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上周五（3月21日），A股三大指數(shù)集體回調(diào)，滬指跌1.29%，深證成指跌1.76%，創(chuàng)業(yè)板指跌2.17%。當(dāng)日股票ETF（含跨境ETF，下同）市場(chǎng)凈流出資金超30億元。其中，行業(yè)ETF及港股ETF凈流入居前，寬基ETF凈流出居前。

股票ETF單日凈流入31.09億元

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至3月21日，全市場(chǎng)1034只股票ETF總規(guī)模達(dá)3.35萬(wàn)億元。按照成交均價(jià)測(cè)算，當(dāng)日凈流入資金約31.09億元。

據(jù)華夏基金統(tǒng)計(jì)，細(xì)分品類(lèi)中，行業(yè)ETF及港股ETF凈流入居前，分別凈流入18.44億元和10.27億元。具體到指數(shù)維度，3月21日，科創(chuàng)50指數(shù)、恒生科技指數(shù)單日凈流入居前，分別凈流入17.85億元和7.82億元，滬深300指數(shù)單日凈流出居前，達(dá)8.14億元。從近5個(gè)交易日角度觀測(cè)，科創(chuàng)50指數(shù)累計(jì)凈流入44.41億元。

另?yè)?jù)易方達(dá)基金統(tǒng)計(jì)，3月21日，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)凈流入17.8億元、科創(chuàng)板50指數(shù)凈流入17.8億元、半導(dǎo)體凈流入16.3億元、港股科技凈流入11.8億元、人工智能凈流入10.4億元。

市場(chǎng)寬幅震蕩中，頭部基金公司旗下部分ETF獲得資金凈流入。3月21日，易方達(dá)基金ETF最新規(guī)模6046.2億元， 2025年以來(lái)規(guī)模增加39.7億元。創(chuàng)業(yè)板ETF凈流入8.6億元，同類(lèi)規(guī)模第一的人工智能ETF凈流入4.8億元，科創(chuàng)板50ETF凈流入2.3億元，恒生科技ETF易方達(dá)凈流入2.1億元，醫(yī)藥ETF凈流入1.1億元。

華夏基金旗下ETF中，3月21日，科創(chuàng)50ETF單日凈流入居前，凈流入13.28億元，芯片ETF和機(jī)器人ETF分別凈流入3.26億元和2.67億元，恒生互聯(lián)網(wǎng)ETF和自由現(xiàn)金流ETF凈流入都超1億元。

寬基ETF凈流出居前

在股票ETF整體資金凈流入的同時(shí)，仍有部分指數(shù)出現(xiàn)凈流出。

3月21日，寬基ETF凈流出居前，凈流出3.88元。規(guī)模變化方面，寬基ETF規(guī)模下降355.24億元。具體到指數(shù)維度，滬深300指數(shù)單日凈流出居前，達(dá)8.14億元。

華南一家基金公司表示，近期市場(chǎng)高位波動(dòng)，行業(yè)與風(fēng)格分化愈加明顯，表征市場(chǎng)整體表現(xiàn)的滬深300指數(shù)、中證A500指數(shù)等核心寬基相關(guān)ETF份額出現(xiàn)一定回落。此外，經(jīng)歷春節(jié)后市場(chǎng)的持續(xù)反彈后，部分短期資金選擇獲利了結(jié)。

此外，春節(jié)以來(lái)，由于中國(guó)在AI和機(jī)器人領(lǐng)域的亮眼表現(xiàn)，A股的科技成長(zhǎng)板塊強(qiáng)勢(shì)爆發(fā)。短時(shí)間內(nèi)累計(jì)漲幅過(guò)大、估值處于歷史高位，導(dǎo)致了近期核心寬基ETF出現(xiàn)資金流出。

向后看，永贏基金認(rèn)為，市場(chǎng)可能從此前的震蕩趨勢(shì)向上逐步轉(zhuǎn)為區(qū)間震蕩，前期表現(xiàn)較強(qiáng)的科技板塊再度上行可能需等待下一催化劑。市場(chǎng)無(wú)明顯向下風(fēng)險(xiǎn)，亦缺乏顯著向上動(dòng)能，可能呈現(xiàn)為高位小幅波動(dòng)。

配置方面，永贏基金表示，在以國(guó)產(chǎn)算力數(shù)據(jù)中心、機(jī)器人為雙主線的成長(zhǎng)科技板塊已經(jīng)累積較高漲幅的背景下，后續(xù)可能出現(xiàn)顯著的結(jié)構(gòu)性變化，并且細(xì)分領(lǐng)域輪動(dòng)可能加速。具體機(jī)會(huì)上，近期強(qiáng)勢(shì)的成長(zhǎng)科技板塊不宜盲目追高、可能更適合逐步兌現(xiàn)收益、等待下次重磅催化劑開(kāi)啟新一輪機(jī)會(huì)。

整體來(lái)看，匯豐晉信基金指出，由于1月、2月份經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)存在擾動(dòng)，無(wú)法很好打消投資者的疑慮，再加上4月份將迎來(lái)一季報(bào)發(fā)布，市場(chǎng)對(duì)于基本面與預(yù)期錯(cuò)位的擔(dān)憂有所提升，因此資金暫時(shí)出現(xiàn)了回流防御性板塊的跡象。未來(lái)如經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和上市公司季報(bào)能夠驗(yàn)證2024年9月底以來(lái)一系列支持政策的效果，投資者情緒升溫疊加業(yè)績(jī)和估值修復(fù)，市場(chǎng)或?qū)⑸涎荨叭龘簟毙星椤?/p>