證券時報
張達(dá)
2025-05-13 23:32
東山精密(002384)5月13日晚間公告，為積極推進(jìn)全球化戰(zhàn)略，建立公司在歐洲產(chǎn)業(yè)布局，提升公司在汽車零部件領(lǐng)域市場規(guī)模，公司子公司DSBJ PTE. LTD（以下簡稱“DSG”）擬參與Groupe Mécanique Découpage（以下簡稱“GMD 集團(tuán)”）100%股權(quán)收購及債務(wù)重組項目，交易總金額合計約1億歐元（折合人民幣約8.14億元）。
本次交易通過多元化債務(wù)重組方案實現(xiàn)，DSG將以現(xiàn)金折價收購GMD集團(tuán)部分債權(quán)，并通過債轉(zhuǎn)股、股東借款償還部分債務(wù)獲取債務(wù)豁免等方式，推動標(biāo)的企業(yè)GMD集團(tuán)債務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化。本次交易完成后，公司子公司DSG將持有GMD集團(tuán)100%股權(quán)。
GMD集團(tuán)成立于1986年，是一家領(lǐng)先的法國汽車零部件承包商，在法國及海外開展業(yè)務(wù)，專注于乘用車和商用車零部件的生產(chǎn)。如今，GMD集團(tuán)年營業(yè)收入達(dá)10億歐元，在全球12個國家的46個工廠擁有超過6600名員工，主要分布在歐洲、亞洲和非洲。目前GMD集團(tuán)下設(shè)三個主要的業(yè)務(wù)板塊：塑料與皮革事業(yè)部、鑄造事業(yè)部、沖壓事業(yè)部，均為獨立運營。
2023年度，GMD集團(tuán)經(jīng)審計的營業(yè)收入為9.83億歐元，凈利潤-600萬歐元；2024年度，GMD集團(tuán)未經(jīng)審計的營業(yè)收入為10.12億歐元，凈利潤300萬歐元。
東山精密表示，本次交易以全面實施公司雙輪驅(qū)動戰(zhàn)略，積極提升公司在汽車零部件領(lǐng)域的市場份額，建立公司在歐洲的產(chǎn)業(yè)布局，加速推進(jìn)全球化進(jìn)程。本次交易完成后，本公司將借助GMD集團(tuán)的業(yè)務(wù)及其影響力，進(jìn)一步拓展全球汽車行業(yè)知名客戶，將對公司財務(wù)狀況的持續(xù)改善與經(jīng)營質(zhì)量的穩(wěn)步提升產(chǎn)生積極的影響。
本次交易預(yù)計會產(chǎn)生債務(wù)重組收益，但具體金額目前無法準(zhǔn)確確定，本公司將依據(jù)交易推進(jìn)的實際情況，以及對目標(biāo)公司完成審計、評估后綜合判定。公司將密切關(guān)注交易進(jìn)展，并及時履行相關(guān)程序。
東山精密同時提示，交易雙方交割條件尚未全部成就，公司尚未取得目標(biāo)公司的股權(quán)，不排除交易無法繼續(xù)推進(jìn)，或繼續(xù)進(jìn)行但已無法達(dá)到原交易目的的風(fēng)險。公司將密切關(guān)注本次交易的進(jìn)展情況，以謹(jǐn)慎的態(tài)度和行之有效的措施控制可能的風(fēng)險。
