證券時報
陳霞昌
2025-06-06 23:32
又一A股公司籌劃重大資產(chǎn)重組。
6月5日晚間，海泰發(fā)展(600082)發(fā)布公告，公司正在籌劃以現(xiàn)金方式購買知學(xué)云（北京）科技股份有限公司（以下簡稱“知學(xué)云”）控股權(quán)，交易價格及收購比例待進一步論證和協(xié)商。交易完成后，知學(xué)云將成為公司控股子公司。本次交易公司股票不停牌。
根據(jù)初步測算，前述交易可能構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不會導(dǎo)致上市公司控制權(quán)變更。截至目前，交易雙方尚未簽署任何相關(guān)協(xié)議，交易價格、股權(quán)收購比例、業(yè)績承諾等交易方案核心要素尚未明確。后續(xù)，公司將根據(jù)相關(guān)規(guī)定聘請證券服務(wù)機構(gòu)開展工作，并在6個月內(nèi)披露相關(guān)交易預(yù)案或報告書。
海泰發(fā)展表示，本次收購知學(xué)云是為了貫徹落實國務(wù)院國資委深化國企改革、天津市委市政府“十項行動”及天津濱海新區(qū)和高新區(qū)高質(zhì)量發(fā)展決策部署，有助于推動公司業(yè)務(wù)向新質(zhì)生產(chǎn)力方向拓展，形成第二增長曲線。
公開資料顯示，知學(xué)云是一家聚焦組織學(xué)習(xí)的智能科技企業(yè)，主要為客戶提供基于AI的數(shù)智化學(xué)習(xí)解決方案，幫助客戶實現(xiàn)人才培養(yǎng)的規(guī)?；?、智能化和個性化。根據(jù)公司官網(wǎng)，知學(xué)云目前服務(wù)客戶超過2500家，用戶超過3000萬人，頭部市場覆蓋率超過60%。3月30日，公司在2025中關(guān)村論壇年會期間召開的全球獨角獸企業(yè)大會上，獲“2025年度中國獨角獸企業(yè)”稱號。
據(jù)企查查數(shù)據(jù)，知學(xué)云注冊資本為8100萬元，自然人潘斌為公司第一大股東，其直接持股比例為23.35%，同時通過新余猛象管理顧問中心（有限合伙）間接控制公司9.44%股份。2020年，公司獲中移股權(quán)基金（河北雄安）合伙企業(yè)（有限合伙）、中國互聯(lián)網(wǎng)投資基金（有限合伙）等國資背景機構(gòu)的戰(zhàn)略投資，二者目前持股比例分別為10.91%、9.09%。
作為天津濱海高新區(qū)唯一的國有控股上市公司，海泰發(fā)展正在構(gòu)建以產(chǎn)業(yè)園區(qū)運營為存量支撐，項目開發(fā)與產(chǎn)業(yè)投資為增量驅(qū)動的主營業(yè)務(wù)架構(gòu)，并逐步形成“招商+投資+孵化”相結(jié)合的創(chuàng)新運營模式。
業(yè)績方面，受房地產(chǎn)市場需求變化影響，海泰發(fā)展近年來營收逐年下滑，盈利能力也不盡如人意，凈利潤已連續(xù)多年在1000萬元左右徘徊。目前，公司正在積極打造新的業(yè)務(wù)增長點，并逐步向產(chǎn)業(yè)園區(qū)運營商及科技服務(wù)提供商轉(zhuǎn)型。
海泰發(fā)展表示，本次收購知學(xué)云將對運營管理、財務(wù)管理、戰(zhàn)略規(guī)劃等提出更高要求，公司將積極強化人力資源配置，提升整體運營能力。
二級市場方面，海泰發(fā)展近期股價持續(xù)上行，近兩個月累計漲幅近40%，最新報收4.12元/股，市值27億元。
