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亞太、歐股大漲，美股指期貨突然跳水。

10日，亞太主要股指全線大漲，日經(jīng)225指數(shù)收漲9.13%報(bào)34609點(diǎn)，創(chuàng)去年8月以來(lái)最大單日漲幅；韓國(guó)綜合指數(shù)漲6.6%報(bào)2445.06點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲4.49%報(bào)7706.5點(diǎn)；新西蘭標(biāo)普50指數(shù)漲3.34%報(bào)12201.43點(diǎn)。A股方面，滬指漲超1%收復(fù)3200點(diǎn)，北證50指數(shù)漲超6%，場(chǎng)內(nèi)超4900股飄紅；港股方面，恒生指數(shù)收盤漲2.06%，恒生科技指數(shù)漲2.66%；臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)漲9.25%報(bào)19000.03點(diǎn)。

此外，歐洲主要股指開(kāi)盤全線大漲，截至發(fā)稿，歐洲斯托克50指數(shù)、德國(guó)DAX指數(shù)漲超6%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲近5%，法國(guó)CAC40指數(shù)漲近6%，意大利富時(shí)MIB指數(shù)漲超7%。

不過(guò)，美股指期貨午后突然跳水，截至發(fā)稿，納斯達(dá)克100指數(shù)期貨跌2%，標(biāo)普500指數(shù)期貨、道指期貨跌超1%。

消息面上，對(duì)于美方宣布對(duì)中方加征125%關(guān)稅，在今日的外交部例行記者會(huì)上，外交部發(fā)言人林劍表示，美方出于一己之私，將關(guān)稅作為實(shí)施極限施壓、謀取私利的武器，嚴(yán)重侵犯各國(guó)的正當(dāng)權(quán)益，嚴(yán)重違反世界貿(mào)易組織規(guī)則，嚴(yán)重?fù)p害以規(guī)則為基礎(chǔ)的多邊貿(mào)易體制，嚴(yán)重沖擊全球經(jīng)濟(jì)秩序穩(wěn)定，這是公然冒天下之大不韙，與整個(gè)世界作對(duì)。

采取必要的反制措施反對(duì)美國(guó)的霸凌行徑，既是為了維護(hù)自身的主權(quán)、安全、發(fā)展利益，也是為了維護(hù)國(guó)際公平正義，維護(hù)多邊貿(mào)易體制，維護(hù)國(guó)際社會(huì)的共同利益。得道多助，失道寡助。美國(guó)的倒行逆施不得人心，終將以失敗告終。

在回答中美是否會(huì)就關(guān)稅商談的問(wèn)題時(shí)，林劍表示，美方仍在對(duì)中國(guó)濫施關(guān)稅，對(duì)這種霸道霸凌的行徑，中方堅(jiān)決反對(duì)，絕不接受。施壓、威脅和訛詐，不是同中方打交道的正確方式。美方如果真的想談，就應(yīng)該拿出平等、尊重、互惠的態(tài)度。如果美方置兩國(guó)和國(guó)際社會(huì)的利益于不顧，執(zhí)意打關(guān)稅戰(zhàn)、貿(mào)易戰(zhàn)，中方必將奉陪到底。

在回答有關(guān)中方發(fā)布赴美風(fēng)險(xiǎn)提示的問(wèn)題時(shí)，林劍表示，這是因?yàn)槊婪綄?duì)華一味地進(jìn)行極限施壓的霸道霸凌行徑，嚴(yán)重惡化中美關(guān)系的社會(huì)基礎(chǔ)和民意環(huán)境，嚴(yán)重干擾兩國(guó)各領(lǐng)域的交往與合作。中方將繼續(xù)采取堅(jiān)決有力措施，堅(jiān)決維護(hù)自身的正當(dāng)合法權(quán)益。

大消費(fèi)集體爆發(fā)

回到今日A股，家居、紡織服裝、食品飲料、家電等消費(fèi)板塊盤中強(qiáng)勢(shì)拉升，截至收盤，家居板塊方面，美之高、匠心家居、中源家居、皮阿諾等漲停，嘉益股份、泰鵬智能等漲超10%；

紡織服裝板塊方面，太湖雪、萬(wàn)事利、如意集團(tuán)、嘉欣絲綢、泰慕士等均漲停；

食品飲料板塊方面，騎士乳業(yè)30%漲停，三元生物、西部牧業(yè)、新乳業(yè)、來(lái)伊份等均漲停。

中信證券認(rèn)為，2025年或成轉(zhuǎn)折之年，在出口等外需方面持續(xù)博弈承壓的背景下，強(qiáng)化內(nèi)循環(huán)、擴(kuò)容內(nèi)需消費(fèi)市場(chǎng)或成為必然選擇。中國(guó)財(cái)政政策持續(xù)發(fā)力提振內(nèi)需的大方向或更為明確。同時(shí)在市場(chǎng)加劇波動(dòng)、不確定性提升背景下，消費(fèi)在過(guò)往幾年的回調(diào)后，低預(yù)期低估值+消費(fèi)韌性特征下的企穩(wěn)趨勢(shì)將提升消費(fèi)配置的資金偏好。建議從攻守兼?zhèn)渑渲脻u進(jìn)至彈性配置，攻守兼?zhèn)洌合M(fèi)互聯(lián)網(wǎng)、低估值高回報(bào)且經(jīng)營(yíng)有望率先企穩(wěn)的乳制品、大眾餐飲等板塊。彈性配置：順周期特征明顯的餐飲供應(yīng)鏈、酒類、人力資源服務(wù)、酒店等行業(yè)。當(dāng)前尤其推薦有望受益于政策拉動(dòng)、數(shù)據(jù)有望率先恢復(fù)的餐飲相關(guān)場(chǎng)景以及政策潛在受益方向，如生育政策、消費(fèi)券等。

消費(fèi)電子概念反彈

消費(fèi)電子概念今日強(qiáng)勢(shì)反彈，截至收盤，卓兆點(diǎn)膠30%漲停，隆揚(yáng)電子、炬芯科技、福立旺20%漲停，歐陸通等漲超10%，東尼電子、工業(yè)富聯(lián)等亦漲停，歌爾股份逼近漲停。

中信建投證券認(rèn)為，從2024年中國(guó)對(duì)美進(jìn)口情況看，中國(guó)從美國(guó)進(jìn)口的最主要商品集中在農(nóng)產(chǎn)品、能源產(chǎn)品、工業(yè)品與高科技產(chǎn)品（半導(dǎo)體及集成電路、精密儀器等）、航空航天產(chǎn)品等領(lǐng)域?？傮w而言中國(guó)對(duì)美進(jìn)口以原材料和中間品為主（如大豆、能源、芯片），而美國(guó)對(duì)華進(jìn)口以終端消費(fèi)品為主（如機(jī)電產(chǎn)品）。短期關(guān)稅博弈的加劇將直接導(dǎo)致科技領(lǐng)域海外芯片、半導(dǎo)體材料等性價(jià)比進(jìn)一步降低，也將帶來(lái)科技領(lǐng)域進(jìn)一步海外制裁的隱憂。伴隨中美關(guān)稅持續(xù)加碼，國(guó)產(chǎn)替代將加速落地。

校對(duì)：廖勝超