證券時報網(wǎng)
葉玲珍
2025-06-06 21:28
CPO概念5日盤中發(fā)力走高，截至發(fā)稿，生益電子漲停；德科立、仕佳光子漲逾12%，海得控制、方正科技、廣合科技等均漲停，德明利漲約9%。
消息面上，近日，博通核心交換事業(yè)部負(fù)責(zé)人拉姆·維拉加透露博通Tomahawk 6交換芯片已啟動交付，單顆Tomahawk 6即可實現(xiàn)6顆前代芯片的吞吐能力，理論峰值達(dá)102Tbps。首批客戶包括全球頭部云服務(wù)商及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備廠商，7月將全面登陸數(shù)據(jù)中心市場。維拉加稱Tomahawk 6售價將低于2萬美元，并表示目前客戶需求十分旺盛，用于搭建更大規(guī)模的算力集群。
中信證券指出，回溯歷史，新一代交換芯片的推出都是光模塊速率升級的重要契機(jī)：Tomahawk 4代、5代分別于2020年、2023年實現(xiàn)量產(chǎn)，也分別對應(yīng)于400G與800G的放量時間點。因此Tomahawk 6交換芯片可以支持200G*512lane的數(shù)據(jù)交換需求，有望推動1.6T光模塊（單波200G）的放量，從而驅(qū)動頭部光模塊的廠商實現(xiàn)收入增長與盈利水平的進(jìn)一步提高。
此次Tomahawk 6的量產(chǎn)同樣提供共封裝光學(xué)技術(shù)（CPO）版本，在顯著降低功耗與延時的同時，有效減少鏈路震蕩并提升長期可靠性——這對超大規(guī)模AI網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)具有關(guān)鍵價值。博通作為CPO方案的重要推動者，Tomahawk 6有望進(jìn)一步推動CPO方案走向成熟，有望為光器件與光芯片廠商帶來新的成長機(jī)遇。
