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光伏、電子商務(wù)，銀行、酒店餐飲等板塊漲幅居前。

今日早盤，在中美經(jīng)貿(mào)會(huì)談獲實(shí)質(zhì)進(jìn)展利好刺激下，A股整體高開，但隨后短期獲利盤涌現(xiàn)，各主要股指震蕩走低，深證成指、創(chuàng)業(yè)板指、北證50等微幅飄綠。下跌個(gè)股遠(yuǎn)多于上漲個(gè)股，成交量呈現(xiàn)放大趨勢(shì)。

盤面上，光伏、電子商務(wù)，銀行、酒店餐飲等板塊漲幅居前，國防軍工、飛行汽車、稀土永磁、6G概念等板塊跌幅居前。

光伏概念股全線大漲

光伏概念股早間全線走強(qiáng)，光伏設(shè)備板塊領(lǐng)漲，板塊指數(shù)放量高開高走，盤中一度大漲逾4%，僅1小時(shí)成交就超過昨日全天成交。艾能聚、歐晶科技、東方日升等漲?；驖q超10%。

HJT電池、BC電池、鈣鈦礦電池、TOPCon電池等細(xì)分板塊也紛紛發(fā)力上攻，通威股份、協(xié)鑫集成、寶馨科技、百達(dá)精工等強(qiáng)勢(shì)漲停。

多晶硅期貨主力合約價(jià)格近日觸底回升，連續(xù)4日大幅上揚(yáng)，截至發(fā)稿報(bào)38880元，較低點(diǎn)34375元，大漲逾13%，這是多晶硅期貨上市以來，連續(xù)漲幅最大的一波行情。

此外，近日多個(gè)光伏行業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目獲得突破性進(jìn)展。北京市大興區(qū)首個(gè)“光伏微網(wǎng)DC-DC直接制氫”項(xiàng)目日前完成電解槽集群全系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)試運(yùn)行，并通過了北京市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)的現(xiàn)場(chǎng)見證與專項(xiàng)驗(yàn)收，標(biāo)志著航天工程在綠氫產(chǎn)業(yè)布局邁出關(guān)鍵一步。

光伏行業(yè)雖整體仍處低谷，但部分公司業(yè)績(jī)已出現(xiàn)觸底回升的趨勢(shì)。一季報(bào)顯示，陽光電源期內(nèi)實(shí)現(xiàn)凈利潤38.26億元，同比增長(zhǎng)82.52%，遠(yuǎn)超出市場(chǎng)預(yù)期，德業(yè)股份、錦浪科技、捷佳偉創(chuàng)、拉普拉斯等一季度業(yè)績(jī)也有不俗的增長(zhǎng)。

記者注意到，今日有傳聞稱，業(yè)內(nèi)正計(jì)劃由硅料行業(yè)排名前六廠商來收購剩余所有硅料產(chǎn)能，且某頭部廠商提議減產(chǎn)挺價(jià)，并設(shè)置了挺價(jià)的目標(biāo)區(qū)間。記者從業(yè)內(nèi)人士處了解到，確有頭部硅料廠商提出了減產(chǎn)挺價(jià)的方案，且該廠商與部分硅料廠商進(jìn)行了事先溝通，但方案能否成行尚是未知數(shù)；另外一位人士也間接向記者確認(rèn)有頭部廠商提出了挺價(jià)方案，且樂見其成。

此外，有業(yè)內(nèi)人士在談到相關(guān)傳聞時(shí)向記者表示，現(xiàn)階段靜觀其變，希望行業(yè)真的有能夠落地的變革舉措出來。當(dāng)然，也有業(yè)內(nèi)人士提出解決當(dāng)前硅料低價(jià)虧損困局的另一種方案，即企業(yè)宣布停產(chǎn)一兩個(gè)月，優(yōu)先消化庫存再重新啟動(dòng)生產(chǎn)，從而使硅料企業(yè)重新回到微利或者不至于虧損的境況。

國泰海通表示，在碳中和大背景下，2025年國內(nèi)需求依然有望保持穩(wěn)定，2025年第一季度國內(nèi)新增并網(wǎng)量的高速增長(zhǎng)，證明光伏的需求具備較強(qiáng)韌性，期待新的場(chǎng)景和政策進(jìn)一步促進(jìn)行業(yè)發(fā)展。當(dāng)前行業(yè)處于周期底部，價(jià)格已得到比較充分的調(diào)整。

跨境電商板塊強(qiáng)勢(shì)上攻

電子商務(wù)概念今日強(qiáng)勢(shì)上漲，特別是跨境電商概念在中美關(guān)稅戰(zhàn)緩和的利好下表現(xiàn)尤其活躍，板塊指數(shù)創(chuàng)2個(gè)月來新高，并逼近歷史最高點(diǎn)。美之高一度觸及30%漲停；恒而達(dá)則連續(xù)第2日20%一字漲停，自4月低點(diǎn)以來，累計(jì)大漲逾148%；華紡股份6日5漲停，浙江正特等亦強(qiáng)勢(shì)漲停。

日前，成都成功舉辦“第四屆西部跨境電商博覽會(huì)”，面對(duì)復(fù)雜多變的國際貿(mào)易局勢(shì)，歐洲市場(chǎng)正成為中國賣家實(shí)現(xiàn)出口多元化的重要突破口。eBay數(shù)據(jù)顯示，2024年，川渝賣家在eBay德國站銷售同比增長(zhǎng)超30%，在英國、法國、意大利、西班牙等市場(chǎng)也普遍實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)增長(zhǎng)。

麥肯錫最新研究報(bào)告也顯示，預(yù)計(jì)2025年，全球跨境電商市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到4.2萬億美元，較2023年增長(zhǎng)約70%。預(yù)計(jì)2025年將有超過60%的中小企業(yè)參與跨境電商活動(dòng)。

此外，隨著虛擬現(xiàn)實(shí)（VR）和增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)（AR）技術(shù)的發(fā)展，正在悄然改變消費(fèi)者的線上購物體驗(yàn)。例如，宜家通過AR應(yīng)用程序讓消費(fèi)者可以虛擬布置家具，極大地提高了購買決策效率。據(jù)統(tǒng)計(jì)，采用AR/VR技術(shù)的商品頁面平均停留時(shí)間增加三倍，轉(zhuǎn)化率提升40%。預(yù)計(jì)2025年，將有超過50%的跨境電商平臺(tái)集成此類沉浸式購物功能。

華安證券建議，由于基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)具有較高的客戶黏性，且平臺(tái)的本土化和數(shù)字化能力對(duì)跨境電商的長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)營具有關(guān)鍵作用，可關(guān)注國內(nèi)領(lǐng)先的跨境支付結(jié)算與數(shù)字化服務(wù)的公司。

（證券時(shí)報(bào)記者劉燦邦對(duì)本文亦有貢獻(xiàn)）

校對(duì)：??廖勝超