證券時報網(wǎng)
曹晨
2025-05-06 22:39
康希通信籌劃超過半年的重大資產(chǎn)重組宣告終止。5月6日晚，康希通信(688653)公告，終止籌劃重大資產(chǎn)重組，并變更為戰(zhàn)略投資。
2024年11月，康希通信公告，擬以現(xiàn)金方式收購公司已參股公司深圳市芯中芯科技有限公司的部分股權(quán)，將持股比例提高到51%。交易完成后，康希通信將實現(xiàn)對芯中芯科技的控股。該交易預計構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組情形。
交易標的公司芯中芯科技主要面向智能物聯(lián)網(wǎng)市場，提供基于Wi-Fi、音頻DSP、Bluetooth、AIoT等技術(shù)的智能控制模塊與解決方案。產(chǎn)品應用于智能家居、智能穿戴、智能健康等各類智能物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的智能終端?？迪Ｍㄐ疟硎荆緦嵤┐舜谓灰?，旨在加快現(xiàn)有物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務布局。
今年4月，康希通信在公告中提到，該交易尚處于籌劃階段，具體交易方案尚需進一步論證和溝通協(xié)商。而5月6日晚，康希通信表示，經(jīng)與重大資產(chǎn)重組有關(guān)各方積極磋商、認真探討和溝通后，公司及有關(guān)各方認為短期內(nèi)實施重大資產(chǎn)重組的條件暫不成熟。
不過，康希通信表示，鑒于公司通過盡職調(diào)查依然認為芯中芯科技在Wi-Fi、音頻DSP、Bluetooth、AIoT等技術(shù)的智能控制方向仍具有較高的技術(shù)儲備和豐富的客戶資源，對公司開發(fā)拓展智能家居、智慧城市、AIoT等泛IoT市場有很強的協(xié)同效應，公司擬定了新的戰(zhàn)略投資方案。
交易前，芯中芯科技由魯霖、陳靜靜分別持股79.32%、17.91%，康希通信持股約2.77%。按照新方案，康希通信將受讓芯中芯科技35%的股份，加上此前持有的部分股份，交易完成后實現(xiàn)合計持有其37.77%股份。
康希通信此次投資對芯中芯科技估值為3.85億元，對應股權(quán)投資金額約為1.35億元，康希通信稱，公司進行本次投資，主要目的是通過投資及業(yè)務整合，豐富公司的產(chǎn)品品類及適當延伸產(chǎn)業(yè)鏈，提高公司的核心競爭能力，促進業(yè)務發(fā)展。
公告披露的數(shù)據(jù)顯示，芯中芯科技2024年營業(yè)收入近4億元，凈利潤1610萬元。2025年一季度，芯中芯科技營業(yè)收入1.18億元，凈利潤1289萬元。而康希通信今年一季度營業(yè)收入為1.35億元，歸母凈利潤虧損3020萬元。
雖然交易方式變成了戰(zhàn)略投資，但雙方依然簽訂了《業(yè)績補償協(xié)議》。根據(jù)協(xié)議，2025年至2027年的三年里，芯中芯科技累計實現(xiàn)的凈利潤需不低于1.05億元。若三年累計凈利潤低于承諾業(yè)績金額的50%，則康希通信有權(quán)要求魯霖或標的公司回購全部或部分股權(quán)。
此外，雙方也對未來的交易作了約定。芯中芯科技各方股東均同意，在未發(fā)生影響標的公司生產(chǎn)經(jīng)營的重大不利變化的前提下，康希通信應當在此次交易完成標的股權(quán)過戶登記后的24個月且達到業(yè)績承諾指標后，啟動收購魯霖和陳靜靜所持剩余標的公司全部或部分股權(quán)，以取得標的公司控制權(quán)的交易，魯霖和陳靜靜應當予以配合。
