證券時報網(wǎng)
吳志
2025-04-01 21:52
據(jù)新華社消息，從3月30日召開的2025中國（合肥）智能機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會上獲悉，合肥市設立100億元未來產(chǎn)業(yè)基金，三年內(nèi)投入20億元建設公共服務平臺體系，每年再拿出1億元專項資金補貼智能機器人企業(yè)研發(fā)成本，全面推動智能機器人產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。合肥市副市長王海霞在大會上表示，為破解智能機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展多重痛點，合肥市正式推出“6128”行動計劃：力爭一年內(nèi)開放60家整車配套企業(yè)供應鏈目錄，為100家企業(yè)提供公共服務和技術攻關，打通華為、訊飛2個多模態(tài)大腦，形成共性服務能力，促進8大場景實施落地。在構建算力支撐方面，合肥計劃發(fā)揮城市算力池優(yōu)勢，三年內(nèi)整合城市公共算力50000P，其中全國產(chǎn)算力不低于60%，提升機器人領域高性能計算與數(shù)據(jù)處理能力。實施省市疊加算力補貼政策，降低中小企業(yè)算力成本。
華西證券認為，國內(nèi)外科技巨頭爭相入局，人形機器人產(chǎn)業(yè)化提速，隨著AI突破和政策推動，行業(yè)奇點已至，具體表現(xiàn)為，①量產(chǎn)規(guī)劃明確，特斯拉預計2025年將生產(chǎn)1萬臺Optimus機器人，產(chǎn)能擴展至每月1000臺；2026年每月產(chǎn)能將達到1萬臺，2027年進一步提升至每月10萬臺；②應用場景落地，汽車、3C等行業(yè)有望率先應用，多家人形機器人廠商已與車廠進行試點合作；③AI技術突破，AI大模型進步較快，有望持續(xù)提升人形機器人智能化、通用化水平。一方面，需要重點關注特斯拉等頭部企業(yè)的人形機器人的研發(fā)、生產(chǎn)及應用情況；另一方面，上游核心部件環(huán)節(jié)有望受益于商業(yè)化應用和行業(yè)空間擴大。同時，伴隨商業(yè)化進程的推進，人形機器人降本需求迫切，國內(nèi)廠商有望憑借硬件部分的性價比等優(yōu)勢迎來機遇。
民生證券認為，人形機器人集成人工智能、高端制造、新材料等先進技術，有望成為繼計算機、智能手機、新能源汽車后的顛覆性產(chǎn)品，將深刻變革人類生產(chǎn)生活方式，重塑全球產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局。當前，人形機器人技術加速演進，已成為科技競爭的新高地、未來產(chǎn)業(yè)的新賽道、經(jīng)濟發(fā)展的新引擎。當前人形機器人產(chǎn)業(yè)奇點已至，應用端、成本端、軟件端迎來三重突破，產(chǎn)業(yè)化關鍵瓶頸正在打開。應用端：特斯拉自帶產(chǎn)業(yè)化應用場景，人形機器人有望率先應用于全球超級工廠。成本端：特斯拉具備強大降本能力，車端降本經(jīng)驗有望復用于人形機器人。軟件端：大模型賦能泛化能力，具身智能浪潮已至。特斯拉、英偉達、華為等海內(nèi)外龍頭正在加速入局，人形機器人產(chǎn)業(yè)合力正在形成，產(chǎn)業(yè)化奇點已至，2025年有望成為人形機器人量產(chǎn)元年。2025年政府工作報告明確，培育具身智能等未來產(chǎn)業(yè)，大力發(fā)展智能機器人等新一代智能終端以及智能制造裝備。政策支持正在成為機器人板塊全新驅(qū)動力。機器人產(chǎn)業(yè)正在加速期，產(chǎn)業(yè)端的變化會持續(xù)向市場映射，引領行情走向新高度。
校對：呂久彪
