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今日（5月22日）早盤，A股整體震蕩整理，此前連創(chuàng)歷史新高的北證50指數(shù)今日回撤較大，盤中一度跌近6%，大盤藍(lán)籌表現(xiàn)較優(yōu)，上證50、滬深300均小幅飄紅。超4100只個(gè)股下跌，成交有萎縮的趨勢(shì)。

盤面上，國(guó)防軍工、芯片、銀行、黃金等板塊相對(duì)活躍，醫(yī)療美容、寵物經(jīng)濟(jì)、日用化工、房地產(chǎn)等板塊跌幅居前。

軍工股再度走強(qiáng)

經(jīng)過(guò)短暫調(diào)整之后，國(guó)防軍工股早間再度走強(qiáng)，軍貿(mào)概念領(lǐng)漲，板塊指數(shù)盤中一度放量拉升逾3%，半日成交接近昨日全天成交。銀河電子垂直漲停，創(chuàng)近2個(gè)月來(lái)新高，內(nèi)蒙一機(jī)、長(zhǎng)城軍工、國(guó)科軍工等漲幅居前。

地面兵裝、軍工電子、軍工信息化、航空裝備等也逆勢(shì)飄紅，海特高新、四創(chuàng)電子、國(guó)?？萍嫉葷q停。

軍工股走強(qiáng)與國(guó)際局勢(shì)嚴(yán)峻緊密相關(guān)。

據(jù)央視新聞最新報(bào)道，當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月21日，美國(guó)國(guó)土安全部部長(zhǎng)說(shuō)，以色列駐美使館兩名工作人員當(dāng)天在華盛頓一家博物館附近遇害。

另外，當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月21日，加沙地帶衛(wèi)生部門發(fā)布聲明稱，過(guò)去24小時(shí)，共有82名死者和262名傷員被送往加沙地帶各醫(yī)院。

聲明指出，自2023年10月7日巴以新一輪大規(guī)模沖突爆發(fā)至今，以軍在加沙地帶的軍事行動(dòng)已造成53655人死亡、121950人受傷。其中，自今年3月18日以軍恢復(fù)在加沙地帶的大規(guī)模軍事行動(dòng)以來(lái)，加沙地帶已有3509人死亡、9909人受傷。

根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，英國(guó)BAE、萊茵金屬、萊昂納多、韓國(guó)韓華等國(guó)際知名軍工企業(yè)股價(jià)均在今年創(chuàng)出歷史新高，超額收益明顯。

投資者對(duì)相關(guān)上市軍貿(mào)業(yè)務(wù)的關(guān)注度持續(xù)上升，多家上市公司也通過(guò)不同渠道披露了自身軍貿(mào)業(yè)務(wù)情況。

中航成飛在業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)表示，公司是殲-10飛機(jī)的裝配集成廠商。公司是航空工業(yè)集團(tuán)主要的航空裝備出口基地，從事軍貿(mào)業(yè)務(wù)已超過(guò)40年，在軍貿(mào)方面具有較為深厚的歷史積淀，誕生了殲-7系列、梟龍系列等明星產(chǎn)品。公司高度重視軍貿(mào)業(yè)務(wù)發(fā)展，未來(lái)將始終堅(jiān)持服務(wù)國(guó)家政治外交大政方針，密切關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)向，積極在開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)。

中兵紅箭也在互動(dòng)平臺(tái)回復(fù)投資者稱，公司軍貿(mào)業(yè)務(wù)是通過(guò)第三方開(kāi)展的，受國(guó)際局勢(shì)影響，業(yè)務(wù)有所放量，但其連續(xù)性具有不確定性。

華泰證券認(rèn)為，海外軍貿(mào)方面，全球軍費(fèi)開(kāi)支增長(zhǎng)明顯，我國(guó)武器裝備出口迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇。國(guó)內(nèi)外需求共振下，行業(yè)有望迎來(lái)新一輪高景氣周期，屆時(shí)產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)能建設(shè)有望充分發(fā)揮效用，從容承接后續(xù)需求放量。

國(guó)產(chǎn)芯片發(fā)展迅速

芯片股盤初一度快速拉升，慧博云通連續(xù)第3日20%一字漲停，股價(jià)創(chuàng)歷史新高；國(guó)科天成亦20cm封板；綜藝股份7日6漲停，創(chuàng)2年多來(lái)新高；希荻微、昆侖萬(wàn)維、盛視科技等紛紛強(qiáng)勢(shì)漲?；驖q超10%。

在政策持續(xù)不斷地扶持下，我國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展，上市公司近來(lái)并購(gòu)?fù)顿Y案例接連不斷。昨日，杰華特剛剛公告，公司與全資子公司杰瓦特?cái)M以合計(jì)3.19億元直接和間接收購(gòu)“天易合芯”40.89%股權(quán)，并實(shí)際控制目標(biāo)公司合計(jì)41.31%的股權(quán)。

天易合芯主營(yíng)高性能傳感器芯片和模擬芯片設(shè)計(jì)、研發(fā)與銷售，其產(chǎn)品屬于信號(hào)鏈品類，如光學(xué)健康檢測(cè)芯片、高精度電容傳感芯片等，主要應(yīng)用于智能穿戴、手機(jī)平板等消費(fèi)類產(chǎn)品。

今日，國(guó)科微又公告，公司正在籌劃通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金等方式購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金。標(biāo)的公司主要從事特種工藝半導(dǎo)體晶圓代工及定制化芯片代工業(yè)務(wù)。經(jīng)初步測(cè)算，此次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，5月22日起停牌。

TrendForce集邦咨詢近日發(fā)布最新研究預(yù)測(cè)，中國(guó)AI服務(wù)器市場(chǎng)外購(gòu)英偉達(dá)、AMD等芯片比例，預(yù)計(jì)會(huì)從2024年約63%下降至2025年約42%，而中國(guó)本土芯片供應(yīng)商在國(guó)有AI芯片政策支持下，預(yù)期2025年占比將提升至40%，幾乎與外購(gòu)芯片比例平分秋色。

中信證券表示，ASIC芯片產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司有望于2025年進(jìn)入業(yè)績(jī)兌現(xiàn)期，且未來(lái)有望保持高速增長(zhǎng)。建議關(guān)注ASIC以及產(chǎn)業(yè)鏈中龍頭公司的投資機(jī)會(huì)。

校對(duì)：彭其華