏人壽-自有資金”直接持有的該行2.74%股權(quán)后已改由“瑞眾保險(xiǎn)-自有資金”持有。

此外,2023年末、2024年3月末,華夏人壽還分別持有民生銀行2.96%股權(quán)、建設(shè)銀行0.07%股權(quán),但此后兩家銀行前十大股東均未出現(xiàn)“華夏人壽”“瑞眾保險(xiǎn)”字樣。

年內(nèi)第七例

據(jù)券商中國記者統(tǒng)計(jì),截至目前,2025年已有7家上市公司被險(xiǎn)資舉牌。除陽光人壽舉牌中國儒意H股、長城人壽舉牌中國水務(wù)H股外,其中5家被舉牌公司均為銀行。

其中,以平安人壽為代表的“平安系”頻頻掃貨銀行股,并在舉牌后繼續(xù)增持,引發(fā)市場關(guān)注。包括:

1月8日,平安人壽所持郵儲(chǔ)銀行H股數(shù)量突破該行H股股本的5%,觸發(fā)舉牌。到3月10日,其持股占比已突破8%,以區(qū)間成交均價(jià)計(jì)算,其間增持合計(jì)耗資超過30億港元。

1月10日,平安人壽所持招行H股數(shù)量突破該行H股股本的5%,觸發(fā)舉牌。到3月6日,其持股占比已突破9%,以區(qū)間成交均價(jià)計(jì)算,其間增持合計(jì)耗資約82億港元。

2月17日,平安人壽所持農(nóng)行H股數(shù)量突破該行H股股本的5%,觸發(fā)舉牌。到3月4日,其持股占比已突破7%,以區(qū)間成交均價(jià)計(jì)算,其間增持合計(jì)耗資約32億港元。

更早之前,平安人壽在去年12月20日舉牌工商銀行H股,所持該行H股數(shù)量占該行H股總數(shù)突破15%。而到今年2月12日,其持股占比已突破17%,以區(qū)間成交均價(jià)計(jì)算,其間增持合計(jì)耗資近百億港元。

此外,平安集團(tuán)還在去年12月18日增持6770.3萬股建行H股,增持后持有120.39億股建行H股股份,占該行H股總數(shù)突破5%。其中,平安人壽直接持有112.24億股建行H股,距離5%的舉牌線僅一步之遙。

新華保險(xiǎn)則在今年1月24日通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式收購澳洲聯(lián)邦銀行持有的杭州銀行3.3億股股份,股份轉(zhuǎn)讓價(jià)款為43.17億元。本次收購?fù)瓿珊?,新華保險(xiǎn)將持有該行5.87%股權(quán)。

舉牌潮起

持續(xù)加倉銀行股也是險(xiǎn)資去年來舉牌潮的延續(xù)。據(jù)中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)披露,去年險(xiǎn)資舉牌達(dá)到20次,為近四年新高。

業(yè)內(nèi)人士分析,作為中長期資金的代表,險(xiǎn)資之所以舉牌頻頻,一是為響應(yīng)中長期資金入市號(hào)召;二是減少新金融工具準(zhǔn)則實(shí)施后金融資產(chǎn)波動(dòng)對(duì)利潤的影響,通過加大對(duì)高股息個(gè)股投資和增加長期股權(quán)投資規(guī)模,有利于平滑收益和報(bào)表波動(dòng);三是應(yīng)對(duì)利率下行帶來的資產(chǎn)負(fù)債匹配和再投資壓力。

長江證券研報(bào)認(rèn)為,多次舉牌的目的或是填補(bǔ)利差收益下降損失,熨平利率下降周期的影響。此外,2023年開始部分保險(xiǎn)執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則IFRS9,按照IFRS9,超過5%、獲得董事席位的股票可以計(jì)入長期股權(quán)投資科目,以權(quán)益法入賬,只影響總資產(chǎn)而不影響利潤表和投資收益,對(duì)于平滑保險(xiǎn)報(bào)表和投資回報(bào)有重要意義。

多重因素作用下,險(xiǎn)資對(duì)于權(quán)益資產(chǎn)尤其是紅利資產(chǎn)的配置比例處于上升通道。在此背景下,保險(xiǎn)公司在考慮增配權(quán)益類資產(chǎn)時(shí),銀行股這類發(fā)展穩(wěn)健的高股息股票是非常重要的配置標(biāo)的。除了資金端投資需求,負(fù)債端銀保聯(lián)動(dòng)前景也為保險(xiǎn)資金入股銀行提供了更多可能性。

譬如,新華保險(xiǎn)舉牌杭州銀行后即表示,公司看好中國銀行業(yè)以及杭州銀行的長期發(fā)展前景。投資杭州銀行,新華保險(xiǎn)可以通過配置紅利資產(chǎn)優(yōu)化資產(chǎn)配置,增加長期股權(quán)投資底倉資產(chǎn),促進(jìn)銀保業(yè)務(wù)協(xié)同,增強(qiáng)公司在金融服務(wù)領(lǐng)域的競爭力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力,進(jìn)一步提升金融機(jī)構(gòu)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的能力,全面助力長三角區(qū)域一體化發(fā)展。

責(zé)編:林根?????

排版:劉珺宇????????

校對(duì):彭其華?????????????

責(zé)任編輯: 楊國強(qiáng)
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