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5月20日下午，光伏龍頭通威股份(600438)2024年度股東大會(huì)在成都總部舉行。證券時(shí)報(bào)·e公司記者現(xiàn)場(chǎng)看到，公司實(shí)際控制人劉漢元未參會(huì)，董事長(zhǎng)、CEO劉舒琪、副董事長(zhǎng)嚴(yán)虎等董監(jiān)高人員出席了此次會(huì)議。

會(huì)上，劉舒琪等就硅料產(chǎn)能整合、出海計(jì)劃、行業(yè)景氣度等股東關(guān)切的問題進(jìn)行了回應(yīng)。她表示，行業(yè)目前仍處于階段性陣痛期，企業(yè)比拼的還是現(xiàn)金流和技術(shù)這些底子；但任何一個(gè)行業(yè)不可能長(zhǎng)期處于（不盈利）的狀態(tài)，“到明年開春的時(shí)候，那些掌握核心技術(shù)，擁有更強(qiáng)成本管控能力的企業(yè)或許可以真正地看到春色?！?/p>

談行業(yè)景氣度：寒冬不會(huì)持續(xù)太久

2024年，光伏行業(yè)波動(dòng)下，通威股份出現(xiàn)了上市以來的首個(gè)虧損。即便如此，現(xiàn)場(chǎng)參加公司年度股東大會(huì)的投資者依然不少。其中不乏來自湖南、江西等外省的投資者。在公開交流中，部分投資者稱已經(jīng)持股通威股份多年，此番是首次參加公司股東大會(huì)。

長(zhǎng)期股東“集中”出現(xiàn)背后，與光伏行業(yè)景氣度的波動(dòng)有直接關(guān)系。2024年度，60多家光伏上市公司總營(yíng)收為9310.96億元，同比減少22.4%；總凈利潤(rùn)虧損297.57億元。產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部冰火兩重天，硅料硅片、電池組件等環(huán)節(jié)整體業(yè)績(jī)下滑。很多投資者稱希望通過股東大會(huì)和上市公司管理層當(dāng)面交流，了解公司對(duì)行業(yè)的判斷以及應(yīng)對(duì)措施。

劉舒琪在會(huì)上表示，前期外部投資的大量涌入，導(dǎo)致行業(yè)產(chǎn)能激增，階段性供需錯(cuò)配。過去的2024年對(duì)于很多光伏企業(yè)來說的確是寒冬。2025年，這種（寒冬）情況可能還會(huì)持續(xù)一段時(shí)間。

“（組件）行情好的時(shí)候2元/W，到現(xiàn)在6毛至7毛，企業(yè)成本線已經(jīng)被擊穿。到今年年底前，部分老舊、成本高的產(chǎn)能會(huì)面臨淘汰。”劉舒琪稱，當(dāng)一個(gè)行業(yè)處于不盈利周期的時(shí)候，企業(yè)要做的就是修煉內(nèi)功，比拼底子。

就通威股份而言，劉舒琪表示，公司有足夠的現(xiàn)金流；在研發(fā)投入上不設(shè)上限，以前所未有的速度進(jìn)行技術(shù)設(shè)備迭代，提升電池片效率，“這一兩年的淘汰賽對(duì)行業(yè)是有好處的，讓我們研發(fā)速度更快、技術(shù)迭代更快?！?/p>

據(jù)公開資料，截至今年一季度末，通威股份賬面貨幣資金及交易性金融資產(chǎn)規(guī)模約為400億元，銀行授信額度逾1400億元。

“從宏觀來看，‘3060’雙碳目標(biāo)下，光伏裝機(jī)的潛在空間依然巨大?！彼J(rèn)為，到明年開春的時(shí)候，那些掌握核心技術(shù)，擁有成本、品質(zhì)管控優(yōu)勢(shì)的企業(yè)會(huì)看到春色。

談硅料產(chǎn)能整合：有過探討，有客觀難度

據(jù)公開資料，截至2024年末，通威股份已形成高純晶硅年產(chǎn)能超90萬噸；協(xié)鑫科技顆粒硅總產(chǎn)能48萬噸；大全能源多晶硅產(chǎn)能30.5萬噸；新特能源產(chǎn)能約30萬噸，四家企業(yè)產(chǎn)能約達(dá)198萬噸。

根據(jù)業(yè)界分析，行業(yè)硅料需求在150萬至160萬噸左右。解決硅料“供過于求”成為改善行業(yè)景氣度的重要手段，且備受市場(chǎng)關(guān)注。

5月中旬，一篇“小作文”突然在光伏業(yè)內(nèi)流傳，該消息稱，通威股份等行業(yè)前六家硅料龍頭有計(jì)劃收購(gòu)其余所有硅料產(chǎn)能。消息一度刺激光伏板塊上漲。

會(huì)上，劉舒琪回應(yīng)稱：“公司內(nèi)部之前有過相關(guān)的探討。如果（公司）去做這個(gè)事，需要撬動(dòng)的資金量很大，單獨(dú)做是很困難的。如果聯(lián)合行業(yè)其他企業(yè)一起來做這件事，則需要各方都達(dá)成共識(shí)，要真正落實(shí)需要一個(gè)過程，同時(shí)也存在很多客觀難度。”

對(duì)于公司硅料產(chǎn)能開工率的問題，她表示，通威股份一直在做市場(chǎng)調(diào)研，持續(xù)關(guān)注需求側(cè)的變化。從公司目前掌握的情況來看，市場(chǎng)單月對(duì)于硅料的需求在9萬噸到10萬噸。

“作為頭部企業(yè)，公司是反內(nèi)卷的。因此，我們控制了一部分產(chǎn)能（未開工）?！眲⑹骁鞣Q，產(chǎn)能開工率始終根據(jù)行業(yè)需求變化而變化。需求沒有起來，滿產(chǎn)也沒有意義。

談歐美光伏制造回流：沒看到這種跡象

自2012年美國(guó)針對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品的第一輪反傾銷反補(bǔ)貼調(diào)查以來，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了歐美國(guó)家和地區(qū)的多輪直接或間接的雙反調(diào)查和關(guān)稅圍剿。不過，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)依然快速發(fā)展，穩(wěn)居世界第一。

此前，美國(guó)對(duì)東南亞等地關(guān)稅政策的調(diào)整，再度讓市場(chǎng)產(chǎn)生了對(duì)中國(guó)光伏廠商間接出口壓力以及光伏制造業(yè)回流美國(guó)等的擔(dān)憂。

此番，劉舒琪在股東大會(huì)上表示，無論海外政策如何變化，光伏制造很難回流歐美，因?yàn)楹Ｍ馄髽I(yè)的制造成本無法與中國(guó)企業(yè)相提并論，“我們沒有看到歐美制造業(yè)回流這種跡象”。

針對(duì)“海外設(shè)廠”等話題，她表示，通威股份這方面一直比較穩(wěn)健。嚴(yán)虎補(bǔ)充稱，公司不會(huì)盲目在海外擴(kuò)產(chǎn)。在2024年度業(yè)績(jī)說明會(huì)上，嚴(yán)虎也曾表示，光伏制造業(yè)具備明顯的產(chǎn)業(yè)鏈集群及規(guī)模效應(yīng)特征，盲目海外擴(kuò)產(chǎn)能可能面臨人才匱乏、供應(yīng)鏈斷層以及能源成本高昂等現(xiàn)實(shí)問題。

“海外客戶對(duì)通威股份的理解比較清晰，公司產(chǎn)品出海并不難?！眲⑹骁鞅硎?。

2024年年報(bào)顯示，通威股份海外收入為94.51億元。其中組件業(yè)務(wù)表現(xiàn)較為突出。通過啟用德國(guó)公司及歐洲營(yíng)銷中心，推動(dòng)港口增值稅遞延等貿(mào)易機(jī)制應(yīng)用等，公司海外分銷網(wǎng)絡(luò)密度與客戶黏性顯著提升，年內(nèi)新增16個(gè)區(qū)域產(chǎn)品認(rèn)證，覆蓋國(guó)家擴(kuò)至70余個(gè)，全年海外銷量同比增長(zhǎng)98.76%。

會(huì)議尾聲，劉舒琪表達(dá)了對(duì)股東的感激之情。她表示：“謝謝大家對(duì)公司信任，與我們一路風(fēng)雨同舟。光伏行業(yè)有值得我們共同期待的星辰大海。公司將始終保持戰(zhàn)略定力，提質(zhì)降本。”