證券時報網(wǎng)
李映泉
2025-04-21 21:36
在數(shù)字化浪潮中，大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)正扮演著愈發(fā)關(guān)鍵的角色。
單季盈利超去年全年
仕佳光子一字漲停
4月21日，仕佳光子（688313.SH）一字漲停，漲停板封單18.56萬手，約合資金3.5億元。業(yè)績大幅增長，或是導(dǎo)致其股價飆升的主要原因。
4月18日晚間，仕佳光子發(fā)布2024年年報和2025年一季報。年報顯示，公司2024年實(shí)現(xiàn)營收10.75億元，同比增長42.4%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤0.65億元，同比扭虧為盈。報告期內(nèi)，公司應(yīng)用于400G和800G光模塊的CWDM/LAN WDM AWG組件大批量出貨。受AI算力需求驅(qū)動，數(shù)通市場快速增長；公司適應(yīng)市場需求，產(chǎn)品競爭優(yōu)勢凸顯，客戶認(rèn)可度提高。光芯片及器件、室內(nèi)光纜、線纜高分子材料訂單同比增加。
仕佳光子一季報顯示，2025年第一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入4.36億元，同比增長1.21倍；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤0.93億元，同比增長10.04倍，以此計(jì)算，公司單季度盈利已遠(yuǎn)超2024年全年。
盤面上，除仕佳光子外，其他與AI算力相關(guān)的股票如歐陸通、太辰光、勝宏科技、源杰科技、華豐科技、高瀾股份等均有明顯反彈。
IDC：中國大數(shù)據(jù)IT支出復(fù)合增速全球第一
國際數(shù)據(jù)公司（IDC）近日發(fā)布了2025年V1版本《全球大數(shù)據(jù)支出指南》(IDC Worldwide Big Data and Analytics Spending Guide)。IDC最新數(shù)據(jù)顯示，2024年全球大數(shù)據(jù)IT總投資規(guī)模約為3540億美元，2028年預(yù)計(jì)接近6441億美元，五年復(fù)合增長率約為16.8%。
IDC預(yù)計(jì)2028年中國大數(shù)據(jù)IT支出規(guī)模為621.7億美元，全球占比約10%，五年復(fù)合增長率約為24.9%，增速位居全球第一。
IDC指出，中國大數(shù)據(jù)市場承壓上行，整體市場規(guī)模增速有所放緩。從短期發(fā)展來看，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型浪潮與人工智能應(yīng)用深化共同催生了企業(yè)對數(shù)據(jù)質(zhì)量、數(shù)據(jù)時效性的更高標(biāo)準(zhǔn)，推動企業(yè)在數(shù)據(jù)治理體系建設(shè)和數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理方面持續(xù)加碼，為大數(shù)據(jù)市場注入發(fā)展動能。內(nèi)需增速放緩和激烈競爭推動企業(yè)業(yè)務(wù)出海，促進(jìn)了企業(yè)對大數(shù)據(jù)平臺及解決方案的需求。長期來看，隨著政府和企業(yè)預(yù)算逐步釋放和市場規(guī)模漸成體系，中國市場大數(shù)據(jù)IT支出增速將逐步趨于平穩(wěn)。
大數(shù)據(jù)軟件市場在五年預(yù)測期內(nèi)有較大發(fā)展?jié)摿?。IDC預(yù)測，2028年軟件市場規(guī)模超181億美元，五年復(fù)合增長率約為19.5%。隨著數(shù)據(jù)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大及算法復(fù)雜度不斷提升，越來越多的企業(yè)開始尋求具備高性能查詢、智能分析等功能的商業(yè)化軟件解決方案，從而帶動大數(shù)據(jù)軟件市場發(fā)展。
行業(yè)龍頭公司業(yè)績穩(wěn)健增長
在大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的當(dāng)下，上市公司的業(yè)績表現(xiàn)如何？從已經(jīng)公布的業(yè)績數(shù)據(jù)來看，根據(jù)年報、業(yè)績快報、預(yù)告凈利潤下限（無下限則取公告數(shù)值）計(jì)算，證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，2024年凈利潤同比增長（含扭虧為盈）的大數(shù)據(jù)概念股有56只，占已公布股票數(shù)量的比例不到三成，反映出大數(shù)據(jù)行業(yè)內(nèi)部的業(yè)績分化態(tài)勢。
數(shù)據(jù)顯示，上述業(yè)績增長的大數(shù)據(jù)概念股中，約半數(shù)公司盈利金額不足1億元。11只概念股盈利超10億元，包括中國移動、中國電信、工業(yè)富聯(lián)、中國聯(lián)通、浪潮信息、中科曙光等，這些行業(yè)龍頭股憑借其在市場拓展、成本控制、技術(shù)創(chuàng)新方面的優(yōu)勢，在行業(yè)競爭加劇的背景下，展現(xiàn)出較強(qiáng)韌性，盈利水平穩(wěn)步提升。
以中國移動為例，公司2024年實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入1.04萬億元，同比增長3.12%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1384億元，同比增長5.01%，營收和凈利潤均創(chuàng)歷史新高。報告期內(nèi)，公司構(gòu)建技術(shù)和規(guī)模全面領(lǐng)先的全國性算力網(wǎng)絡(luò)，通用算力規(guī)模達(dá)到8.5EFLOPS（FP32），智能算力規(guī)模達(dá)到29.2EFLOPS(FP16）。此外，公司構(gòu)建全球規(guī)模最大的通信服務(wù)數(shù)據(jù)集群——梧桐大數(shù)據(jù)平臺，匯聚沉淀數(shù)據(jù)規(guī)模超2000PB，數(shù)據(jù)服務(wù)年調(diào)用量超千億次。
機(jī)構(gòu)扎堆看好這些股
機(jī)構(gòu)最青睞的大數(shù)據(jù)概念股有哪些？據(jù)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，上述56只業(yè)績增長的大數(shù)據(jù)概念股中，機(jī)構(gòu)評級家數(shù)較多的有中控技術(shù)、中國電信、神州泰岳、同花順、中國移動、中國聯(lián)通等。
最受機(jī)構(gòu)青睞的是中控技術(shù)，合計(jì)有33家機(jī)構(gòu)評級。2024年，中控技術(shù)以AI為核心驅(qū)動創(chuàng)新，構(gòu)建了包括運(yùn)行數(shù)據(jù)基座（DCS）、設(shè)備數(shù)據(jù)基座（PRIDE）、質(zhì)量數(shù)據(jù)基座（Q-Lab）和模擬數(shù)據(jù)基座（APEX）在內(nèi)的“4大數(shù)據(jù)基座”，打造AI+數(shù)據(jù)核心競爭力，將數(shù)據(jù)價值最大化。
根據(jù)5家及以上機(jī)構(gòu)一致預(yù)測，今明兩年凈利潤增速均有望超20%的概念股有11只。以最新收盤價與2024年以來高點(diǎn)相比，這11股平均回撤幅度為25.4%。4股回撤幅度超30%，分別是福瑞股份、中科星圖、數(shù)據(jù)港、浪潮信息。
