第一財經(jīng)
馮迪凡
2025-04-03 09:27
證券時報記者 阮潤生
“這是我們自研的磁吸移動固態(tài)硬盤，直接做手機的外掛存儲，在海外視頻博主中很火。” 在康盈半導(dǎo)體展臺，工作人員拿起一臺樣機，向證券時報記者展示吸附在手機背后手掌心大小的圓形固態(tài)硬盤，連接上手機可以隨拍隨存，最高存儲上TG，4TG產(chǎn)品設(shè)計斬獲了美國設(shè)計獎金獎。
這是國產(chǎn)廠商布局海外存儲市場的一個縮影。作為集成電路重要品類之一，存儲出口規(guī)模日漸壯大。
海關(guān)總署統(tǒng)計，2024年中國集成電路出口實現(xiàn)1595億美元，同比增長17.4%，繼2022年之后再度反超手機出口規(guī)模，成為機電產(chǎn)品類別中單一出口價值最高產(chǎn)品。據(jù)隆眾咨詢統(tǒng)計分析，去年下半年以來，中國集成電路出口逐漸轉(zhuǎn)向存儲芯片、處理芯片等高單價產(chǎn)品，并估計今年1~5月存儲芯片的出口數(shù)量有望持續(xù)攀升。
主控芯片作為存儲產(chǎn)品的核心零部件，通常與存儲模組廠商配套銷售，面對高度壟斷的國際存儲市場，如今國產(chǎn)主控芯片廠商也在加速出海。
“如果造芯片是一場馬拉松，我們是在以百米沖刺速度跑馬拉松?！?英韌科技CEO劉剛向證券時報記者表示，“如果我們在技術(shù)上國際領(lǐng)先，那么海外一定有市場和應(yīng)用場景?！睋?jù)介紹，公司立足國內(nèi)，放眼全球，目前全力拓展國際市場。公司高管憑借在國際大廠任職經(jīng)驗，有機會與客戶在研發(fā)層面就達(dá)成早期合作，為公司進(jìn)入海外市場、開展定制化芯片業(yè)務(wù)奠定先天優(yōu)勢。
目前英韌科技消費級產(chǎn)品已經(jīng)覆蓋30多個國家與地區(qū)市場，企業(yè)級產(chǎn)品通過直供戴爾中國等跨國廠商，形成差異化出海模式，近三年公司營業(yè)收入保持翻倍增長。據(jù)慧榮科技總經(jīng)理茍嘉章預(yù)估，國產(chǎn)存儲原廠有望在存儲市場占有率達(dá)到10%。
國產(chǎn)存儲出海離不開本土制造優(yōu)勢。得益于中國制造成本優(yōu)勢，聯(lián)蕓科技存儲事業(yè)部副總經(jīng)理金燁向記者預(yù)估，全球大概70%的SSD（固態(tài)硬盤）都是中國制造完成后再出海的；公司主控芯片與上游國內(nèi)外閃存原廠顆粒全面適配，通過國內(nèi)模組廠商，配套出海。
在國際貿(mào)易新形勢與人工智能市場推動下，東南亞、中東以及歐洲等地區(qū)逐漸成為國產(chǎn)存儲重要出口地。
存儲廠商向記者反饋，由于海外產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和技術(shù)更新速度差異，上述“非美國”市場提供了巨大的存儲機遇。以互聯(lián)網(wǎng)客戶為例，這些地區(qū)海外互聯(lián)網(wǎng)客戶和運營商的水平相較于中國相差五年左右，并且對價格敏感度也相對較低，相對容易進(jìn)入。
另外，歐洲市場汽車等傳統(tǒng)工業(yè)比較發(fā)達(dá)，存儲廠商通過網(wǎng)絡(luò)通信廠商等相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)行布局。美國人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)，數(shù)據(jù)中心需求旺盛，對存儲密度要求也更高，定制化程度更高，國產(chǎn)廠商往往難以入局；有國產(chǎn)存儲廠商選擇圍繞更先進(jìn)的AI設(shè)備，布局北美消費級市場。
海外市場雖然整體比較容易入局，但競爭也同樣激烈。有廠商稱，現(xiàn)在做海外市場不怕遇到國際品牌，就怕遇到國內(nèi)同行；也有廠商表示海外市場也存在專利“抄襲”問題。面對美國特朗普政府關(guān)稅政策影響，存儲廠商表示政策層面很難預(yù)測，公司計劃按照就近服務(wù)和本地制造，分別服務(wù)海內(nèi)外合作伙伴。
為適應(yīng)存儲廠商赴海外制造趨勢，江波龍在2023年收購了巴西存儲巨頭SMART Modular，整合后成為公司巴西子公司Zilia；去年Zilia業(yè)績也增長顯著，營收同比增長1.2倍達(dá)23.12億元。據(jù)公司高管介紹，憑借自身封裝實力，Zilia已經(jīng)成為國內(nèi)出?？蛻舻摹暗谝徽尽?。
